Indgående lagerhandling i POS

Denne artikel beskriver egenskaberne for den indgående lagerhandling af POS i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

I Commerce version 10.0.10 og nyere har indgående og udgående handlinger på POS-stedet erstattet pluk- og modtagelseshandlingen.

Bemærk!

I Commerce version 10.0.10 og nyere vil alle nye funktioner i POS-programmet, der er relateret til modtagelse af lagerbeholdninger i forhold til indkøbsordrer og flytteordrer, blive føjet til POS-handlingen Indgående handling. Hvis du i øjeblikket bruger pluk- og modtagelseshandlinger i POS, anbefales det, at du udvikler en strategi for flytning fra den pågældende handling til de nye indgående og udgående handlinger. Selvom pluk- og modtagelseshandlingen ikke fjernes fra produktet, vil der fra et funktionelt eller ydeevneperspektiv ikke være flere investeringer i den efter Commerce version 10.0.9.

Forudsætninger

Før organisationen kan bruge funktionen til indgående handlinger, skal du fuldføre følgende.

Konfigurere en asynkron dokumentstruktur

Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer en asynkron dokumentstruktur, i Asynkron dokumentstruktur for handel. Du kan springe dette trin over, hvis du allerede har konfigureret en asynkron dokumentstruktur til andre handlinger.

Føje indgående handling til POS-skærmlayoutet

Du skal konfigurere POS-handlingen for den indgående handling i et eller flere af dine POS-skærmlayout. Før du implementerer den nye handling i et produktionsmiljø, skal du sikre dig, at du tester den og oplærer brugerne i at bruge den.

Indgående lagerhandling

Med den indgående lagerhandling kan POS-brugere udføre følgende opgaver:

• Modtage lagre i lagerbeholdning fra bekræftede indkøbsordredokumenter eller leverede dokumenter til flytteordren.
• Få vist oplysninger om historiske lagerkvitteringer for en periode på syv dage, efter at dokumentet er modtaget fuldt ud.
• Oprette anmodninger om ny indgående overflytningsordre.

Når den indgående handling startes fra POS-programmet, vises en listesidevisning. Denne visning viser åbne indkøbsordre- og flytteordredokumenter, hvor der er angivet lagerlinjer, der er planlagt til modtagelse af den aktuelle butik. Hvis du vil finde og vælge et bestemt dokument, kan du rulle i listen eller bruge søgefunktionen.

Den indgående lagerdokumentliste indeholder tre faner:

• Aktiv – På denne fane vises dokumenter, der er helt eller delvist åbne, og som indeholder linjer eller antal på linjer, der stadig skal modtages.
• Kladde – På denne fane vises nye indgående anmodninger om overflytningsordrer, som butikken har oprettet. Dokumenterne er dog kun gemt lokalt. De er endnu ikke blevet sendt til Commerce headquarters til behandling.
• Fuldført – På denne fane vises en liste over indkøbsordre- eller flytteordredokumenter, som butikken har modtaget helt i løbet af de seneste syv dage. Denne fane er udelukkende til orientering. Alle oplysninger om dokumenterne er skrivebeskyttede data til butikken.

Når du får vist dokumenter under en af fanerne, hjælper feltet Status dig med at forstå den fase, som dokumentet er i.

