Synkronisere objekter og spore indsigt ved hjælp af datasætkonfiguration i udgående marketing

  • Artikel

Vigtigt!

Denne artikel gælder kun for udgående marketing.

Med indstillingerne for datasætkonfiguration kan du vælge, hvilke objekter der skal være tilgængelige til brug i dynamisk mailindhold, segmenteringskriterier og pointmodel for kundeemner i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Sporing af indsigter gør det muligt for dig at få en bedre forståelse for dine kunder og oprette abonnementslister og målsegmenter til brug i mailmarketingkampagner. Indstillingen for konfiguration af datasæt stiller også dynamiske feltværdier til rådighed i marketingmails, efterhånden som de behandles og sendes.

Dataanalyse- og behandlingsfunktionerne i indsigtsfunktionerne er meget effektive, men også ressourcekrævende, så løsningen optimerer ydeevnen ved kun at synkronisere de relevante kunde- og firmadata. Indsigtsfunktionerne indsamler og administrerer også alle interaktionsdata. Du får optimal ydeevne og funktionalitet ved kun at vælge de objekter, du behøver.

Vigtigt

Synkroniseringsindstillingerne er permanente, så når du går i gang med at synkronisere et objekt, kan du ikke fjerne det igen senere. Synkronisering sker ofte, og de enkelte objekter, du synkroniserer, kræver lagerplads og behandlingstid, så du bør kun synkronisere de objekter, du er sikker på, at du har behov for.

De mest anvendte objekter (herunder kontakter, firmaer og arrangementer) synkroniseres som standard, men du kan synkronisere alle sæt objekter, du vil bruge, herunder brugerdefinerede objekter. Følgende funktioner kræver, at alle relevante data skal findes i indsigtstjenesten:

  • Segmentering: Alle objekter, du skal bruge til forespørgsel i segmenteringskriterierne, skal være angivet.
  • Dynamisk mailindhold: Alle objekter med feltværdier, du vil have vist som dynamiske data i en mail, skal være angivet.
  • Pointmodel for kundeemner: Alle objekter med feltværdier, som du vil anvende i dine pointmodeller, skal være angivet.

Bemærk

Pointmodeller for kundeemner skal have kundeemneobjektet på øverste niveau. Brugerdefinerede objekter kan kun bruges i en pointmodel for kundeemner, hvis de har en 1:N-relation til kundeemneobjektet. For at få flere oplysninger se Oprettelse af avancerede betingelser for pointmodeller for kundeemner ved hjælp af gennemgange.

Vigtigt

Du kan kun synkronisere de objekter, der er konfigureret med Sporing af ændringer aktiveret. Objekter uden sporing af ændringer vil ikke blive vist på siden Konfiguration af datasæt. Hvis du er systemtilpasser eller administrator, kan du finde denne indstilling ved at gøre følgende:

  1. Åbn menuen IndstillingerMenuikonet Indstillinger. øverst på siden, og vælg Avancerede indstillinger. Området advanced-settings åbnes derefter i en ny browserfane. Bemærk, at dette område bruger en vandret navigatør øverst på siden i stedet for en sidenavigatør.
  2. Gå til Indstillinger>Tilpasning>Tilpasning.
  3. Vælg Tilpas systemet (eller vælg Løsninger, og åbn en løsning, hvis objektet er en del af en løsning).
  4. Find og vælg det objekt, der skal synkroniseres.
  5. Markér afkrydsningsfeltet Sporing af ændringer under fanen Generelt.
  6. Gem og publicer ændringen.

Yderligere oplysninger: Tilpasning af Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Sådan synkroniserer du et nyt objekt med indsigtstjenesten:

  1. Gå til Indstillinger>Datastyring>Konfiguration af datasæt.

  2. Find og markér afkrydsningsfeltet til hvert objekt, du vil synkronisere.

  3. Vælg Publicer ændringer, og bekræft indstillingen, når du bliver bedt om det, øverst på listen. (Du skal måske rulle til toppen af listen for at få vist knappen Publicer ændringer.)

  4. Vent, der vises en pop op-dialogboks med teksten "Dine nye indstillinger er blevet gemt. Vent i op til en halv time på, at de træder i kraft." Hvis du ikke får vist meddelelsen, skal du vælge Publicer ændringer igen og derefter vente igen. Gentag, indtil du ser meddelelsen.

  5. Afhængigt af hvor mange data der skal synkroniseres (og andre faktorer), skal du muligvis vente nogle minutter (eller op en halv time), før dataene er tilgængelig til brug i dine segmenter, meddelelser og pointmodeller. Her er nogle måder, hvor du kan se, at et nyt objekt er synkroniseret og klar til brug (du skal kun markere en af disse):

    • Afkrydsningsfeltet for det pågældende objekt på siden Konfiguration af datasæt vises som markeret og nedtonet, når du første gang bruger siden. Afkrydsningsfeltet er gråt for at angive, at du ikke kan deaktivere synkroniseringen, når den er startet. Du skal genindlæse siden manuelt for at kunne se denne ændring.
    • Det pågældende objekt vises i dialogboksen Tilpasning til marketingmails.
    • Det pågældende objekt er vist på listen Profiler i segmentdesigneren. (Bemærk, at du enten skal oprette en ny forespørgselsgruppe eller fjerne alle delsætninger fra den eksisterende forespørgselsgruppe for at få vist rullelisten Profiler her – ellers er kontaktobjektet allerede valgt som standard).
    • Det pågældende objekt vises på listen Objekt, når du redigerer en betingelse for en regel for pointmodel for kundeemner.