Oversigt over lager, køb og returneringer

Dynamics 365 Field Service-lagerfunktioner omfatter:

• Lagersted
• Lagerreguleringer og overførsler
• Forbrugs- og faktureringsprodukter under arbejdsordrer
• Indkøb
• Returneringer
• Lagerkladder

For at imødekomme typiske krav til lageret benytter mange organisationer ovenstående funktioner, som er inkluderet i Field Service. Field Service er designet til at blive integreret i ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) ved mere komplekse behov til lager og prisfastsættelse. Et typisk eksempel er integration med Dynamics 365 Supply Chain Management ved hjælp af en foruddefineret Common Data Service-skabelon af typen "kundeemne til omsætning".

Forudsætninger

• Kendskab til Field Service-produktkatalogmuligheder er vigtigt inden brug af lager, køb og returneringer.

Bemærk

Kun produkter med en Field Service-type, som er Lager, overvåges i lageret. Husk dette, når du tilføjer produkter i arbejdsordrer, indkøbsordrer og RMA'er (Return Merchandise Authorization) og forventer at se lagerændringer.

Lagersteder og produktlager

Et lager i Field Service er enhver virksomhedsplacering med et lager. Dette kan være statiske og mobile lokationer som f.eks.:

• Lagersteder
• Teknikervogne
• Distributionscentre
• Læsseramper

Hvert lagersteds beholdning opdateres med udgangspunkt i brugte arbejdsordreprodukter, indkøbsordrer, returneringer, justeringer og overførsler. Dette registreres i det relaterede Produktlager-objekt.

Systemet holder øje med følgende for hvert produkt på lagerstedet:

• Tilgængeligt antal – antal enheder, der endnu ikke er solgt.
• Allokeret antal – antal enheder, der er angivet i arbejdsordrer som allokerede arbejdsordreprodukter.
• Lager – samlet tilgængeligt antal og allokeret antal. Det er kort sagt enheder, der ikke er solgt endnu.
• Antal i ordre – antal enheder, der er angivet i indkøbsordrer, men endnu ikke modtaget og tilføjet på lageret. Det er kort sagt enheder, der er på vej.

Lagerreguleringer og overførsler

Lagerjusteringer er en funktion, der gør det muligt at tilføje eller fjerne varer fra lagersteder manuelt. Denne funktion bruges typisk til rutinemæssig kontrol for at se, om der er mangel eller defekte varer, og for at sammenligne den forventede beholdning med den reelle beholdning og tage højde for forskellen.

Lageroverførsler er en funktion, der gør det muligt at overføre varer fra et kildelager til et destinationslager. Det mest almindelige eksempel på dette er overførsel af varer fra et lager til en teknikers køretøj.

Du kan også aktivere justeringer og overførsler i Field Service Mobile-appen, så teknikere for eksempel kan mødes på et aftalt sted og registrere en lageroverførsel fra et køretøj til et andet.

Arbejdsordrebeholdning

Når produkter tilføjes i arbejdsordrer og bruges, har det indflydelse på lageret.

Hvis et produkt for eksempel tilføjes som estimeret og allokeret (Linjestatus indstillet til Estimeret, Allokeret og Ja), reserveres en del af beholdningen fra det angivne lager, selvom den faktisk ikke trækkes fra.

Hvis et arbejdsordreprodukt bruges i løbet af en arbejdsordre (Linjestatus er indstillet til Brugt), trækkes beholdningen på det relaterede lager fra af arbejdsordre-produktantallet. Det lager, der er angivet på et arbejdsordreprodukt, er som regel teknikerens køretøj.

Indkøbsordrer

Indkøbsordrer (PO'er) bruges til at bestille produkter til et lager eller direkte til en arbejdsordre for at fuldføre arbejde hos kunden.

Indkøbsordreprocessen omfatter:

1. Anmodning om produkter fra en leverandør ved oprettelse af en Indkøbsordre og tilføjelse af Indkøbsordreprodukter.
2. Godkendelse.
3. Dokumentation af modtagelse af produkter med oprettelse af en indkøbsordrekvittering og indkøbsordre-kvitteringsprodukter. Herefter tilføjes de modtagne produkter på lageret som arbejdsordreprodukter.

Returneringer

Det kan ske, at den samme organisation, der installerer dele og udstyr på en kundes adresse, skal behandle en returnering af det pågældende produkt eller kundeaktiv.

Almindelige eksempler på, hvorfor returneringer kan påbegyndes:

• Dele eller udstyr er defekte
• Kunden er utilfreds
• En reparation er nødvendig, og reparationen vil ikke finde sted hos kunden, men på tjenesteudbyderen eller producentens adresse
• Udstyret befandt sig på kundens adresse i forbindelse med en udlejning, som er ved at være slut og ikke skal fornys

Field Service understøtter tre standardreturneringer:

• Returner til lagersted
• Returner til leverandør
• Ret ejerskab af udstyr

Der er tre trin ved udstedelse af en returnering:

1. Oprettelse af RMA'er (Return Merchandise Authorizations): Alle produktreturneringer begynder med RMA'er. RMA'en angiver produktet, der skal returneres, og vigtige oplysninger såsom priser. Den angiver også håndteringshandlingen, det vil sige returneringstypen.
2. Oprettelse af RMA-kvittering: Returneringen er først færdig, når en RMA-kvittering er oprettet. RMA-kvitteringen bekræfter, at det korrekte produkt og antal er modtaget, samt datoen og den person, der modtog produktet.
3. Justeringer af lager og kundeaktiv udføres: Dette gøres automatisk i baggrunden.

Andre vigtige detaljer i RMA'er er muligheden for at give kredit til kunder, der påbegynder returneringer, og mulighed for at holde øje med returneringer som en del af servicehistorikken for kundeaktiver.

Lagerkladder

Alle lagertransaktioner registreres i objektet Lagerkladder, som kan findes ved hjælp af en avanceret søgning. Hvis et enkelt produkt f.eks. allokeres til en arbejdsordre, oprettes der en lagerkladde, som forøger det allokerede antal med én. Hvis det samme produkt derefter bruges til at afslutte arbejdsordren, oprettes en anden lagerkladde, som reducerer antallet af varer på lager. Dette sker ved alle forøgelser og reduktioner af lagerbeholdningen. Lagerkladder er kort sagt en lageropgørelse i Field Service.

Det vigtigste er, at lagerkladder ofte bruges til at integrere Field Service-lagertransaktioner i eksterne ERP-systemer, alt efter hvordan integrationen udvikles. Integrationen kan gøres lettere og mere fleksibel, da lagerkladder kan oprettes manuelt.

Overvejelser ved konfiguration

• Hvis sikkerhedsrollen Lagerindkøb føjes til en brugers nuværende sikkerhedsroller (fordeler eller ressource), får vedkommende mulighed for at oprette og redigere lagerrelaterede objekter såsom lager, indkøbsordrer og RMA'er.
• Ved at tilføje et lager i hver enkelt ressource, der kan reserveres, kan du vælge et standardlager, der skal bruges, når ressourcen, der kan bestilles, bruger et arbejdsordreprodukt.