• Kladde – Indkøbsordre- eller flytteordredokumentet er kun gemt lokalt i butikkens kanaldatabase. Der er endnu ikke blevet sendt oplysninger om indkøbsordre- eller flytteordreanmodningen til hovedkontoret.
• Oprettet – Indkøbsordreanmodningen er oprettet i headquarters, men den er endnu ikke bekræftet.
• Anmodet – Indkøbsordren eller flytteordren er blevet oprettet i hovedkontoret og er helt åben. Der er endnu ikke behandlet nogen kvitteringer i forhold til dokumentet. For en indkøbsordre kan modtagelsen påbegyndes når som helst, mens statussen Anmodet.
• Delvist leveret – Flytteordredokumentet har en eller flere linjer eller et delvist linjeantal, der er bogført som leveret af det udgående lagersted. Disse afsendte linjer kan modtages via den indgående handling.
• Fuldt leveret – Flytteordren har alle linjerne og det fulde linjeantal, der er bogført som leveret af det udgående lagersted. Hele dokumentet kan modtages via den indgående handling.
• Delvist modtaget – Nogle af linjerne eller linjemængderne i dokumentet for indkøbsordren eller flytteordren er modtaget af butikken, men nogle linjer forbliver åbne.
• Fuldt modtaget – Alle linjer og antal på indkøbsordre- eller flytteordredokumentet er blevet fuldt modtaget. Dokumenterne er kun tilgængelige under fanen Fuldført, og de er skrivebeskyttede til butikkens brugere.
• I gang – Denne status bruges til at informere enhedsbrugere om, at en anden bruger arbejder aktivt på dokumentet.
• Midlertidigt afbrudt – Denne status vises, efter at Afbryd modtagelse er valgt for midlertidigt at stoppe modtagelsesprocessen.
• Behandling i HQ – Dokumentet blev sendt til hovedkontoret fra POS-programmet, men det er endnu ikke bogført i hovedkontoret. Dokumentet går gennem den asynkrone dokumentbogføringsproces. Når dokumentet er bogført i hovedkontoret, skal statussen opdateres til Fuldt modtaget eller Delvist modtaget.
• Behandlingen mislykkedes – Dokumentet blev bogført til hovedkontoret og afvist. I ruden Detaljer vises årsagen til, at posteringsfejlen opstod. Dokumentet skal redigeres for at løse dataproblemer, og derefter skal det sendes til hovedkontoret igen til behandling.

Når du vælger en dokumentlinje på listen, vises ruden Detaljer. I denne rude vises yderligere oplysninger om dokumentet, f.eks. afsendelses- og datooplysninger. En statuslinje viser, hvor mange varer der mangler at blive behandlet. Hvis dokumentet ikke blev behandlet til hovedkontoret, viser ruden Detaljer også fejlmeddelelser vedrørende fejlen.

I dokumentets listevisning kan du vælge Ordredetaljer på applinjen for at få vist dokumentoplysningerne. Du kan også aktivere modtagelsesbehandling for berettigede dokumentlinjer.

I dokumentlistens sidevisning kan du også oprette en ny anmodning om en indkøbsordre eller en indgående flytteordre for en butik. Dokumenterne forbliver i statussen Kladde, og de kan justeres eller slettes, før de sendes til hovedkontoret til behandling.

Modtagelsesproces

Når du har valgt et dokument i en indkøbsordre eller en flytteordre på fanen Aktiv, kan du vælge Ordredetaljer for at påbegynde modtagelsesprocessen.

Visningen Modtager nu vises som standard. Denne visning er optimeret til stregkodescanning. Den kan bruges til at oprette en liste over elementer, der er blevet scannet, så disse varer kan modtages. Hvis du vil påbegynde modtagelsesprocessen, kan du begynde at scanne varestregkoder.

Efterhånden som varestregkoder scannes i visningen Modtager nu, validerer programmet varerne i forhold til det valgte indkøbs- eller overførselsordredokument for at sikre, at hvert scannet element matcher en gyldig vare i dokumentet. I visningen Modtager nu antages det, at hver enkelt scanning af en stregkode skal repræsentere modtagelsen af et antal på én enhed, medmindre et antal er integreret i stregkoden. Du kan gentagne gange scanne stregkoder i denne visning for at oprette en liste over alle varer og antal til modtagelsen.

Eksempelscenario

En bruger modtager en indkøbsordre, der indeholder 10 enheder af stregkode 5657900266. Brugeren kan scanne denne stregkode 10 gange for at opdatere feltet Modtager nu med én enhed pr. scanning. Når brugeren har gennemført scanningerne, viser feltet Modtager nu for varens linje, at der er modtaget et antal på 10.

