Administrere konfiguration af produktkatalog
Kundeengagementsapps (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation) er et omfattende og brugervenligt produktkatalog, der kan hjælpe din virksomhed med at sælge produkter og tjenester med større effektivitet. Salgsdriftschefen vil kunne oprette produktkataloget med færre lagervarer, integrerede produkter og -tjenester som et attraktivt og billigt tilbud, og han vil kunne definerere opsalg og krydssalg af produkter. Desuden kan konfigurationsdata til produktkataloget overføres på tværs af systemer. Når produktkatalogets konfiguration f.eks. er fuldt testet på testserveren, kan du flytte konfigurationsdata til produktionsmiljøet uden at skulle genoprette den. For at migrere skal du bruge Configuration Migration Tool: Administrer konfigurationsdata. Som administrator er du ansvarlig for konfiguration og overførsel af konfigurationsdata til produktkataloget.
Konfigurer produktkatalog
Sådan konfigureres produktkataloget:
I webappen skal du gå til Indstillinger (
) >Avancerede indstillinger.Vælg Indstillinger>Administration.
Vælg Systemindstillinger, og vælg derefter fanen Salg.
Under fanen Salg skal du konfigurere de korrekte værdier for følgende indstillinger og gemme ændringerne:
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Oprette produkter i aktiv tilstand | Vælg, om der er oprettet produktposter uden en overordnet produktfamiliepost i en active eller draft tilstand.I den aktuelle udgave oprettes alle produktposter som standard (produktfamilie, produkt og bundt) i tilstanden draft. Denne indstilling sikrer kompatibilitet for dine programmer, der arbejder med den tidligere version, hvor produktposter blev oprettet i tilstanden active.Som standard indstilles den til Nej i den nye installation og til Ja ved opgraderingssystemer. |
| Tillad valg af standardprisliste for salgsmulighed via indbygget regel | Vælg, om der automatisk vælges en standardprisliste for en salgsmulighed baseret på område-relation til prislisten og den aktuelle bruger, der opretter salgsmuligheden. Som standard er den angivet til Ja. |
| Maksimalt antal produkter i en pakke | Angiv det maksimale antal produkter, der kan tilføjes i et bundt. |
| Brug beregning af systempriser | Vælg, om du vil bruge systemprissætning til at beregne priser i salgsmuligheder, tilbud, ordrer og fakturaer, eller om der skal anvendes brugerdefinerede priser. Du kan vælge at bruge brugerdefineret prissætningslogik i stedet for systempriser til at beregne priser, når du føjer produkter til salgsmuligheder, tilbud, ordrer og fakturaer. Hvis du foretrækker brugerdefinerede priser, skal du vælge Ingen for denne indstilling. Desuden skal du registrere en plug-in på CalculatePrice-meddelelsen, der leveres i webtjenester, som indeholder din brugerdefinerede prissætningskode. Hver gang du opretter eller ændrer produktoplysningerne om salgsmulighed, tilbud, ordrer eller fakturaer, anvendes den brugerdefinerede kode i stedet for systemprissætningen til at beregne priser. Yderligere oplysninger finder du i Brug brugerdefineret prissætning for produkter. |
| Metode til beregning af rabat | Vælg, om du vil beregne rabatter på linjeelementniveau eller på niveau pr. enhed i hvert linjeelement i salgsmuligheder, tilbud, ordrer eller fakturaer. Som standard er det indstillet til Linjeelement. |
| Maksimalt antal egenskaber, der er tilladt for et produkt eller et bundt | Angiv det maksimale antal egenskaber, der kan være knyttet til et produkt eller et bundt. Produktegenskaber føjes til en produktfamiliepost, og alle de underordnede produkter og bundter under produktfamilien arver de egenskaber, der er føjet til den overordnede produktfamilie. Det antal, der er angivet i denne indstilling, træder først i kraft, når du udgiver et produkt eller et bundt med tilknyttede egenskaber og ikke på det tidspunkt, når du føjer egenskaber til et udkast til produktfamilieposten. |
Overføre konfigurationsdata til produktkatalog
Du skal bruge Configuration Migration Tool for at migrere produktkatalogets konfigurationsdata. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger værktøjet, under Administrere konfigurationsdata.
Du skal vælge følgende enheder til overførsel af konfigurationsdata til til produktkataloget:
- Produkt
- Produktrelation (ikke et obligatorisk objekt, kræves kun til relationer)
- Egenskab
- Egenskabstilknytning
- Grupperet indstillingselement for egenskab
- Noter (bruges, hvis der er noter om produktet)
- Valuta
- Prisliste
- Prislisteelement
- Enhed
- Enhedsgruppe
- Område (bruges, hvis der er en standardprislistekonfiguration)
- Forbindelse (bruges, hvis der er en standardprislistekonfiguration)
- Konkurrent (bruges, hvis der er konkurrenter med produkter)
- Salgmateriale og emne til salgmateriale (bruges, hvis der findes salgsmateriale om produkt)
- Rabat (ikke et obligatorisk objekt, kræves kun til rabatter, når de føjes til prislister)
- Rabatliste (ikke et obligatorisk objekt, kræves kun til rabatter)
Bemærk
Under dataoverførsel i forbindelse med konfiguration af produktkatalog kan du se en skemavalideringsadvarsel, om at dataoverførslen muligvis ikke er konsistent. Dette skyldes, at objektet Berettigelse og objektet Berettigelsesskabelon ikke er blevet inkluderet i overførslen. Men disse objekter er ikke påkrævet, og du kan ignorere advarslen. Data fra konfiguration af produktkataloget overføres korrekt.
Der gælder visse betingelser og begrænsninger under overflytning:
Kun aktive og udgåede produkter kan eksporteres eller importeres.
Bemærk
Overførsel af bundtprodukter understøttes ikke i øjeblikket.
Hvis importen af en produktpost mislykkes på grund af en manglende afhængighed, skal de relaterede egenskabsposter ikke importeres. Når du importerer produkthierarkiet, hvis oprettelse af en post mislykkes på grund af en manglende afhængighed, importeres postens underordnede hierarki ikke.
Hvis du i forbindelse med eksport valgte produktobjektet uden at vælge andre enheder, der er nødvendige for eksport, eksporteres produktposter uden tilknyttede egenskaber.
Hvis du i forbindelse med eksport kun vælger egenskabsenheder (Egenskab, Egenskabstilknytninger og Egenskabssæt for indstilling), uden at vælge produktobjekt, eksporteres ingen data.
For en produktpost vil en ny egenskab, der er oprettet i kildesystemet, også blive oprettet i målsystemet efter importen.
For en produktpost vil kildedata have forrang over alle ændringer i egenskaben, der også findes i måldata efter importen.
For en produktpost gælder, at hvis der findes en egenskab i begge systemer (kilde og destination), når egenskaben fjernes fra kildesystemet, fjernes den ikke fra målsystemet efter importen.