Aktivere Microsoft Teams-mødeintegration i Customer Service (forhåndsversion)
Vigtigt
Du skal acceptere licensvilkårene og aktivere funktionen, før du kan bruge den. Hvad er eksempelfunktioner, og hvordan aktiverer jeg dem?
En eksempelvisningsfunktion er en funktion, der ikke er fuldført, men gøres tilgængelig, før den officielt frigives, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback. Eksempelvisningsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet.
Vi forventer ændringer af denne funktion, så du bør ikke bruge den til produktionsformål. Den bør kun bruges i test- og udviklingsmiljøer.
Microsoft yder ikke support til denne eksempelvisningsfunktion. Microsoft Dynamics 365 Teknisk support kan ikke hjælpe dig med problemer eller spørgsmål. Eksempelvisningsfunktionerne er ikke beregnet til brug i produktionen, og de er underlagt særlige supplerende vilkår for anvendelse.
Med Microsoft Teams-mødeintegrationsfunktionen kan dine Dynamics 365 Customer Service-medarbejdere hurtigt få adgang til og opdatere poster i Microsoft Teams før, under og efter møde med deres kunder.
Ved at aktivere denne funktion kan du give medarbejdere og vejledere i organisationen en ensartet og effektiv oplevelse mellem Dynamics 365 og Teams. Medarbejdere kan bruge mødefunktionaliteten til mere effektivt at imødekomme kundernes behov.
Forudsætninger
Hvis du vil aktivere Teams-integration i Customer Service, skal følgende forudsætninger være opfyldt.
- Du skal have en Dynamics 365 Customer Service for din organisation.
- Som en administrator skal du konfigurere muligheden for, at medarbejdere i organisationen kan tilføje og tilmelde sig Teams-møder i Power Platform Administration-appen. Flere oplysninger: Administrere funktionsindstillinger - Power Platform
- Valgfrit: Konfigurer muligheden for at synkronisere kalendere, så alle møder, der er oprettet i Dynamics 365-apps, vises i kalendere i Microsoft Outlook og Teams. Flere oplysninger: Konfigurere synkronisering på serversiden af mails, aftaler, kontaktpersoner og opgaver - Power Platform
Aktivere integration af Teams-møde
Fuldfør følgende trin for at aktivere integration af Teams-møder.
-
- I Dynamics 365 skal du gå til en af appsene og udføre følgende trin.
Vælg Samarbejde i oversigt over websted i Helpdesk-medarbejderoplevelsen.
I Mødeintegration ved brug af Teams (forhåndsversion) skal du vælge Administrer.
Angiv Vis Dynamics 365-data i Teams-møder (forhåndsversion) til Ja.
Vælg Gem.
Som nævnt i forudsætningerne vises følgende indstillinger på siden:
- Synkroniser kalendere: Denne valgfrie indstilling sikrer, at de møder, der er oprettet i Dynamics 365, føjes til Microsoft Outlook og Teams og vises i medarbejderkalendere. Flere oplysninger: Konfigurere synkronisering på serversiden af mails, aftaler, kontaktpersoner og opgaver - Power Platform
- Tilføj og deltag i møder: Denne påkrævede indstilling sikrer, at en agent kan oprette og tilmelde sig Microsoft Teams-møder direkte fra Dynamics 365. Flere oplysninger: Administrere funktionsindstillinger - Power Platform
Bemærk
Indstillingen Registrer og få indsigt er kun tilgængelig i Dynamics 365 Sales-apps, hvor kunderne har en premium licens.
Konfiguration af panel på postsiden
Sidepanelet hjælper medarbejdere med hurtigt at få vist og opdatere detaljer om den relaterede post under et Teams-møde. I sidepanelet vises noter, opgaver og aktiviteter, der er knyttet til posten. Som en administrator kan du tilpasse sidepanelet, så det opfylder behovene hos dine medarbejdere. I panelet på postsiden understøttes kun objekterne Kontakt, Salgsmulighed, Kundeemne, Firma og Sag.
Bemærk
Panelet på postsiden kan tilpasses ved at tilpasse kontekstformularen for en tabel. I følgende tabel vises de understøttede og ikke-understøttede tilpasninger for sidepanelet.
| Understøttede tilpasninger | Ikke-understøttede tilpasninger |
|---|---|
| Definer (tilføj eller fjern) felter i overskriften. | Aktivér eller deaktiver faner. Omarranger faner. |
| Definer (tilføj eller fjern) felter i sektionen Nøgleoplysninger. Skift en feltindstilling. Angiv et feltkrav (f.eks. skrivebeskyttet). |
Aktivér eller deaktiver faner. Omarranger faner. Tilføj brugerdefinerede faner eller sektioner. Tilføj andre sektioner end Nøgledetaljer, Kontakter, Noter, Opgaver, Samarbejde og Seneste salgsmuligheder. Tilføjelse af webressource. Tilføje et undergitter. Ændre formatet eller layoutet for overskrifter, faner, sektioner eller felter. Rediger bestemte egenskaber for overskrifter, faner, sektioner eller felter. Egenskaben Tilgængelig via telefonen kan f.eks. ikke ændres. |
Sådan tilpasses panelet på postsiden:
Log på Power Apps.
Vælg miljøet, og vælg derefter Dataverse>Tabeller.
Vælg rullelisten i øverste højre hjørne, og vælg derefter Alle.
Søg efter den nødvendige tabel, og vælg derefter den for at åbne den.
Gå til fanen Formularer, og vælg formularen I kontekstformular.
Rediger formularen for at administrere de felter, der vises i sidepanelet. Alle felter i formularen kan som standard redigeres. Hvis du vil angive et felt som skrivebeskyttet, skal du markere feltet og aktivere Skrivebeskyttet-egenskaben.
Aktivere Teams-møder, der skal føjes til din Outlook-kalender
Hvis du vil se aftaler i Teams, skal du aktivere integration af postkassepost ved at følge disse trin.
- I Dynamics 365 skal du gå til Indstillinger>Mailkonfiguration>Postkasser.
- Markér postkasseposten, og vælg derefter REDIGER på båndet.
- Angiv Aftaler, kontakter og opgaver til Synkronisering på serversiden.
- Markér postkasseposten, og vælg derefter GODKEND EMAIL på båndet.
- Markér postkasseposten igen, og vælg derefter TEST OG AKTIVÉR POSTKASSE på båndet.
- Opdater posten, indtil statussen er Vellykket. Du kan derefter oprette en aftale med et teammøder, så bliver den føjet til Teams-kalenderen.