Alternativt kan brugeren i et scenarie, hvor antallet af varer er stort, foretrække at angive antallet manuelt i stedet for at scanne stregkoden for hver vare, der modtages. I det tilfælde kan brugeren scanne stregkoden én gang for at føje varen til listen Modtager nu. Brugeren kan derefter vælge den tilknyttede linje i visningen Modtager nu og derefter opdatere feltet Modtagelsesantal for varen i ruden Detaljer, der vises i højre side af siden.

Selvom visningen Modtager nu er optimeret til stregkodescanning, kan brugere også vælge Modtag produkt på applinjen og derefter angive vare-id'et eller stregkodedataene i en dialogboks. Når den angivne vare er valideret, bliver brugeren bedt om at angive modtagelsesantallet.

Visningen Modtager nu giver brugerne en fokuseret mulighed for at få vist, hvilke produkter de modtager. Du kan også bruge visningen Komplet ordreliste. Denne visning viser hele listen over dokumentlinjer for det valgte indkøbs- eller overførselsordredokument. Brugere kan manuelt vælge linjer på listen og derefter opdatere feltet Modtagelsesantal i ruden Detaljer for den valgte linje. I visningen Fuld ordreliste kan brugerne scanne stregkoder, eller de kan bruge funktionen Modtag produkt til at angive vare-id'et eller stregkoden og dataene om det modtagne antal uden først at skulle vælge den tilsvarende varelinje på listen.

Valideringer af overmodtagelser

Valideringer sker under modtagelsesprocessen for dokumentlinjerne. De indeholder valideringer for overlevering. Hvis en bruger forsøger at modtage mere lager, end der blev bestilt på en indkøbsordre, men overlevering ikke er konfigureret, eller det modtagne beløb overskrider den tolerance for overlevering, der er konfigureret for indkøbsordrelinjen, modtager brugeren en fejl og det er ikke tilladt at modtage for stort et antal.

Overmodtagelse er ikke tilladt for flytteordredokumenter. Brugere modtager altid fejl, hvis de forsøger at modtage mere end, der er leveret til flytteforslagslinjen.

Lukke indkøbsordrelinjer

Du kan lukke det resterende antal på en indgående indkøbsordre under modtagelsesprocessen, hvis afsenderen har bekræftet, at vedkommende ikke kan afsende det samlede antal, der er anmodet om. Til det formål skal firmaet være konfigureret til at tillade underlevering af indkøbsordrer. Derudover skal der defineres en underleveringstoleranceprocent for indkøbsordrelinjen.

Hvis du vil konfigurere firmaet til at tillade underlevering af indkøbsordrer, skal du i headquarters gå til Indkøb og forsyning > Konfiguration > Indkøbs- og forsyningsparametre. Under fanen Levering skal du aktivere parameteren Acceptér underlevering. Kør distributionsplanjobbet 1070 (Kanalkonfiguration) for at synkronisere indstillingsændringerne til kanaler.

Underleveringstoleranceprocenter for en indkøbsordrelinje kan foruddefineres for produkter som del af produktkonfigurationer i headquarters. Alternativt kan de angives eller overskrives på en bestemt indkøbsordre i headquarters.

Når en organisation har afsluttet konfigurationer af indkøbsordrens underlevering, vil brugerne af POS få vist en ny indstilling Luk restantal i ruden Detaljer, når de vælger en indgående indkøbsordrelinje via funktionen Indgående lager. Hvis brugeren lukker restantallet, foretager POS en validering for at kontrollere, at det antal, der lukkes, er inden for den procentvise tolerance for underlevering, der er defineret på indkøbsordrelinjen. Hvis underleveringstolerancen overskrides, vises der en fejlmeddelelse, og brugeren kan ikke lukke det resterende antal, før det tidligere modtagne antal plus Modtager nu-antallet opfylder eller overstiger det minimale antal, der skal modtages, ud fra toleranceprocenten for underlevering.

Når indstillingen Luk restantal er aktiveret for en indkøbsordrelinje, når en bruger fuldfører modtagelsen ved at bruge handlingen Afslut modtagelse, sendes der også en afslutningsanmodning til headquarters, og eventuelle ikke-modtagne antal for ordrelinjen annulleres. På dette tidspunkt betragtes linjen som fuldt modtaget.

