Opret note

Gælder for: Dynamics 365 Customer Service og Dynamics 365 Sales

Note

• Værktøjerne og eksemplerne i denne dokumentation illustrerer de nuværende kapaciteter. Værktøjsnavne, beskrivelser, parametre, svarformater og tilgængelig funktionalitet kan ændre sig over tid.
• Når du bygger agenter, integrationer eller orkestreringslogik, så kod ikke afhængigheder hårdt på specifikke værktøjsnavne, parameterstrukturer, værktøjsmetadata eller responsskemaer. Design i stedet din løsning, så den opdager og bruger tilgængelige værktøjer under kørsel.
• Efterhånden som platformen udvikler sig, kan Microsoft tilføje, fjerne, omdøbe eller ændre værktøjer og værktøjsmetadata. At designe ud fra kapabiliteter frem for specifikke værktøjsidentifikatorer hjælper med at opretholde kompatibilitet på tværs af serviceopdateringer.

Brug denne funktion, når du vil tilføje en note til en sag, konto eller anden post. Noter er fritformede tekstposter, der vises på postens tidslinje.

Hvad den gør

Assistenten opretter en note (annotation) og vedhæfter den til den post, du angiver. Noten vises på postens aktivitetstidslinje sammen med e-mails, opkald og opgaver. Noter er nyttige til at registrere interne observationer, kundeinteraktioner eller opfølgende påmindelser.

Prøv prompts som

• Tilføj en note til denne sag.
• Noter en note om, at kunden ringede tilbage.
• Gem en note om, at vi skal følge op.
• Tilføj en note: kontaktede kunden telefonisk, problemet er med SSO-login.
• Registrer en note på denne konto.
• Bemærk: kunden bekræftede, at løsningen virker.

Hvad du vil se i chatten

Assistenten viser aktivitetstidslinjen som en app-i-chat-komponent, opdateret for at vise din nyoprettede note i kontekst med andre aktiviteter på posten.

Nyttige tip

• Skriv bare noteindholdet naturligt—assistenten opretter noten sammen med din tekst.
• Du kan inkludere en titel ved at sige noget i stil med "tilføj en note med titlen 'Opfølgning nødvendig' med tekst..."
• Noter er forskellige fra opgaver. Hvis du har brug for en sporbar handling med en deadline, så sig i stedet "opret en opgave".
• Noter er vedhæftet den aktuelle postkontekst. Hvis du skal tilføje en note til en anden post, så angiv hvilken du har.

Tip

Efter at have oprettet en note, kan du opdatere den senere ved at sige "opdater noten" eller "ret slåfejlen i min note."

Hvad sker der nu?

Når noten er oprettet, kan du fortsætte med prompts som:

• Tilføj en note mere.
• Lav en opfølgende opgave.
• Vis tidslinjen.
• Skriv en e-mail til kunden.

Ændrer det dataene?

Ja, det skaber en note.

En ny note (annotation) oprettes i Dynamics 365 og vedhæftes posten. Assistenten beder om bekræftelse, før han opretter noten.

Hvad du kan gøre fra app-i-chat-komponenten

Fra tidslinjen i chatten kan du:

• Se din nye note sammen med andre aktiviteter.
• Gennemse hele aktivitetstidslinjen.
• Vælg en hvilken som helst aktivitet for at se dens detaljer.
• Åbn den fulde postformular i Dynamics 365.

Forudsætninger

Dette værktøj er tilgængeligt for de produkter, der er opført i linjen Gælder for øverst på denne side. Der kræves ingen yderligere konfiguration.

Værktøjsoversigt

Egenskab	Værdi
Brugerrettet navn	Opret note
Internt værktøjsnavn	create_note
Formål	Opretter en note (annotation) på en Dynamics 365-post

Værktøjsadfærd

Opretter en note (annotation) på en Dynamics 365-post. Annotationer er fritformede tekstposter, der er knyttet til en postens tidslinje. Brug den, når brugeren beder om at tilføje en note, logge en note eller gemme tekst som en note på en sag, konto eller anden enhed. Til opgaver, e-mails, telefonopkald eller aftaler, brug create_activity i stedet – det er tidslinjeaktiviteter, ikke noter.

Anmærkninger

Anmærkning	Værdi	Betydning
readOnlyHint	false	Dette værktøj skaber data—Microsoft 365 Copilot giver bekræftelsesanmodninger.
destructiveHint	false	At skabe en note er additivt, ikke destruktivt.
idempotentHint	false	Hvert opkald skaber en ny note – ikke sikkert at prøve igen.
openWorldHint	Ikke angivet	Bruger standard (forespørgsler Dataverse).

Inputbegreber

Arkivets kontekst

Input	Beskrivelse	Påkrævet
entityId, , entityTypeincident,account	entityId (record GUID til at vedhæfte noten, påkrævet), entityType (entitetens logiske navn såsom incident eller account).	Ja

Bemærk indhold

Input	Beskrivelse	Påkrævet
notetext, subject	notetext (notetekst, påkrævet), subject (valgfri kort titel til noten).	Varierer

Respons og UI-adfærd

Dette værktøj gengiver aktivitetstidslinjen for at bekræfte, at noten blev oprettet.

Dette MCP-værktøj understøttes af en MCP-app.

Svartype

Interaktiv komponent (app-i-chat)

Tidslinje-widgetten opdateres og viser den nyoprettede note i aktivitetsfeedet.

Routingnoter

Brug create_note for:

• Tilføj en note, log en note, gem en note.
• Frie tekstannoteringer vedhæftet en post.

Brug ikke create_note når:

• Brugeren ønsker at oprette en opgave, et opkald, en aftale eller en e-mail—brug create_activity.
• Brugeren ønsker at opdatere en eksisterende note—brug update_note.
• Brugeren ønsker at se tidslinjen—brug get_activity_timeline.

Relaterede værktøjer

Værktøj	Relation
update_note	Opdaterer teksten i en eksisterende note
create_activity	Opretter tidsplanaktiviteter (opgaver, telefonopkald, aftaler, e-mails)
get_activity_timeline	Henter hele aktivitetstidslinjen for en post

Datamutationsklassifikation

Skriv / mutation.

Dette værktøj opretter en ny annotationspost i Dataverse. Microsoft 365 Copilot beder brugeren om bekræftelse, før den kører.