Samarbejde ved hjælp af teamskabeloner
Brug af teams i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) er valgfrit, men teams giver dig en nem måde at dele oplysninger på og samarbejde med brugere på tværs afdelinger. Et team er en gruppe brugere. Som en gruppe kan du spore oplysninger om posterne og udføre tildelte opgaver på en meget mere effektiv og koordineret måde. Mens et team kun tilhører én afdeling, kan den indeholde brugere fra andre afdelinger. En bruger kan knyttes til mere end ét team.
Der findes to typer teams, du kan arbejde med: ejer og adgang.
Et ejerteam ejer poster og har sikkerhedsroller tildelt til teamet. Teamets rettigheder er defineret af disse sikkerhedsroller. Ud over rettigheder, der angives af teamets sikkerhedsroller, har brugerne de rettigheder, der defineres ud fra deres individuelle sikkerhedsroller og af de roller fra andre teams, som de er medlem af. Et team har alle adgangsrettigheder på poster, som det pågældende team ejer.
Et adgangsteam ejer ikke poster og har ikke sikkerhedsroller tildelt til teamet. Brugerne har rettigheder, der er defineret af deres individuelle sikkerhedsroller og af de roller fra andre teams, som de er medlem af. Posterne er delt med et adgangsteam, og teammedlemmerne er tildelt adgangsrettigheder på poster, f.eks Læs, Skriv eller Tilføj.
Et adgangteam kan oprettes manuelt (brugeroprettet) eller automatisk (systemadministreret). Du kan dele flere poster med et brugeroprettet adgangsteam. Et systemadministreret team oprettes for en bestemt post, og andre poster kan ikke deles med dette team. For systemadministrerede teams skal du angive en teamskabelon, som systemet bruger til at oprette et team. I denne skabelon definerer du objekttypen og adgangsrettighederne til posten, der tildeles til teammedlemmer, når teamet er oprettet. En teamskabelon vises på alle postformularer for det angivne objekt som en liste. Når du føjer den første bruger til listen, oprettes det faktiske adgangsteam for denne post. Du kan tilføje og fjerne teammedlemmer ved hjælp af denne liste. Teamskabelonen gælder for posterne for den angivne objekttype og de relaterede objekter, i overensstemmelse med overlapningsreglerne. Hvis du vil give teammedlemmer forskellig adgang på posten, kan du angive flere teamskabeloner, hvor de enkelte teamskabeloner angiver forskellige adgangsrettigheder. Du kan f.eks. oprette en teamskabelon for firmaobjektet læseadgangsrettighed, som gør det muligt for teammedlemmerne at få vist det angivne firma. For et andet team, der kræver mere adgang til det samme firma, kan du oprette en teamskabelon med rettighederne Læs, Skriv, del og andre adgangsrettigheder.
Det er kun objekter, der er aktiveret for systemadministrerede adgangsteams, der kan angives i skabelonen.
Hvis du ændrer adgangsrettighederne i teamskabelonen, anvendes ændringerne kun på nye systemadministrerede adgangsteams. De eksisterende teams påvirkes ikke.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter en teamskabelon, aktiverer et objekt til systemadministrerede adgangsteams, og hvordan du tilpasser objektformularen for at tilføje teamskabelonen, i Oprette en gruppeskabelon og føje den til en objektformular.
Se også
Oprette en gruppeskabelon og føje den til en objektformular
Administrere teams
Adgangsteams i Microsoft Dynamics CRM