Modtage placeringsstyrede varer

Hvis de varer, der modtages, er placeringsstyret, kan brugere vælge det sted, hvor varerne skal modtages, under modtagelsesprocessen. Det anbefales, at du konfigurerer en standardmodtagelsesplacering til dit butikslager stedet for at gøre denne proces mere effektiv. Selvom der er konfigureret en standardplacering, kan brugerne tilsidesætte modtagelsesplaceringen på de valgte linjer, når de har brug for det.

Handlingen respekterer konfigurationen af Blank tilgang tilladt på lagringsdimensionen Sted og kræver ikke, at der angives en placeringsdimension, hvis der en blanke tilgange er tilladt. Hvis blanke tilgangsplaceringer ikke er tilladt for en vare, viser POS-programmet en fejl og kræver, at der angives en placering, før modtagelsen kan bogføres.

Modtag alle

Du kan vælge Modtag alle på applinjen efter behov for hurtigt at opdatere antallet i Modtager nu for alle dokumentlinjer til den maksimumværdi, der kan modtages for disse linjer.

Modtagelse af ikke-planlagte varer på indkøbsordrer

I Commerce version 10.0.14 og nyere kan brugere modtage et produkt, der ikke oprindeligt var på indkøbsordren. Denne funktion fungerer kun i forbindelse med modtagelse af indkøbsordrer. Det er ikke muligt at modtage varer mod flytteordrer, når varerne ikke tidligere er bestilt og afsendt fra det udgående lagersted.

Brugere kan ikke føje nye produkter til indkøbsordren under POS-modtagelse, hvis indkøbsordrens arbejdsgang for ændringsstyring er aktiveret i headquarters. Hvis du vil aktivere ændringsstyring, skal alle ændringer af en indkøbsordre først godkendes, før modtagelse kan tillades. Da denne proces gør det muligt for en modtager at føje nye linjer til indkøbsordren, mislykkes modtagelsen, hvis arbejdsgangen for ændringsstyring er aktiveret. Hvis ændringsstyring er aktiveret for alle indkøbsordrer eller den leverandør, der er knyttet til indkøbsordren, der aktivt modtages på POS, kan brugeren ikke føje nye produkter til indkøbsordren under modtagelse i POS.

Den funktionalitet, der gør det muligt at tilføje linjer, kan ikke bruges som en løsning til at modtage yderligere mængder af produkter, der allerede findes på indkøbsordren. Overmodtagelse administreres via de standardindstillinger for overmodtagelse for produktlinjen på indkøbsordren.

Når en bruger modtager med den Indgående handling i POS, og brugeren scanner eller indtaster en produktstregkode eller et produktnummer, der genkendes som en gyldig vare, men ikke genkendes som en vare på den aktuelle indkøbsordre, bliver brugeren bedt om at tilføje varen på indkøbsordren. Hvis brugeren føjer varen til indkøbsordren, betragtes det antal, der er angivet under Modtages nu, for det bestilte antal på indkøbsordrelinjen.

Når modtagelsen af indkøbsordren er fuldført og sendt til behandling i headquarters, oprettes de tilføjede linjer på indkøbsordrens hoveddokumentet. På indkøbsordrelinjen i headquarters vil der være et Tilføjet af POS-flag under fanen Generelt på indkøbsordrelinjen. Tilføjet af POS-flaget angiver, at indkøbsordrelinjen blev tilføjet af POS-modtagelsesprocessen og ikke var en linje, der stod på indkøbsordren inden modtagelsen.

Annuller modtagelse

Du bør kun bruge funktionen Annuller modtagelse på applinjen, hvis du vil have en sikkerhedskopi af dokumentet og ikke vil gemme ændringer. Du har f.eks. valgt et forkert dokument, og du vil ikke gemme nogen af de forrige modtagelsesdata.

