Oprette produkter eller servicer til arbejdsordrer

Dynamics 365 Field Service bruger Dynamics 365-produktkatalog og prislister til service ude hos kunden. Serviceteknikere kan bruge de samme produkter til arbejdsordrer, som sælgerne bruger til salgsmuligheder, tilbud og ordrer.

• Produkt er en vare, som en servicetekniker kan registrere, mens en arbejdsordre, som kunden faktureres for, fuldføres. Produkter kan være fysiske varer som f.eks. et batteri eller en reservedel, eller de kan være ikke-fysiske komponenter som f.eks. et olieskift eller et overslag. Både fysiske og ikke-fysiske produkter måles og sælges i antal enheder. Mange fysiske elementer spores som lager. Ikke-fysiske varer spores ikke som lager.

• Service er arbejde, som en servicetekniker udfører, og som kunden måske skal faktureres for. Service måles i tidsforbrug.

Hvis en tekniker bruger et produkt eller udfører en service i forbindelse med jobbet, kan arbejdet skrives ind i appen Field Service Mobile. Brugte produkter og udførte servicer kan faktureres til kunder på baggrund af den gældende prisliste eller berettigelse. Brugte produkter kan trækkes fra lagerbeholdninger enten i modulet Field Service-lager, Dynamics 365 Finance & Operations eller et eksternt ERP-system (Enterprise Resource Planning).

Bemærk

Field Service understøtter ikke produktbundter.

I denne artikel kan du få mere at vide om, hvordan du opretter produkter og servicer, føjer dem til arbejdsordrer og gennemser lagerindstillingerne.

Oprette eller et produkt eller en service

1. Skift i Field Service til området Indstillinger.

2. Vælg Produkter i sektionen Generelt.

3. Vælg Tilføj produkt for at oprette et nyt produkt.

4. Angiv et Navn og et ProductID.

5. Udfyld andre felter.

   • Gyldig fra og Gyldig til: Hvor længe et produkt er gyldigt. Der er ingen forretningslogik tilknyttet til disse felter, bortset fra, at datoen for Gyldig til skal ligge senere end datoen for Gyldig fra. Du kan evt. implementere din egen forretningslogik. Du kan for eksempel køre et planlagt job for automatisk at tilbagetrække sidste sæsons produkter ved hjælp af den dato, der er valgt i feltet Gyldig til.

   • Enhedsgruppe: En samling enheder, som et produkt sælges i, og den definerer, hvordan de enkelte varer er grupperet i større mængder. Hvis du f.eks. vil tilføje frø som et produkt, har du muligvis en enhedsgruppe, kaldet "Frø", og du definerer dens primære enhed som "pakke".

   • Standardenhed: Antal eller målinger, som du kan sælge dine produkter i. Hvis du tilføjer frø som et produkt, kan du for eksempel sælge dem i pakker, kasser eller paller. Hver af disse bliver en enhed af produktet. Hvis frø sælges hovedsageligt i pakker, kan du vælge pakker som enheden. Du kan finde flere oplysninger om enheder og enhedsgrupper ved at gå til Oprette en enhedsgruppe og føje enheder til gruppen (salgsapp).

   • Understøttede decimaler: Det antal decimaler, der skal bruges til valutabeløb.

   

6. Vælg en Field Service-produkttype i sektionen Field Service, som kræves for at føje et produkt eller en service til en arbejdsordre.

   • Lager: Produkter, der lagres og får sporet antal på et lagersted.
   • Ikke-lager: Varer, der typisk ikke lagerføres. Det kan f.eks. være klæbemærker eller kabelbindere.
   • Service: Bruges til at oprette serviceprodukter, som repræsenterer det arbejde, du sælger til dine kunder. Mængden serviceprodukter måles med en varighed. Kun serviceprodukter kan være tilknyttet en arbejdsordre som en service.

7. Udfyld andre felter.

   • Konverter til kundeaktiv: Ja betyder, at der automatisk oprettes en kundeaktivpost, når dette produkt bruges i en arbejdsordre. Gør det muligt at spore servicehistorik.
   • Listepris: En standardpris for dette produkt eller denne service. Denne pris bruges, hvis produktet ikke er føjet til en prisliste. Denne pris repræsenterer en timepris for servicer.
   • Standardleverandør: En leverandør, hvor dette produkt er købt.
   • Momspligtig: Hvorvidt produktet eller servicen er momspligtig. Denne indstilling gælder kun, hvis arbejdsordren er momspligtig. Hvis arbejdsordren ikke er momspligtig, opfattes produkter og servicer på arbejdsordren ikke som momspligtige, uanset denne indstilling.

8. Vælg Gem for at anvende dine ændringer.

9. I sektionen Produktdetaljer skal du angive en standardprisliste. Vælg Gem.

Føje produkter og servicer til en prisliste

Du kan tilføje produkter og servicer som prislisteelementer på den prisliste, du ønsker.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Oprette en prisliste (Project Service).

Føje et produkt eller en service til en arbejdsordre

Når du har oprettet en arbejdsordre, kan du føje produkter og servicer til den. Produkter og servicer til arbejdsordrer føjes typisk til arbejdsordrer via hændelsestyper for arbejdsordrer. Du kan finde flere oplysninger under Oprette arbejdsordreskabeloner med hændelsestyper.

1. Åbn en eksisterende arbejdsordre.

