Tilpas formularer til hurtig visning
Omnikanal til Customer Service tilbyder en række funktioner, der kan udvide styrken i Dynamics 365 Customer Service Enterprise til at gøre det muligt for organisationer at oprette umiddelbar forbindelse og kommunikere med deres kunder på tværs af digitale meddelelseskanaler. Der skal bruges en ekstra licens for at få adgang til Omnikanal til Customer Service. Du kan finde flere oplysninger på siderne Dynamics 365 Customer Service-prisoversigt og Dynamics 365 Customer Service-prissætningsplan.
Du kan tilpasse formularen til hurtig visning i sektionen ved at gå til de relevante objekter og formularer til hurtig visning. Følgende er nogle af de relevante objekter.
Card | Enhed | Formular til hurtig visning |
---|---|---|
Kundeprofil | Firma > Formularer | Kundeprofil |
Kundeprofil | Kontakt > Formularer | Kundeprofil |
Øjebliksbillede af problem | Sag > Formularer | Øjebliksbillede af problem |
Seneste sager | Firma > Formularer | Sager for kunde |
Seneste sager | Kontakt > Formularer | Sager for kunde |
Følgende procedure viser, hvordan du kan ændre Kundeprofil i formularen til hurtig visning af objektet Konto. Processen er den samme for andre formularer, der er angivet i den foregående tabel.
Log på Dynamics 365-forekomsten.
Gå til Indstillinger>Tilpasning>Tilpas systemet.
Udvid Komponenter>Objekter>Konto, og vælg derefter Formularer.
Vælg Kundeprofil, som er af formulartypen til hurtig visning.
I formularen skal du vælge den sektion, som du vil tilpasse, ved f.eks. at tilføje et felt, og dobbeltklik derefter i ruden Feltoversigt på det felt, du vil føje til formularen. Dobbeltklik f.eks. på feltet Adresse 1: Adressetype i ruden Feltoversigt. Feltet føjes til sektionen.
Vælg Gem, og vælg derefter Publicer.
Tip
Hvis du vil redigere en formular til hurtig visning, kan du se Redigere en formular til hurtig visning
Se også
Omnikanal-systemtilpassere
Tilpasse formularen Aktiv samtale
Feedback
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Kommer snart: I hele 2024 udfaser vi GitHub-problemer som feedbackmekanisme for indhold og erstatter det med et nyt feedbacksystem. Du kan få flere oplysninger under:Indsend og få vist feedback om