Afbryd modtagelse midlertidigt

Hvis du modtager lagerbeholdning, kan du bruge funktionen Afbryd modtagelse, hvis du vil tage en pause fra modtagelsesprocessen. Du kan f.eks. vælge at udføre en anden handling fra kasseapparatet, f.eks. ringe op til et kundesalg eller forsinke bogføringen af kvitteringen.

Når du vælger Afbryd modtagelse, ændres dokumentets status til Midlertidigt afbrudt. Brugere ved, at der er indtastet data i dokumentet, men at dokumentet er ikke blevet bekræftet endnu. Når du er klar til at genoptage modtagelsesprocessen, skal du vælge det midlertidigt afbrudte dokument og derefter vælge Ordredetaljer. Alle antal i Modtages nu, der tidligere er gemt, bevares og kan vises fra visningen Komplet ordreliste.

Evaluer

Før den endelige forpligtelse af kvitteringen til headquarters kan du bruge funktionen til gennemsyn til at validere det indgående dokument. Funktionaliteten til gennemsynet giver dig besked om manglende eller forkerte data, der kan forårsage behandlingsfejl, og giver dig mulighed for at rette problemer, før kvitteringen sendes. Hvis du vil aktivere funktionen Gennemse i handlingsruden, skal du først aktivere funktionen Aktivér validering i indgående og udgående POS-lagerhandlinger via arbejdsområdet Funktionsstyring i headquarters.

Funktionen Gennemse validerer følgende problemer i et indgående dokument:

• Modtager for meget – Antallet i *Modtager nu er større end det bestilte antal. Problemets alvor bestemmes af konfigurationen af overlevering i hovedkontoret.
• Modtager for lidt – Antallet i Modtager nu er nu mindre end det bestilte antal. Problemets alvor bestemmes af konfigurationen af underlevering i hovedkontoret.
• Serienummer – Serienummeret er ikke angivet eller valideret for en serialiseret vare, der kræver, at der registreres et serienummer på lageret.
• Lokationen er ikke angivet – Lokationen er ikke angivet for en lokationsstyret vare, hvor en blank lokation ikke er tilladt.
• Slettede linjer – Ordren indeholder linjer, der er slettet af en bruger i hovedkontoret, som ikke er kendt for POS-programmet.

Angiv parameteren Aktivér automatisk validering til Ja i Commerce-parametre>Lager>Butikslager for at få valideringen udført automatisk, når der er valgt Afslut modtagelse.

Afslut modtagelse

Når du er færdig med at angive alle mængder for Modtager nu for produkter, skal du vælge Afslut modtagelse i handlingsruden for at behandle modtagelsen.

Hvis funktionen Gennemse er konfigureret, bliver brugere bedt om at angive en værdi i feltet Kvitteringsnummer, når de fuldfører en købsordrekvittering. Denne værdi svarer typisk til id'et for kreditorfølgesedlen. Data for Kvitteringsnummeret gemmes i produktkvitteringskladden i headquarters. Der hentes ikke kvitteringsnumre for overførslens ordrekvitteringer.

Når der bruges asynkron dokumentbehandling, sendes kvitteringen via en asynkron dokumentstruktur. Den tid, det tager, før det dokument, der skal bogføres, afhænger af dokumentets størrelse (antallet af linjer) og den generelle behandlingstrafik, der sker på serveren. Processen sker typisk i løbet af sekunder. Hvis dokumentbogføringen mislykkes, får brugeren vist dokumentlisten over Indgående handlinger, hvor dokumentstatus opdateres til Behandling mislykkedes. Brugeren kan derefter vælge det mislykkede dokument i kasseapparatet for at få vist fejlmeddelelserne og årsagen til fejlen i ruden Detaljer. Et mislykket dokument forbliver ikke-bogført og kræver, at brugeren vender tilbage til dokumentlinjerne ved at vælge Ordredetaljer i POS. Brugeren skal derefter opdatere dokumentet med rettelser på baggrund af fejlene. Når et dokument er rettet, kan brugeren forsøge at behandle det igen ved at vælge Udfør opfyldelse på applinjen.

