Angive standarder for arbejdsordrer, reservationer, planlægningsområde og aftaler

Systemadministratorer kan definere standardindstillinger for funktioner, arbejdsordrer, reservationer, aftaler og meget mere under Indstillinger for Field Service.

1. Skift i Field Service til området Indstillinger.

2. Vælg Indstillinger for Field Service i sektionen Generelt.

   

3. Vælg fanen for de indstillinger, du vil ændre, og udfyld oplysningerne efter behov. Se nedenstående afsnit for en beskrivelse af indstillingerne.

4. Vælg Gem for at anvende dine ændringer.

Indstillinger for automatisk nummerering

Flere objekter i Field Service bruger stigende tal til skelnen. Automatisk nummerering sikrer, at poster får entydig navngivning, og at der er færre huller i objektnavnene, fordi de oprettes, når en post gemmes. Du kan konfigurere nummereringsindstillingerne for hvert understøttet objekt.

Tilmelde automatisk nummerering

1. Skift i Field Service til området Indstillinger.

2. Gå til Generelt>Indstillinger for Field Service.

3. Vælg Tilmeld til automatisk nummerering på kommandolinjen.

4. Vælg Tilmeld i dialogboksen.

Under den første tilmeldingsproces lykkes det muligvis ikke at oprette nye poster. Det anbefales, at du aktiverer funktionen, når der ikke er nogen aktivitet i programmet. Det tager et øjeblik at fuldføre processen.

Konfigurere automatisk nummerering

1. Skift i Field Service til området Indstillinger.

2. Gå til Generelt>Indstillinger for Field Service.

3. Vælg Automatisk nummerering på kommandolinjen.

4. Konfigurer nummereringsindstillingerne i dialogboksen Konfigurer automatisk nummerering:

   

   • Vælg objektet.
   • Angiv Præfiks, Længde på nummer og Startnummer.

5. Vælg Anvend.

Funktionsindstillinger

Under denne fane med indstillinger kan du aktivere til/fra-knapper for forhåndsversion, copilot og et par andre funktioner.

Mulighed	Beskrivelse
Forhåndsversionssektion
Udvidede egenskaber	Aktivér forbedrede egenskaber for at føje flere detaljer til en ressources egenskaber.
Sektionen Copilot i Field Service
Copilot til arbejdsordre	Aktivér oversigt over arbejdsordre med Copilot for at give en oversigt over en arbejdsordre.
Copilot i Microsoft Outlook	Deaktiver brugen af copilotfunktioner i Outlook til Field Service. Hvis det er aktiveret, accepterer du, at data kan gemmes og behandles uden for din lejers geografiske område eller overholdelsesgrænse. Du kan finde flere oplysninger i Ofte stillede spørgsmål om Outlook ved hjælp af Copilot i Field Service.
Sektionen Andre indstillinger
Forsikringspolicer	Aktivér forsikringspolicer for at oprette en forsikringspolice.
Handler	Aktivér handler for at oprette handler og handelsdækninger.
Garantier	Aktivér garantier for at oprette garanterer og definere dækning.
Må ikke overskride	Aktiverer værdier, der ikke skal overskrides for at angive en valgfri omkostnings- eller prisgrænse for en arbejdsordre.

Indstillinger for arbejdsordrer og reservationer

Under denne fane med indstillinger kan du definere flere standardværdier og grundlæggende indstillinger, der vedrører arbejdsordrer og reservationer.

