Bruge prislister

  • Artikel

Dynamics 365 Field Service bygger på Dynamics 365 Sales-prislister og produktkataloger. Brug prislister til at føje produkter og servicer til arbejdsordrer med de ønskede priser.

I forbindelse med produkter og servicer for arbejdsordrer, der repræsenterer dele eller arbejdskraft, som kunderne faktureres for, skal du bruge prislister og prislisteelementer. Du kan også bruge prislister sammen med Field Service-prislisteelementer til at få flere muligheder for prisfastsættelse.

Oprette en prisliste

Definer grundlæggende egenskaber for posten Prisliste.

  1. Skift i Field Service til området Indstillinger.

  2. Vælg Prislister i sektionen Generelt.

  3. Vælg Ny.

  4. Angiv oplysninger under fanen Generelt.

    • Navn for at identificere prislisten.
    • Valgfri Start- og slutdato for at angive, hvornår prislisten træder i kraft.
    • Valuta, der bruges på prislisten.

    Skærmbillede af en prislistepost.

  5. Vælg Gem for at oprette posten Prisliste.

Bemærk

Organisationer, der bruger Field Service sammen med Dynamics 365 Project Operations til at søge efter flere felter og relaterede faner i en prislistepost, viser som standard nogle af dem. Kontekst, Rollepris, Rolleprisavancer, Tidsenhed og Kategoripriser er begreber, som Project Operations introducerer og i øjeblikket ikke understøttes af prissætnings - og omkostningsfunktionaliteten for Field Service.

Tilføje prislisteelementer

Føj produkter og servicer som prislisteelementer til prislisterne.

  1. Åbn en post af typen Prisliste.

  2. Under fanen Prislisteelementer skal du vælge Nyt prislisteelement.

  3. Vælg et produkt eller en service i feltet Produkt.

  4. Under fanen Prissætningsoplysninger:

    • Prissætningsmetode: Vælg Valutabeløb.
    • Beløb: Angiv prisen på produktet eller servicen. Angiv timeprisen for servicer.
    • Rabatliste: Brug ikke denne indstilling. Field Service understøtter i øjeblikket ikke prislisteelementer på rabatlister. Du kan konfigurere rabatter direkte på produkter og servicer for arbejdsordren.

Du kan finde flere oplysninger om indstillinger for prislisteelementer ved at gå til Definere produktprisfastsættelse med prislister og prislisteelementer.

Tilføje prislisteelementer for Field Service

Du kan tilføje flere muligheder for prisfastsættelse af produkter og servicer ved at oprette Field Service-prislisteelementer. Du kan tilføje et produkt eller en service, der ikke er et prislisteelement. I dette tilfælde bruges listeprisen for produktposten.

  1. Åbn en post af typen Prisliste.

  2. Vælg Relateret>Prislisteelement i Field Service.

  3. Vælg Tilføj prislisteelement i Field Service.

  4. Under fanen Generelt:

    • Angiv et navn.
    • Vælg Afrundingsregel for varighed.
    • Angiv indstillingen Gebyr. Gebyr anvender en fast pris på en service uanset varighed. Den faste pris afledes først fra prislisteelementets beløb og derefter listeprisen for produktposten.
    • Varighed af minimumgebyr angiver den tid, der ikke faktureres, før kunden opkræves.
    • Vælg Produkt/service. Hvis der ikke tilføjes et produkt eller en service, gælder indstillingerne for alle servicer, der føjes til en arbejdsordre, når den overordnede prisliste vælges. Det er f.eks. en god ide ikke at tilføje et produkt, hvis du vil føje et minimumgebyr til alle servicer på prislisten. Det sparer tid, fordi du ikke behøver at tilføje alle servicer som prislisteelementer i Field Service.
    • Angiv Varighedsafrunding til til din foretrukne afrundingsindstilling.
    • Minimum gebyrbeløb definerer et basisgebyr for en service. Beløbet føjes til den endelige pris uanset det beløb, der opkræves.

    Skærmbillede af prislisteelementet i Field Service.

  5. Vælg Gem og luk.

Tilføje en prisliste på arbejdsordrer

Når du opretter en arbejdsordre, skal du vælge en prisliste. Prislisten kan angives manuelt eller udfyldes automatisk på baggrund af faktureringskontoen eller arbejdsordren.

Skærmbillede af en arbejdsordre, hvor prislisten er fremhævet.

Den valgte prisliste gælder automatisk for alle produkter og servicer på arbejdsordren. Du kan dog ændre den for de enkelte produkter eller servicer på arbejdsordren.

Tip

Brug berettigelser til dynamisk at justere prisen på produkter og servicer på arbejdsordren.

Tilføj distriktsrelationer

Tilføj standardprislister for distrikter eller kundesegmenter. Det hjælper dit Field Service-team med at se standardprislisten for det område, de arbejder i.

  1. Åbn en post af typen Prisliste.

  2. I sektionen Distriktsrelationer skal du vælge Tilføj forbindelse.

  3. Vælg ét eller flere distrikter.

  4. Vælg Gem og luk.