Opret indkøbsordrer

Brugere kan brugere oprette nye indkøbsordreanmodninger fra POS. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du sikre, at funktionen Mulighed for at oprette indkøbsordreanmodning i POS er aktiveret i arbejdsområdet Funktionsstyring, og indstillingen for tilladelsen Tillad opret indkøbsordre er aktiveret i brugerens POS-tilladelsesgruppe.

Hvis du vil starte oprettelsesprocessen, skal du vælge Opret ny i handlingsruden i dokumentets listevisning. Vælg Ny indkøbsordre i den dialogboks, der vises, og vælg derefter en leverandør, som indkøbsordren skal afsendes fra. Du kan søge efter en bestemt leverandør ved at angive leverandørkonto-id'et eller leverandørnavnet. Din aktuelle butik er altid lagerstedet Modtager for den indkøbsordre, der skal oprettes, og denne lokation kan ikke ændres. Angiv Regnskabsdato og Leveringsdato efter behov. Du kan også tilføje en note, der gemmes sammen med indkøbsordreoverskriften, som en vedhæftet fil i dokumentet i headquarters.

Seddel

• Du kan ikke oprette indkøbsordrer fra POS, hvis arbejdsgangen for ændringsstyring af indkøbsordrer er aktiveret i headquarters. I dette tilfælde kan indkøbsordrerne kun oprettes i headquarters og skal gå gennem godkendelsesarbejdsgangen.
• Hvis du vil bruge funktionen til valg af leverandør, skal du først køre jobbet for distributionstidsplanen 1220 (kreditorer) for at synkronisere de foruddefinerede masterdata for kreditorer fra headquarters til kanaldatabaserne. Interne leverandører kan ikke vælges under oprettelse af indkøbsordrer fra POS.

Når oplysningerne i overskriften er oprettet, kan du føje produkter til indkøbsordreanmodningen. Vælg Tilføj produktfor at starte processen med at tilføje varer og ønsket antal. Angiv produktnummeret i dialogboksen, vælg en produktvariant (hvis det er relevant), og angiv derefter antallet. Hvis du har en enhed til scanning af stregkoder, kan du scanne produktstregkoderne for at strømline processen. I ruden Detaljer kan du også tilføje en linjespecifikt note, der er gemt som en linjevedhæftning i headquarters.

Når linjerne er angivet på indkøbsordreanmodningen, skal du vælge Gem for at gemme dokumentændringerne lokalt eller vælge Send anmodning for at sende anmodningen til headquarters til yderligere behandling. Hvis et dokument gemmes lokalt, findes det under fanen Kladde i dokumentets listevisning. Når et dokument har statussen Kladde, kan du redigere det ved at vælge Rediger. Du kan tilføje, opdatere eller slette linjer efter behov. Du kan også slette hele dokumentet, når det er i statussen Kladde, ved at vælge Slet under fanen Kladde.

Når kladdedokumentet er sendt til headquarters, vises det under fanen Aktiv for dokumentets listevisning med statussen Oprettet. For indkøbsordrer med statussen Oprettet – uanset hvor (POS eller headquarters) dokumentet oprindeligt blev oprettet, og så længe arbejdsgangen for ændringsstyring af indkøbsordrer ikke er aktiveret – kan brugere i modtagerbutikken for indkøbsordren redigere dokumentet ved at tilføje, opdatere eller slette linjer efter behov. Du skal sende det opdaterede dokument igen for at få ændringen til at træde i kraft.

Fra POS kan brugere også bekræfte indkøbsordreanmodninger for at angive et tilsagn fra leverandører om at levere varerne som anmodet i indkøbsordrerne. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du sikre, at funktionen Mulighed for at oprette indkøbsordreanmodning i POS er aktiveret i arbejdsområdet Funktionsstyring, og indstillingen for tilladelsen Tillad bekræft indkøbsordre er aktiveret i brugerens POS-tilladelsesgruppe. Det er kun indkøbsordrer med status Oprettet, der kan bekræftes. Hvis du vil bekræfte en indkøbsordre, skal du vælge ordren i dokumentets listevisning, vælge Vis detaljer for at åbne visningen Dokumentdetaljer og derefter vælge Bekræft ordre i handlingsruden. Når en indkøbsordre er bekræftet, opdateres dens status fra Oprettet til Anmodet og er klar til modtagelse.