Mulighed	Beskrivelse
Sektionen Generelt
Standardstatus ved fuldført arbejdsordre	Vælg, om standardreservationsstatus for fuldført arbejdsordre enten er Fuldført eller Bogført. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Konfiguration af reservationsstatusser.
Standardlagersted	Vælg det standardlagersted, som arbejdsordreprodukter tages fra, medmindre andet er angivet. Du kan finde flere oplysninger under Oprette et lagersted.
Tidsstempelhyppighed	Vælg, hvornår systemet opdaterer tidsstempel for en reservation.
Foreslå at angive kundeaktiver som overordnet igen	Advar brugerne, når et kundeaktiv føjes til en arbejdsordre, der ikke er relateret til arbejdsordrens tjenestekonto. Hvis den er angivet til Ja, tilbyder systemet at knytte kundens aktiv til arbejdsordrens tjenestekonto. Når den er angivet til Nej, vises advarslen og forslaget ikke.
Beregn pris	Arbejdsordrer indeholder prisfastsættelsesrelaterede felter og funktioner. Som standard er dette felt angivet til Ja, hvilket aktiverer prisfastsættelsesrelaterede felter og logik. Hvis du ændrer indstillingen til Nej, fjernes alle prissætningsrelaterede felter, og prissætningslogikken deaktiveres, så arbejdsordrer ikke genererer fakturaer, når de er fuldført.
Beregn omkostning	Når du aktiverer arbejdsordreomkostninger, tilføjes omkostningsfelter på arbejdsordreprodukter, arbejdsordreservice og oversigtsfelter i arbejdsordrer. Du kan bruge den til at spore anslåede og faktiske omkostninger pr. arbejdsordre. Spor omkostninger for at etablere omkostningstrends over tid, og gennemse dem baseret på arbejdsordre kategorisering, f.eks. handels- og arbejdsordretype for at forstå din virksomhed, og hvor du kan optimere servicelevering. Hvis Not-to-exceed er aktiveret, føjes de automatisk til arbejdsordrer baseret på værdier, der ikke skal overskrides, i systemet. Omkostningsoversigter for arbejdsordrer vises på et oversigtskort og er summen af omkostningerne for alle produkter og servicer på arbejdsordrer, herunder moms.
Vis forenklede arbejdsordrekommandoer	Denne indstilling forenkler kommandolinjen i arbejdsordrens poster og lister. Denne indstilling er som standard slået til. Slå indstillingen for forenklede kommandoer fra for at få vist alle tilgængelige muligheder på kommandolinjen. Du kan tilpasse kommandolinjen for at styre, hvilke kommandoer der skal vises.
Oprettelse af faktura for arbejdsordre	Vælg, om systemet automatisk skal oprette en faktura for arbejdsordrer, når status skifter til Lukket-Bogført.
Rejseberegningselement	Vælg det produkt, der skal bruges i systemet til rejseomkostninger for en arbejdsordre. Prissætningen bestemmes af indstillingerne for værdien i Rejseberegning for tjenestekontoen. Få mere at vide under Konti.
Deaktiver validering af kundeaktiv	Kontrol af oprettelse af arbejdsordre, hvis kundens aktiver i arbejdsordren ikke tilhører den samme tjenestekonto. Når den angives til Ja, kan brugere ikke oprette en arbejdsordre, hvis kundens aktiver ikke relateres til servicekontoen. Når den angives til Nej, kræver systemet, at kundeaktiver på en arbejdsordre er relateret til tjenestekontoen. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Validere kundeaktiver på arbejdsordrer.
Beregn moms	Momskoder beregner og tilføjer moms for produkter og tjenester. Angiv som Nej for at deaktivere momskodefeltet og beregningerne fra alle relaterede formularer. Hvis indstillingen er angivet til nej, skjules momsrelaterede felter som standard, og deres værdier angives til værdier.
Generér faktiske værdier	Når den er angivet til Ja, oprettes poster med faktiske værdier i løbet af en arbejdsordres livscyklus. Hvis indstillingen angives til Nej, deaktiveres oprettelse af arbejdsordrerelaterede faktiske værdier.
Sektionen Ressourcelønart
Arbejdslønart	Vælg ressourcens lønart for arbejde, der udføres i almindelige arbejdstimer.
Lønart for firmalukning	Vælg en lønart for dage, der er markeret som Lukketider. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Angive, når virksomheden er lukket.
Rejselønart	Vælg lønart for den tid, en ressource rejser til et servicested.
Overtidslønart	Vælg en lønart uden for de planlagte arbejdstimer.
Pauselønart	Vælg lønart for den tid, som ressourcen holder pause, mens der udføres servicearbejde.
Sektionen Administration af medvirkende
Standardstrategi for medvirkende	Vælg den strategi, der som standard skal anvendes på alle de ressourcemedvirkende, der oprettes i systemet. Du kan tilsidesætte strategien for de enkelte ressourcemedvirkende uafhængigt.
Sektionen Mobil
AKtiver booking af kort til Field Service Mobile	Aktivér en ekstern tjeneste for at aktivere reservationskortet i appmodulet Field Service Mobile. Gennemgå vilkårene for brug, og bekræft, at du vil aktivere reservationskortet.

Aftaleindstillinger

Med Field Service-aftaler kan organisationer automatisk oprette arbejdsordrer og fakturaer. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere aftaler.

