Konfigurer Field Service-integration med Project Operations

Konfigurer integrationen mellem Field Service og Project Operations for at forbinde levering af tjenester med projektstyring.

Hvis du vil downloade og installere dynamics 365 Field Service- og Project Operations-integrationspakken, skal installationsbrugeren have mindst én Project Operations-licens. Du kan finde flere licensoplysninger i licensvejledningen.

Forudsætninger

• Du har rollen Field Service-administrator eller systemadministrator.
• Du har minimumversionen af Field Service 8.8.142.0.
• Du har mindst Project Operations version 4.162.0.0.
• Hvis du har Field Service-integration med økonomi- og driftsprogrammer (ældre),skal du fjerne den.

Konfigurer integration med dobbeltskrivning

Hvis du vil integrere med Dynamics 365 Finance and Operations, skal du konfigurere integration med dobbelt skrivning. Ellers skal du springe dette trin over.

1. Tilknytningsversioner i Project Operations med dobbeltskrivning.

2. Aktivér administrer lagerførte produkter.

Aktivér virtuelle objekter i Microsoft Dataverse

Hvis du vil integrere med Dynamics 365 Finance and Operations, skal du aktivere det virtuelle Microsoft Dataverse-objektProjInventOnHandEntity. Ellers skal du springe dette trin over.

Installér integrationspakken

Download og installér datapakken Field Service og Project Operations, og aktivér den derefter.

1. Log på Power Platform Administration.

2. Vælg Administrer>Dynamics 365 Apps>Dynamics 365 Field Service og Integration af projekthandlinger.

3. Vælg Installér , og følg vejledningen.

Aktivere integrationen.

1. Vælg området Indstillinger i Field Service.

2. Aktivér til/fra-knappen Field Service Integration with Project Operations under fanen Funktioner.

3. Vælg fanen Andet . Vælg din indstilling for Autogodkend projektgodkendelse.

   • Ja , hvis din organisation automatisk vil godkende elementerne i de materialeforbrugslogge, der kommer fra Field Service, og generere faktiske oplysninger uden en gennemgang. Denne til/fra-knap gælder ikke for MULs, der kommer fra Project Operations.
   • Nej , hvis din organisation vil gennemse elementerne i materialeforbrugsloggene. Det er kun ved manuel godkendelse, at systemet genererer faktiske oplysninger.

4. Vælg Gem & luk.

Angiv pris- og omkostningsstyring

Afgør, om din organisation ønsker, at Field Service eller Project Operations skal definere pris- og omkostningsstyring. Standardkonfigurationen er Field Service, som angives automatisk og ikke behøver at blive ændret.

• Beregn pris i Field Service = Ja (standard), så prisen kommer fra den prisliste , der er knyttet til arbejdsordreprodukterne og -tjenesterne.

• Beregn omkostninger i Field Service = Ja (standard), så omkostningerne kommer fra arbejdsordreprodukter og -tjenester.

Hvis Project Operations skal definere pris- og omkostningslogik i stedet for Field Service, skal du gøre følgende:

1. I området Indstillinger for felttjeneste skal du vælge fanen Arbejdsordre/Booking .

2. Ret indstillingerne til Nej.

   • Beregn pris i Field Service = Så prisen kommer fra projektkontraktens salgsprisliste.

   • Beregn omkostninger i Field Service = Så omkostningerne kommer fra oversigt over kostpriser for ordregivende enheder.

3. Vælg Gem & luk.

Konfigurer Field Service-mobilappen

Sørg for, at Field Service-mobilappen og mobil offlineprofilen er konfigureret.

Alle mobile offlineprofiler, der installeres af integrationen, er aktive, uanset om indstillingen Field Service Integration med Project Operations er aktiveret eller ej. Disse profiler tilsidesætter de indbyggede profiler.