Opret indgående flytteordrer

Brugere kan oprette nye indgående flytteordredokumenter fra POS. Hvis du vil starte processen, skal du vælge Opret ny i handlingsruden i dokumentets listevisning. I den dialogboks, der vises, skal du vælge Ny flytteordre og derefter vælge et Overfør fra-lagersted eller butik, der leverer lagerbeholdningen til din butikslokation. Værdierne i Overfør fra er begrænset til den indstilling, der er defineret i konfigurationen af butikkens opfyldelsesgruppe. I en indgående overførselsanmodning vil din aktuelle butik altid være Overførsel til-lagersted for flytteordren. Værdierne i Overfør fra kan derfor ikke ændres.

Angiv værdier i felterne Afsendelsesdato, Modtagelsesdato og Leveringsmåde efter behov. Du kan også tilføje en note, der skal gemmes sammen med overflytningsordreoverskriften, som en vedhæftet fil i dokumentet i headquarters.

Når oplysningerne i overskriften er oprettet, kan du føje produkter til flytteordren. Vælg Tilføj produktfor at starte processen med at tilføje varer og ønsket antal. I ruden Detaljer kan du også føje en linjespecifik bemærkning til kladdelinjerne. Disse noter gemmes som en linjevedhæftning.

Når linjerne er angivet på den indgående flytteordre, skal du vælge Gem for at gemme dokumentændringerne lokalt eller Send anmodning for at indsende ordreoplysningerne til hovedkontoret til yderligere behandling. Hvis du vælger Gem, gemmes kladde dokumentet i kanaldatabasen, og det udgående lagersted kan ikke køre dokumentet, før det er blevet behandlet via Indsend anmodning. Du bør kun vælge Gem, hvis du ikke er klar til at bekræfte anmodningen i headquarters til behandling.

Hvis et dokument gemmes lokalt, findes det på fanen Kladde på dokumentlisten Indgående handling. Mens et dokument har statussen Kladde, kan du redigere det ved at vælge Rediger. Du kan opdatere, tilføje eller slette linjer efter behov. Du kan også slette hele dokumentet, mens det er i statussen Kladde, ved at vælge Slet på fanen Kladde.

Når kladdedokumentet er sendt til hovedkontoret, vises det under fanen Aktiv og har statussen Anmodet. På dette tidspunkt kan brugere i det indgående lager eller lagersted ikke længere redigere det anmodede dokument for den indgående flytteordre. Det er kun brugere på det udgående lagersted, der kan redigere dokumentet ved at vælge Udgående handling i POS-programmet. Redigeringslåsen sikrer, at der ikke opstår konflikter, fordi en indgående anmoder ændrer overflytningsordren, samtidig med at den udgående afsender aktivt plukker og afsender ordren. Hvis der kræves ændringer fra det indgående lager eller lagersted, efter at flytteordren er sendt, skal den udgående afsender kontaktes og bedes om at angive ændringerne.

Når dokumentet har statussen Anmodet, vises det under fanen Aktiv. Det kan imidlertid endnu ikke modtages af det indgående lager eller lagersted. Når det udgående lagersted har afsendt nogle eller alle flytteordrer, kan det indgående lager eller lagersted bogføre kvitteringer i kasseapparatet. Når den udgående side behandler flytteordredokumenterne, opdateres deres status fra Anmodet til Leveret eller Delvist leveret. Når dokumenterne er i statussen Leveret eller Delvist leveret, kan det indgående lager eller lagersted bogføre kvitteringer i forhold til dem ved hjælp af den indgående handling for modtagelsesprocessen.

Yderligere ressourcer

Udgående lagerhandling i POS