Konfigurere forretningskontaktaktiviteter (forhåndsversion)
[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]
Forretningskontaktaktiviteter er handlinger eller hændelser, der udføres af forretningskontakter. F.eks. transaktioner, varighed af supportopkald, gennemsyn af websted, indkøb eller returvarer. Disse aktiviteter findes i en eller flere datakilder. Med Customer Insights kan du samle dine kontaktaktiviteter fra disse datakilder og knytte dem til kundeprofiler. Disse aktiviteter vises kronologisk på en tidslinje i kundeprofilen. Inkluder tidslinjen i Dynamics 365-apps med Customer Insights - Data-tidslinjeintegration eller løsningen Tilføjelsesprogrammet Kundekort.
Tip
I B2B-miljøer kan du vælge mellem firmatabeller og andre tabeller. Hvis du vælger et kontotabel, angives relationsstien automatisk. For andre tabeller skal du definere relationsstien hen over en eller flere mellemliggende tabeller, indtil du når til en kontotabel.
Vigtigt
- Dette er en forhåndsversion af funktionen.
- Forhåndsversionsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.
Forudsætninger
- Tilføj datakilder , der indeholder aktiviteter. Kontrollér, at hver aktivitetstabel indeholder mindst ét felt af typen Dato eller Datetime.
- Saml kundedata i kundeprofiler.
Definere kontaktaktiviteter (forhåndsversion)
I forbindelse med forretningskonti (B2B) skal du bruge en UnifiedContact-tabel til at registrere kontaktpersoners aktiviteter. Du kan se, hvilken kontakt der var ansvarlig for hver enkelt aktivitet, på aktivitetstidslinjen for en konto. De fleste trin følger tilknytningskonfigurationen af kundeaktivitet.
Bemærk
Hvis du vil definere aktiviteter på kontaktniveau, skal der oprettes en UnifiedContact-tabel.
Du skal have attributterne AccountID og ContactID for hver post i aktivitetsdataene.
Gå til Data>Aktiviteter. Vælg Konfigurer aktiviteter.
Vælg tabeller i trinnet Aktivitetstabel , og vælg de tabeller, der indeholder aktivitetsdata. Vælg Tilføj.
Vælg følgende oplysninger for hver tabel:
- Aktivitetstype: Vælg mellem semantiske typer, Feedback, Loyalitet, SalesOrder, SalesOrderLine og Abonnement. Hvis en semantisk aktivitetstype ikke er relevant for den nye aktivitet, kan du vælge en ikke-semantisk type, Andet eller Opret nyt for en brugerdefineret type.
- Primær nøgle: Den primærnøgle, der entydigt identificerer en post. Den må ikke indeholde dublerede værdier, tomme værdier eller manglende værdier.
Bemærk
Den primære nøgle for hver række skal være den samme på tværs opdateringer af datakilder. Hvis en opdatering af datakilde ændrer den primære nøgle for en række, skal systemet slette alle gamle rækker og indsætte alle nye rækker, hvilket medfører en øget behandlingstid.
Vælg Næste for trinnet Aktivitetsfelter.
For hver tabel, som har en semantisk aktivitetstype, skal du vælge Intelligent tilknytning for at bruge AI-modeller til at forudsige semantik, hvilket sparer tid og øger præcisionen. Intelligent tilknytning bestemmer automatisk typen af data i hver kolonne og knytter dem til attributterne.
Angiv følgende oplysninger for hver enkel tabel:
Aktivitetsnavn: Entydigt navn til din aktivitet.
Tidsstempel: Felt, der repræsenterer startdato og -klokkeslæt for din aktivitet.
Hændelsesaktivitet: Det felt, der er begivenheden for denne aktivitet.
Webadresse: (valgfrit) Felt, der indeholder en URL-adresse med oplysninger om denne aktivitet. For eksempel det transaktionssystem, der er kilde til aktiviteten. Denne URL-adresse kan være et hvilket som helst felt fra datakilde felt, eller den kan oprettes som et nyt felt ved hjælp af en Power Query-transformering. URL-adressedataene gemmes i tabellen Unified Activity, som kan forbruges downstream vha. API'er.
Flere detaljer: (valgfrit) Felt med relevante oplysninger om denne aktivitet.
Vis denne aktivitet på tidslinjen på din kundeprofil?: Ja for at vise aktiviteten på tidslinjen eller Nej for at skjule den.
Bemærk
Hvis du vælger Nej og skjuler aktiviteten i tidslinjevisningen, returneres aktiviteten heller ikke af Customer Insights - Data-API.
Tilknyt felttyper for aktivitetens attributter?: Ja for at hjælpe systemet med bedre at forstå relevansen af dine aktivitetsdata eller Nej for ikke at tilknytte.
Hvis du vælger Ja for at tilknytte felttyperne, skal du vælge de relevante attributter for at tilknytte dataene. Obligatoriske felter bestemmes af den valgte aktivitetstype.
Vælg Næste.
I trinnet Relationer skal du vælge Tilføj relation og oprette en indirekte relation mellem dine aktivitetskildedata og konti ved at bruge kontaktdataene som en mellemliggende tabel. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til direkte og indirekte relationsstier.
- Eksempel på relation for en aktivitet, der kaldes Køb:
- Køber kildeaktivitetsdata>Kontaktdata på attributten ContactID
- Kontaktdata>Kontodata på attributten AccountID
Bemærk
Aktiviteter kan ikke konfigureres ved hjælp af nedarvede relationer.
- Eksempel på relation for en aktivitet, der kaldes Køb:
Vælg Anvend for at oprette relationen, og vælg derefter Næste.
Kontrollér de indstillinger, du har godkendt i Gennemse. Gå tilbage til et af de forrige trin, og opdater oplysningerne, hvis det er nødvendigt.
Vælg Gem og luk for at gemme dine ændringer. Vælg Opret aktiviteter for at gemme dine ændringer og oprette aktiviteterne.
Når du har oprettet aktiviteterne på kontaktniveau, kan oplysningerne ses på din kundetidslinje.
Filtrering af aktivitetstidslinje på kontaktniveau
Når du har konfigureret en aktivitetstilknytning på kontaktniveau og kørt den, opdateres dine kunders aktivitetstidslinje. Den indeholder deres ID'er eller navne, afhængigt af din UnifiedContact-konfiguration, for de aktiviteter, de har handlet på. Du kan filtrere aktiviteter efter kontaktpersoner på tidslinjen for at se bestemte kontakter, du er interesseret i. Du kan også se alle de aktiviteter, der ikke er tildelt til en bestemt kontakt, ved at vælge Aktiviteter, der ikke er tilknyttet en kontakt.
