Del via


Tilføjelsesprogram til kundekort for Dynamics 365-apps (forhåndsversion)

[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]

Tip

Vi anbefaler at bruge standardindstillingen til at tilpasse dine apps med Dataverse-data. Det sikrer, at du får fordel af vores integration i Dataverse.

Få en 360-grads visning af dine kunder direkte i Dynamics 365-apps. Når tilføjelsesprogrammet Kundekort er installeret i en understøttet Dynamics 365-app, kan du vælge at få vist kundeprofilfelter, indsigt og aktivitetstidslinje. Tilføjelsesprogrammet henter data fra Dynamics 365 Customer Insights, uden at det påvirker dataene i den tilknyttede Dynamics 365-app.

Vigtigt

  • Dette er en forhåndsversion af funktionen.
  • Forhåndsversionsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Begrænsninger

  • Korttilføjelsesprogrammet overholder ikke Dataverse-tilladelsen, når data hentes.

Forudsætninger

Installere tilføjelsesprogrammet Kundekort

Tilføjelsesprogrammet Kundekort er en løsning til Customer Engagement-apps i Dynamics 365. Installere løsningen:

  1. Gå til AppSource, og søg efter Dynamics Customer Card.

  2. Vælg Tilføjelsesprogrammet Kundekort i AppSource, og vælg Hent det nu.

Det kan være nødvendigt at logge på med dine administrator-legitimationsoplysninger, når Dynamics 365-appen skal installere løsningen. Det kan tage et stykke tid, før løsningen er installeret i dit miljø.

Konfigurere tilføjelsesprogrammet Kundekort

  1. Som administrator kan du gå til sektionen Indstillinger i Dynamics 365 og vælge Løsninger.

  2. Vælg linket Vist navn til løsningen tilføjelsesprogrammet Kundekort til Dynamics 365 Customer Insights (eksempel).

    Vælg vist navn.

  3. Vælg Log på, og angiv legitimationsoplysningerne for den administratorkonto, du bruger til at konfigurere Customer Insights - Data.

    Bemærk

    Kontrollér, at browserens blokering af pop op-vinduer ikke blokerer for godkendelsesvinduet, når du vælger knappen Log på.

  4. Vælg det miljø, du vil hente data fra.

  5. Definer felttilknytningen til poster i Dynamics 365-appen. Afhængigt af dine data kan du vælge at tilknytte følgende muligheder:

    • Hvis du vil tilknytte en kontaktperson, skal du vælge det felt i kundetabellen, der stemmer overens med id for din kontaktpersontabel.
    • Hvis du vil tilknytte en konto, skal du vælge det felt i kundetabellen, der stemmer overens med id'et for din kontotabel.

    Feltet Kontakt-id.

  6. Vælg Gem konfiguration for at gemme indstillingerne.

  7. Derefter skal du tildele sikkerhedsroller i Dynamics 365, så brugerne kan tilpasse og få vist kundekortet. I Dynamics 365 skal du gå til Indstillinger>Tilladelser>Brugere. Vælg de brugere, hvis brugerroller der skal redigeres, og vælg Administrer roller.

  8. Tildel rollen Customer Insights-korttilpasser til brugere, der skal tilpasse det indhold, der vises på kortet, for hele organisationen.

Tilføj Kundekort-kontrolelementer til formularer

Afhængigt af scenariet kan du vælge at føje kontrolelementer til enten formularen Kontakt eller formularen Firma.

  1. Hvis du vil føje Kundekort-kontrolelementer til formularen Kontakt, skal du gå til Indstillinger>Tilpasninger i Dynamics 365.

  2. Vælg Tilpas systemet.

  3. Gå til tabellen Kontakt, udvid den, og vælg Formularer.

  4. Vælg den kontaktformular, hvor du vil tilføje kontrolelementerne for Kundekort.

    Vælg formularen Kontakt.

  5. Hvis du vil tilføje et kontrolelement, skal du i formulareditoren trække et hvilket som helst felt fra Feltoversigt til det sted, hvor du vil placere kontrolelementet.

  6. Vælg feltet i den formular, du lige har tilføjet, og vælg Skift egenskaber.

  7. Gå til fanen Kontrolelementer, og vælg Tilføj kontrolelement. Vælg et af de tilgængelige brugerdefinerede kontrolelementer, og vælg Tilføj.

  8. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis etiket på formularen, i dialogboksen Feltegenskaber.

  9. Vælg indstillingen Internet for kontrolelementet. Vælg den type forbedring, du vil have vist, ved at konfigurere feltet Forbedring. Tilføj et særskilt forbedringskontrolelement for hver forbedringstype.

  10. Vælg Gem og Publicer for at publicere den opdaterede kontaktpersonformular.

  11. Gå til den publicerede kontaktformular. Du kan se det netop tilføjede kontrolelement. Det kan være nødvendigt at logge på, første gang du bruger det.

  12. Hvis du vil tilpasse det, du vil have vist på det brugerdefinerede kontrolelement, skal du vælge knappen Rediger i øverste højre hjørne.

Opgradere tilføjelsesprogrammet Kundekort

Tilføjelsesprogrammet Kundekort opgraderes ikke automatisk. Hvis du vil opgradere til den nyeste version, skal du følge disse trin i Dynamics 365-appen, hvor tilføjelsesprogrammet er installeret.

  1. Gå til Indstillinger>Tilpasning og vælg Løsninger i Dynamics 365-appen.

  2. I tabellen over tilføjelsesprogrammer skal du kigge efter CustomerInsightsCustomerCard og markere rækken.

  3. Vælg Anvend løsningsopgradering på handlingslinjen.

    Opgradere løsningen i området Tilpasning i Dynamics 365-apps.

  4. Når du har startet opgraderingsprocessen, kan du se en indlæsningsindikator, indtil opgraderingen er fuldført. Hvis der ikke findes en nyere version, vises der en fejlmeddelelse i opgraderingen.

Tip

Du kan finde oplysninger om fejlfinding ved at gå til Fejlfinding af Microsoft Dynamics 365 Customer Insights.