Del via

Oprette eller redigere formularer til hurtig oprettelse for at få strømlinet dataindtastning

  • Artikel

Dette emne gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan finde Power Apps-versionen af dette emne under: Oprette eller redigere formularer til hurtig oprettelse i modelbaserede apps for at få en strømlinet dataindtastningsoplevelse

Med formularer til hurtige oprettelse kan din app give en strømlinet oplevelse af dataindtastning med fuld understøttelse af logik, der er defineret af formularscripts og forretningsregler. I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vises formularer til hurtig oprettelse, når du vælger knappen Opret på navigationslinjen, eller når du vælger + Ny, når du opretter en ny post ud fra et opslag eller et undergitter.

Customer Engagement-mobilapps bruger formularer til hurtig oprettelse til at oprette nye poster. Hvis et objekt allerede har en formular til hurtig oprettelse, der er konfigureret til det, bruger mobilapps denne formular. Hvis et objekt ikke har konfigureret en formular til hurtig oprettelse, genererer Customer Engagement en formular til hurtig oprettelse til oprettelse af poster i mobilapps, der er baseret på definitionen af hovedformularen.

Objekter med formularer til hurtige oprettelse

Som standard er det kun følgende systemobjekter, der har formularer til hurtig oprettelse.

  • Firma
  • Kampagnerespons
  • Sag
  • Konkurrent
  • Kontaktperson
  • Kundeemne
  • Salgsmulighed
  • Aktivitet

Alle opdaterede objekter og alle brugerdefinerede objekter kan aktiveres til at understøtte disse formularer ved at vælge Tillad hurtig oprettelse i objektets definition og oprette en formular til hurtig oprettelse for objektet.

Du kan aktivere brugerdefinerede aktivitetsobjekter til at understøtte formularer til hurtige oprettelse, og du kan oprette formularer til hurtige oprettelse for disse objekter. Formularen til hurtig oprettelse for brugerdefinerede aktivitetsobjekter anvendes dog ikke, når personer vælger Opret på navigationslinjen. Disse formularer til hurtig oprettelse kan kun anvendes, når personer tilføjer en ny post til et undergitter, der viser det pågældende brugerdefinerede aktivitetsobjekt.

Oprette en formular til hurtig oprettelse

Selvom du kan definere flere formularer til hurtig oprettelse, er det kun én formular til hurtig oprettelse, der kan bruges af alle. Den formular, alle vil bruge, angives ved hjælp af rækkefølgen for formularer. Formularer til hurtig oprettelse kan ikke tildeles til sikkerhedsroller, og de giver ikke brugeren mulighed for at skifte formularer.

Bemærk

  • Objektet skal have indstillingen Tillad hurtig oprettelse aktiveret, for at formularen til hurtig oprettelse kan vises.
  • Du skal også tilføje objektet og formularen Hurtig oprettelse til din app.
  • Visse felter, f.eks. feltet CREATEDON, kan ikke føjes til en formular til hurtig oprettelse.

Sådan oprettes en formular til hurtig oprettelse

  1. I løsningsoversigten kan du udvide det ønskede objekt og vælge Formularer.

  2. Vælg Ny>Formular til hurtig oprettelse på værktøjslinjen.

  3. Træk felter fra Feltoversigt til sektionerne i formularen.

  4. Vælg Gem og luk, når du er færdig.

  5. Publicer tilpasninger for at se den nye formular i programmet.

Redigere en formular til hurtig oprettelse

Mens formularer til hurtig oprettelse understøtter formularscripts og forretningsregler, har de et andet formål end hovedformularer, og de understøtter ikke alle funktionerne i hovedformularer. Formularer til hurtig oprettelse har altid have én sektion med tre kolonner. Du kan ikke tilføje flere sektioner eller kolonner.

Følgende kontrolelementer kan ikke føjes til formularer til hurtig oprettelse:

  • Undergitre

  • Formularer til hurtig visning

  • Webressourcer

  • iFrames

  • Noter

  • Bing Kort

Hvis du føjer et sammensat felt til en formular til hurtig oprettelse, vises det som separate felter.

Sådan redigeres en formular til hurtig oprettelse

  1. I løsningsoversigten kan du udvide det ønskede objekt og vælge Formularer.

  2. På formularlisten skal du dobbeltklikke på en formular, hvor Formulartype er Hurtig oprettelse.

  3. Træk felter fra Feltoversigt til sektionerne i formularen.

    Se Konfigurere hændelseshandlere for at finde oplysninger om redigering af hændelseshandlere for formularscripts.

  4. Vælg Gem og luk, når du er færdig.

  5. Publicer tilpasninger for at se den ændrede formular i programmet.

Se også

Oprette og designe formularer
Oprette og redigere formularer til hurtig visning