Hvordan bruges Outlook bedst sammen med Customer Engagement (on-premises)?
Du kan bruge Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) og Outlook sammen på tre måder:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Microsoft Exchange-mappesporing
Brug Dynamics 365 App for Outlook sammen med synkronisering på serversiden for at få vist Customer Engagement (on-premises)-data i Outlook og spore Outlook-poster i Microsoft Dynamics 365. Du kan bruge Dynamics 365 App for Outlook sammen med Microsoft Outlook på webstedet, Outlook-skrivebordsprogrammet, eller med Outlook-mobil. Med Dynamics 365 App for Outlook vises Customer Engagement (on-premises)-oplysninger ved siden af en brugers Outlook-mails eller -aftaler. For eksempel kan brugerne se oplysninger om kontakter og kundeemner, der er gemt i Customer Engagement (on-premises), og tilføje Customer Engagement (on-premises)-kontakter direkte fra en mailmeddelelse. De kan også knytte mails, aftaler og kontaktposter til nye eller eksisterende Customer Engagement (on-premises)-poster f.eks. for salgsmuligheder, konti eller sager. Hvis du vil bruge din Dynamics 365 App for Outlook, skal du synkronisere mail med synkronisering på serversiden. Flere oplysninger: Integration af e-mailsystemet
Hvor ofte synkroniseres poster via serverbaseret synkronisering?
Hvis du synkroniserer poster med synkronisering på serversiden, er processen dynamisk og entydig for hver enkelt brugers postkasse. Synkroniseringsalgoritmen sikrer, at postkasser synkroniseres efter dynamiske parametre som f.eks. antallet af mails og aktiviteten i postkassen. Mailsynkroniseringen sker normalt hvert 5. minut. Når en postkasse indeholder mange mails, kan intervallet reduceres dynamisk til 2 minutter. Hvis der er mindre aktivitet i postkassen, kan intervallet øges op til 12 minutter. Generelt kan du regne med, at en postkasse synkroniseres mindst én gang hvert 12. minut.
Men når du bruger Dynamics 365 App for Outlook til at spore eller angive angående-posten for en mail eller aftale, sker synkronisering straks i de fleste scenarier for modtagne mails og sendte aftaler. Hvis den øjeblikkelige synkronisering i Dynamics 365 App for Outlook mislykkes, anvender vi synkronisering på serversiden til at oprette eller opdatere aktivitetsposten i Customer Engagement (on-premises).
Hvor kan jeg finde oplysninger om fejlfinding af problemer med synkronisering på serversiden?
Du kan finde oplysninger om fejlfinding og kendte problemer her Fejlfinding og ting at vide om synkronisering på serversiden.
Påvirker sikkerhedstilladelser synkronisering?
Ja. Hvis en systemadministrator har implementeret sikkerhed til bestemte felter eller poster, kan det påvirke de data, der synkroniseres.
Meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger
Hvis du bruger Dynamics 365, når du bruger synkronisering på serversiden, synkroniseres Dynamics 365-kontakter og -aktiviteter (herunder mails, aftaler, kontakter og opgaver) med det angivne mailsystem (f.eks. Exchange).
En administrator kan konfigurere funktioner til synkronisering på serversiden for at angive, hvilke brugere der skal have mulighed for at sende mails eller aftaler fra Dynamics 365 eller synkronisere aktiviteter og kontakter mellem Dynamics 365 og brugerens postkasse. Både administrator og slutbrugerne kan tilpasse filterkriterier yderligere, og administratorer kan endda definere, hvilke felter der skal synkroniseres.
Hvis du bruger Dynamics 365 (online), og du bruger funktionen Synkroniser med Outlook, eksporteres de Dynamics 365-data, du synkroniserer, til Outlook. Der opretholdes et link mellem oplysningerne i Outlook og oplysningerne i Dynamics 365 (online) for at sikre, at oplysningerne forbliver aktuelle mellem de to. Outlook Sync henter kun de relevante Dynamics 365-post-id'er, der skal bruges, når en bruger forsøger at spore og angive et Outlook-element. Virksomhedens data lagres ikke på enheden.
En administrator bestemmer, om organisationens brugere har tilladelse til at synkronisere Dynamics 365-data med Outlook ved hjælp af sikkerhedsroller.
Før du kan bruge Microsoft Dynamics 365 for Outlook, skal du logge på med dine legitimationsoplysninger (en mailadresse og en adgangskode). Du kan vælge at gemme disse oplysninger lokalt, så du ikke bliver bedt om at angive dem, hver gang du åbner Outlook. Hvis du vælger at gemme oplysningerne lokalt, opretter Dynamics 365 for Outlook automatisk forbindelse til Microsoft Dynamics 365 (online), hver gang du åbner Outlook.
Når du første gang har logget på Dynamics 365 for Outlook og brugt applikationen, er der altid forbindelse mellem computeren og Dynamics 365 (online), når der er adgang til internettet. Du kan vælge at afbryde forbindelsen mellem computeren og Dynamics 365 udelukkende ved hjælp af en konfigurationsindstilling, men hvis du afbryder forbindelsen, kan Dynamics 365 for Outlook fungere med forringet ydeevne.
Hvis du bruger Dynamics 365 for Outlook til at spore mail, bliver mailtråden synlig for de brugere i organisationen, der har tilladelse til at se den.
For alle mails, som du modtager, sendes afsenderens og modtagerens mailadresser samt meddelelsens emnelinje til Dynamics 365 (online) fra Dynamics 365 for Outlook. Dermed kan Dynamics 365 (online) kontrollere, om en bestemt mail skal gemmes i tjenesten Dynamics 365 (online). Når du sporer et element, gemmes der en kopi af elementet i tjenesten Dynamics 365. Kopien er synlig for alle andre brugere i organisationen, der har de relevante tilladelser. Kopien slettes automatisk fra Dynamics 365 (online), når du stopper sporingen af et element, men kun hvis du ejer det pågældende element.