Opret en arbejdsordretype

Arbejdsordretyper definerer de generelle typer arbejde, som din organisation tilbyder. De giver brugerne mulighed for at kategorisere og oprette forskellige typer arbejdsordrer. F.eks. arbejdsordrer for installation, forebyggende vedligeholdelse, inspektion eller reparation. Arbejdsordretyper hjælper med at adskille oplysninger om arbejdsordrer i visninger, rapporter og dashboards.

1. Skift til området Indstillinger i field service-programmet.

2. Vælg Arbejdsordretyper i afsnittet Arbejdsordrer.

3. I visningen Aktive arbejdsordretyper skal du vælge Ny for at oprette en ny eller vælge en eksisterende arbejdsordretype for at ændre den.

4. Vælg, om der kræves en hændelsestypepost , når du opretter en arbejdsordre.

5. Vælg om servicekonto er påkrævet for arbejdsordrer, der bruger denne type arbejdsordre.

   • Krav servicekonto til arbejde, hvor kontospecifik kontekst er vigtig, såsom serviceplacering, faktureringskonto, prisliste, skatteindstillinger, serviceområde, kundeaktiver, rettigheder eller arbejdsinstruktioner.
   • Tillad arbejdsordrer uden Servicekonto for arbejde, hvor servicekonteksten kan komme fra en kontakt, internt team, funktionel placering, projekt, integration eller en anden processpecifik post.

6. Vælg en bestemt prisliste , hvis du vil bruge den til denne arbejdsordretype.

   Hvis du tillader arbejdsordrer uden Servicekonto, så gennemgå, hvordan brugerne giver de oplysninger, der normalt kommer fra kontoen. For eksempel bekræft hvordan arbejdsordren får sin serviceadresse, faktureringskontekst, prisliste, serviceområde, skatteindstilling og eventuelle kontospecifikke instruktioner. Lær mere i Konfigurér servicekontokrav for arbejdsordrer.

   

7. Vælg Gem og luk.