2. Vælg Tilføj produkt i sektionen Produkter og servicer.

   

   ELLER

   Vælg Servicer, og vælg derefter Tilføj service.

3. Under fanen Generelt skal du angive følgende oplysninger:

   • Produkt/service Vælg et produkt eller en service, eller opret en ny.
   • Linjestatus: Når et produkt eller en service føjes til en arbejdsordre, oprettes der en ny Arbejdsordreprodukt- eller Arbejdsordreservice-post. Status for den pågældende post er som standard Estimeret. Når en servicetekniker bruger produktet i virkeligheden eller udfører servicen, ændres status til Brugt. Du kan nu fakturere kunden for det anvendte produkt eller den brugte service.
   • Momspligtig: Angiv til Ja, hvis moms skal lægges til prisen på arbejdsordren.
   • Estimat for antal/varighed: Antal enheder eller timer, der forventes at fuldføre jobbet.
   • Lagersted: Hvis produktet er allokeret eller anvendt, skal det lagersted, det kom fra, angives. Serviceteknikeren kan også angive lagerstedet efter at have brugt produktet ude hos kunden.
   • Allokeret: Angiv Ja, hvis du vil stille enheder af dette produkt til side fra et lagersted, før de rent faktisk bruges og fjernes fra lageret.

   Prisoplysninger hentes først fra prislisten, derefter produktposten og beregnes på baggrund af antallet.

4. Vælg fanen Produkt er relateret til.

   Arbejdsordreprodukter kan være relateret til forskellige aspekter af arbejdsordren. Der indsættes automatisk værdier fra eksisterende relaterede poster i systemet. Du kan også udfylde felterne manuelt for at relatere poster. Hvis produktet eller servicen f.eks. er tilføjet fra en arbejdsordres hændelsestype, udfyldes den relaterede hændelses. Hvis hændelsestypen for arbejdsordren er relateret til et bestemt kundeaktiv, vises dette aktiv.

5. Angiv følgende oplysninger under fanen Andet:

   • Prisliste: Rediger eventuelt prislisten for et produkt eller en service fra prislisten for arbejdsordren.
   • Valuta: Tilsidesæt standardvalutaen, hvis det er nødvendigt.
   • Deaktiver berettigelse: Du kan deaktivere berettigelser, som automatisk anvendes baseret på faktorer som f.eks. servicekonto og hændelsestype. Du kan finde flere oplysninger under Berettigelser til arbejdsordrer.
   • Berettigelse: Vælg den berettigelse, der gælder for produktet eller servicen.
   • Linjeordre: Numerisk værdi, der definerer den rækkefølge, som produkterne vises i på arbejdsordren. Du kan tilsidesætte standardværdien for at ændre rækkefølgen. Systemet forsøger at undgå dubletter.

6. Vælg Gem og luk.

Bruge produkter og tjenester

Produkter og servicer til arbejdsordrer er ikke nødvendige. Serviceteknikere kan redigere antallet eller tilføje nye elementer fra produktkataloget. Administratorer bruger sikkerhedsroller og feltsikkerhedsprofiler til at angive, hvad brugere kan redigere, oprette og slette.

I en produktposten for en arbejdsordre angiver serviceteknikere Linjestatus for et arbejdsordreprodukt til Brugt. De angiver også et Antal, som viser, hvor mange enheder der er brugt, og et Antal til fakturering.

For lagervarer indtaster teknikere det lagersted, det kommer fra, for at opdatere lageret. Systemet anvender som standard den lagerstedsværdi i den reserverbare ressource, der er knyttet til den bruger, som opretter produktposten til arbejdsordren.

For ikke-lagervarer kan teknikere markere varen som brugt og et antal til rapporteringsformål.

På en servicepost for en arbejdsordre angiver teknikere Linjestatus til Brugt og angiver en Varighed og Varighed, der skal faktureres.

I takt med, at produkter og servicer anvendes, beregnes subtotal baseret på pris og antal til faktura på arbejdsordren.

Omkostningsberegninger udfyldes efter synkronisering eller i onlinetilstand. Beregninger opdateres ikke i offlinetilstand.

Når arbejdsordren er fuldført, og Systemstatus er Lukket – bogført, oprettes der en faktura med de anvendte produkter og servicer på arbejdsordrer.

Tilføje og bruge produktlager

Hvis du administrerer lageret af produkter i Field Service, kan du bruge lagerjusteringer til at ændre antallet på produktlageret. Du kan finde flere oplysninger i Oversigt over lager, køb og returneringer.

Gennemse indstillinger for lager

Når du opretter produkter, skal du overveje indstillingerne for produktkataloget.

Gennemgå følgende indstillinger i Field Service, og rediger dem efter behov.

1. Vælg området Indstillinger, og vælg Indstillinger for Field Service.

2. I området Andet kan du vælge eller fravælge Alloker estimerede produkter automatisk. Arbejdsordreprodukter allokeres som standard ikke fra lager.

3. Angiv Brug af produkter, der ikke er på lager i området Køb.

   • Begræns for at forhindre brug af et produkt i en arbejdsordre, når lager på det angivne lagersted er 0.
   • Bekræft for at vise en advarsel, når der gøres forsøg på at bruge et produkt i en arbejdsordre, og lageret er 0. Denne indstilling er nyttig i situationer, hvor lagerniveauerne ikke er nøjagtige eller administreres i et eksternt system.