Tilpas formularer til hurtig visning

Du kan tilpasse formularen til hurtig visning i sektionen ved at gå til de relevante objekter og formularer til hurtig visning. Følgende er nogle af de relevante objekter.

Card	Enhed	Formular til hurtig visning
Kundeprofil	Firma > Formularer	Kundeprofil
Kundeprofil	Kontakt > Formularer	Kundeprofil
Øjebliksbillede af problem	Sag > Formularer	Øjebliksbillede af problem
Seneste sager	Firma > Formularer	Sager for kunde
Seneste sager	Kontakt > Formularer	Sager for kunde

Følgende procedure viser, hvordan du kan ændre Kundeprofil i formularen til hurtig visning af objektet Konto. Processen er den samme for andre formularer, der er angivet i den foregående tabel.

1. Log på Dynamics 365-forekomsten.

2. Gå til Indstillinger>Tilpasning>Tilpas systemet.

3. Udvid Komponenter>Objekter>Konto, og vælg derefter Formularer.

4. Vælg Kundeprofil, som er af formulartypen til hurtig visning.

5. I formularen skal du vælge den sektion, som du vil tilpasse, ved f.eks. at tilføje et felt, og dobbeltklik derefter i ruden Feltoversigt på det felt, du vil føje til formularen. Dobbeltklik f.eks. på feltet Adresse 1: Adressetype i ruden Feltoversigt. Feltet føjes til sektionen.

6. Vælg Gem, og vælg derefter Publicer.

Tip

Hvis du vil redigere en formular til hurtig visning, kan du se Redigere en formular til hurtig visning

Se også

Omnikanal-systemtilpassere
Tilpasse formularen Aktiv samtale