Del via

Oversigt over Field Service-integration med Project Operations

Serviceorganisationer administrerer ofte driftsmæssig udførelse og økonomiske processer på tværs af separate systemer og modeller. Feltteams fokuserer på fuldførelse af reparationer, installationer, inspektioner og vedligeholdelse, mens projekt- og økonomiteams kræver konsekvent fortolkning af arbejde, materialer og forbrug til omkostningsberegning, fakturering og sporing af ydeevne. Når disse aktiviteter fortolkes via frakoblede økonomiske modeller, oplever organisationer øget kompleksitet, manuel afstemning og begrænset synlighed fra ende til anden.

Forbindelsen mellem Dynamics 365 Field Service og Project Operations løser dette problem ved at bruge én delt model til at forstå og behandle tjenestearbejde. Arbejde, materialer og udførelse af tjenester, der registreres i Field Service, føres nu gennem et enkelt finansielt program for at sikre ensartede omkostninger og fakturering. Denne samlede tilgang reducerer afstemningsindsatsen, styrker synligheden på tværs af tjeneste- og projektdrevet arbejde og giver mulighed for mere forudsigelige økonomiske og driftsmæssige resultater.

Denne integration er udviklet til organisationer, der bruger:

  • Field Service, Project Operations, Finance og Supply Chain Management, som leverer komplet komplet service, projekt og finansiel orkestrering.

  • Field Service, Finance og Supply Chain Management uden at bruge programmet Project Operations. Denne fremgangsmåde bruger et minimalt sæt project operations-konfigurationsformularer, der er integreret i Field Service.

  • Field Service, Finance og Supply Chain Management uden at bruge programmet Project Operations. Field Service og Project Operations forbliver integrerede, men brugerne behøver ikke at åbne appen Project Operations, fordi alle vigtige arbejdsprocesser er tilgængelige direkte i Field Service. Et minimalt sæt konfigurationsformularer til Project Operations er integreret i Field Service, så kunderne kan fuldføre den påkrævede konfiguration af Project Operations og Finance og Supply Chain Management uden at skifte program.

Sådan fungerer det: integrationsflowet

I dette diagram kan du se, hvordan aktiviteter af typen Field Service, Project Operations og Finance forbindes til én fortløbende proces.

Diagram, der viser det komplette flow fra Field Service til Project Operations og Finance.

Feltservice

Frontlinemedarbejdere opretter arbejdsordrer til servicelevering, der hver især er knyttet til et projekt i Project Operations, som fungerer som den økonomiske objektbeholder. Denne arbejdsordre og projekttilknytning giver konteksten til at fortolke omkostninger, indtægter og fakturering.

Når en frontlinjemedarbejder angiver et anslået antal eller en anslået varighed for arbejdsordreproduktet eller -tjenesten, oprettes der materialeestimatlinjer i Project Operations. Estimatet skal være større end nul. Hvis integration af Dynamics 365 Finance er aktiveret, opretter systemet prognoselinjer i Finance.

Når arbejdet i feltet er fuldført, og produkt- eller servicelinjestatus for arbejdsordren er angivet til brug, beregner systemet gældende priser og omkostninger for tjenester og produkter baseret på de driftsdata, der registreres på arbejdsordren. Forbrugsdataene registreres som MLS (Material Usage Logs).

Projektoperationer

MÜLs (Material Usage Logs) repræsenterer råforbrug af materialer og tjenester. De konverteres til projektkladdelinjer (omkostninger og indtægter), som gennemses og godkendes med henblik på økonomisk nøjagtighed.

Når kladdelinjerne er godkendt, genererer de faktiske oplysninger for projektet, de autoritative finansposter, der er knyttet til projektet og kontraktlinjen.

Disse faktiske oplysninger genererer udkast til Proforma-fakturaer til gennemsyn og justering. Kladdefakturaerne bekræftes derefter til fakturering.

Økonomi

Hvis integration af Dynamics 365 Finance er aktiveret, genererer systemet Project Operations Integration-kladdelinjer for at overføre de godkendte økonomiske data fra Project Operations til Finance.

Finance konverterer disse kladdelinjer til reskontroposter, anvender regnskabslogik, udfører indtægtsanerkendelse og bogfører debitorfakturaer i hovedbogen.

Resultatet er en fortløbende økonomisk pipeline: fra arbejdsordre til projekt- og kontraktlinje til proformafaktura til bogført faktura i Finance.

Næste trin

  • Last updated on