Oprettelse eller redigering af en service i Serviceplanlægning
For at gøre planlægningen af servicer hurtig og nem er det en fordel på forhånd at definere indholdet af de servicer, du leverer til kunderne. Ved hjælp af serviceposterne i Dynamics 365 Customer Service kan du definere:
Hvor længe en serviceaktivitet skal vare.
Hvilke ressourcer der skal bruges til serviceaktiviteten, f.eks. ressourcer, lokaler eller udstyr.
Bemærk
En service kræver mindst ét udvælgelseskriterium og én eller flere ressourcer eller ressourcegrupper, før servicen kan planlægges med en serviceaktivitet.
Oprettelse af en service
Kontrollér, at du har den påkrævede sikkerhedsrolle eller tilsvarende tilladelser.
Flere oplysninger: Administrer sikkerhedsroller i serviceplanlægning
Du kan oprette en tjeneste i Customer Service Administration eller kundeservicehub-app
Gå til en af appsene, og udfør følgende trin.
Vælg Serviceplanlægning i Handlinger i oversigten over websted. Siden Serviceplanlægning vises.
Vælg Administrer i sektionen Tjeneste.
Visningen Aktive servicer åbnes. Du kan skifte mellem forskellige systemvisninger ved hjælp af rullelisten.
Vælg Ny på kommandolinjen for at oprette en ny service. Hvis du vil redigere en service, skal du åbne en service fra listen.
Indtast et navn og en beskrivelse i afsnittet Generelt for at afspejle indholdet af servicen og beskrive, hvad servicen er.
Du skal også angive startstatus for serviceaktiviteten, når den oprettes. Hvis organisationen foretrækker at godkende alle serviceaktiviteter, før de planlægges, kan du vælge Anmodet eller Foreløbig.
Bemærk
Statusårsagen vises også i planlægningsområdet, når du opretter en reservation for servicen.
Vælg Gem for at gemme servicen.
Definér udvælgelseskriterierne i afsnittet Ressourcekrav.
Her danner den nye servicepost rodnoden. I rodnoden kan du:
Vælge Alle eller Ethvert. Alle vælger ressourcer for alle underliggende krav, mens Ethvert vælger ressourcer for et vilkårligt af de underliggende krav.
Vælg Varighed, og angiv varigheden i minutter for at definere den varighed, som ressourcer allokeres til servicen med.
Bemærk
En serviceaktivitet må højst vare 10 dage.
Slå op eller opret hurtigt en Indstilling for indfrielse for at definere start- og sluttidspunktet for servicetilgængeligheden i løbet af en dag og det interval, som den findes i. Du kan også vælge på en liste over indfrielsesindstillinger, der vises.
Bemærk
Når du vælger Opret, vises en Hurtig oprettelse-formular, hvor du hurtigt kan oprette en ny indstilling for indfrielse.
Når du har konfigureret detaljer i rodnoden:
Tilføj en ny undergruppe for krav ved at vælge Undergruppe. Du kan tilføje undergrupper inden for en undergruppe.
Tilføj et nyt ressourcekrav ved at vælge Krav.
Vælg, om servicen er En del af samme afdeling, ressourcetræ eller placering.
Vælg Afdeling for at definere den enhed, som den valgte ressource skal tilhøre.
Vælg Ressourcekategorier, og vælg Ressourceegenskaber for at definere kategorierne for ressourcen.
Vælg Foretrukket ressource for at få vist indstillingerne for ressourcen. Når der kun vælges foretrukne ressourcer for et krav, vil en vilkårlig af de tilgængelige ressourcer på listen over foretrukne ressourcer blive valgt i henhold til tidsrubrikken. Når foretrukne ressourcer vælges sammen med ressourcekategorien for et krav, vil en vilkårlig af de tilgængelige ressourcer på listen over foretrukne ressourcer, og som tilhører ressourcekategorien, blive valgt i henhold til tidsrubrikken.
Vælg Sorteringsindstilling for at vælge efter størst og mindst påvirkning af virksomheden.
Angiv Nødvendig indsats. Under reservationen hjælper denne indstilling dig med at få vist alle de ressourcer, som opfylder kravet om minimal indsats. Hvis den påkrævede indsats f.eks. er defineret som 100, vises kun ressourcerne med en kapacitetsværdi på 100 og derover på listen, når servicen reserveres i planlægningsområdet.
Du kan føje kompleksitet til en regel ved at føje en underregel til den.
Bemærk
Du kan gemme en service uden at angive et udvælgelseskriterium, men du kan ikke planlægge den pågældende service.
Vælg Gem, når du er klar til at gemme dataene.
Aktivere eller deaktivere servicer
Du kan gøre en service tilgængelig eller utilgængelig for planlægning ved at aktivere eller deaktivere den. For at gøre dette skal du vælge en tjeneste på listen over serviceposter og derefter vælge Aktivér eller Deaktivér på kommandolinjen.
Bemærk
Hvis der er åbne eller planlagte serviceaktiviteter, som er tilknyttet til en service, kan servicen ikke deaktiveres.