Mulighed	Beskrivelse
Opret arbejdsordre for aftalereservation automatisk	Vælg, om systemet automatisk skal generere arbejdsordrer, der er baseret på aftaler. Hvis angivet til Nej, skal brugerne oprette arbejdsordrerne manuelt.
Opret reservationsdatoer X måneder i forvejen	Datoer for aftalereservation hjælper organisationer med at planlægge vedligeholdelse. Hvis en aftale strækker sig over en lang periode, vil du muligvis ikke oprette alle reservationsdatoer på én gang. Aftaler genererer reservationsdatoer baseret på gentagelsesplanen for konfiguration af aftalereservation. Når automatisk generering er aktiveret, oprettes der en reservation af en arbejdsordre på disse datoer. Denne indstilling bestemmer, hvor mange måneder i forvejen der oprettes arbejdsordrereservation.
Opret fakturadatoer X måneder i forvejen	Aftaler genererer fakturadatoer baseret på gentagelsesplanen for konfiguration af aftalefaktura. Når automatisk generering er aktiveret, oprettes der en fakturapost på disse datoer. Denne indstilling bestemmer, hvor mange måneder i forvejen der oprettes fakturadatoer.
Udfyldelse af felt for fleksibilitetsdato før/efter reservation	Når du konfigurerer en aftale, kan du definere fleksibilitetsfelter til forudreservation og efterreservation. I disse felter angives tidsrammen, hvor hver enkelt arbejdsordre skal bookes. Denne indstilling definerer, om arbejdsordrer, der er genereret ud fra aftaler, udfylder denne tidsramme i Start/Slut på datovindue eller i felterne Tid fra/til bekræftet. Denne indstilling styrer også, om datovinduets start-/slutfelter er synlige i arbejdsordren. Hvis aftalen er angivet til at udfylde Start/Slut på datovindue, er disse felter synlige i arbejdsordren. Ellers er de som standard skjult.
Opret aftalearbejdsordre X dage i forvejen	Det antal dage inden reservationsdatoen, hvor arbejdsordreposten oprettes i systemet.
Opret aftalefakturaer X dage i forvejen	Det antal dage inden fakturadatoen, hvor fakturaposten oprettes i systemet.
Timing for oprettelse af post	Definerer den standardtid, der bruges til at oprette arbejdsordrer og fakturaer på basis af aftaler. Indstillingen er med til at sikre, at arbejdsordrer ikke oprettes midt på en arbejdsdag, mens koordinatorer planlægger og administrerer andre job. Du kan tilsidesætte denne værdi for hver enkelt aftale. Start/Sluttid-værdier for reservationer og værdier for Tid til/fra bekræftet i arbejdsordrer, der er genereret af aftaler, bruger tidszonen for den relaterede aftaleejer.

Indstillinger for køb

Du kan bruge indkøbsordrer til at tilføje lager på et lagersted eller købe produkter, som skal sælges til en kunde i en arbejdsordre. Du kan finde flere oplysninger under Oprette en indkøbsordre.

Mulighed	Beskrivelse
Godkendelse krævet til indkøbsordre	Vælg, om en indkøbsordre kræver godkendelse, før status kan ændres til Sendt.
Brug af produkter, der ikke er på lager	Vælg, hvordan systemet reagerer, når en bruger føjer et produkt til en arbejdsordre, der ikke er på lager. Bekræft beder brugeren om at beslutte, om der skal fortsættes eller ej. Begræns tillader ikke brug af produktet.

Intelligence-indstillinger

Forslag til forudsigende arbejdsvarighed og hændelsestype udfases i november 2024.

Mulighed	Description
Aktivér foreslået varighed	Når denne indstilling er aktiveret, ser den på historiske reservationsdata og foreslår en gennemsnitlig varighed på hændelsestypeniveau.
Historisk datafilter	Denne indstilling bruges til både den foreslåede varighed og forslag til hændelsestype. Den definerer dataomfanget for analyse, når du ser historiske data, så der kan vises forslag.

SLA-konfigurationsindstillinger i Field Service

Brug denne fane til at håndtere serviceaftaler (SLA'er) for arbejdsordrer.

Indstillinger for tidsregistrering

Tidsposter gør det lettere at registrere den tid, teknikere bruger på forskellige faser i en arbejdsordre. Du kan finde flere oplysninger under Tidsregistreringer.

Mulighed	Beskrivelse
Strategi for oprettelse af tidsregistrering	Få systemet til automatisk at generere tidsregistreringer baseret på tidsstempler for reservation. Hvis indstillingen er tom eller angivet til Manuel, forventer systemet manuelle tidsposter. Uanset indstillingen kan du altid oprette tidsposter manuelt.
Kilde for faktiske tidsomkostninger	Vælg, om de faktiske omkostninger skal oprettes på baggrund af reservationer eller tidsposter, når tidsposten er markeret som godkendt. Hvis indstillingen er tom, genererer systemet tids- og omkostningsfokuserede faktiske værdier ud fra reservationskladder. Faktiske værdier genereres, når en arbejdsordre angives til Lukket – bogført.

Mixed Reality-indstillinger

Rediger indstillingerne i Field Service for mixed reality-apps. Du kan finde flere oplysninger om integrationerne med mixed reality-apps i Samarbejde i mixed reality med Field Service og Remote Assist og Integrere Guides med Field Service.

Mulighed	Beskrivelse
Deaktiver ændringer af reservationsstatus	Angiv, om brugere kan ændre reservationsstatus i Dynamics 365 Remote Assist på HoloLens.
Tildel sikkerhedsroller til Mixed Reality	Føjer sikkerhedsroller for Dynamics 365 Guides og Dynamics 365 Remote Assist til brugere, der er tildelt en af de foruddefinerede sikkerhedsroller for Field Service. Se tabellen Tilknytning af Mixed Reality-rolle for at forstå, hvilke standardroller systemet tildeler. Hvis du deaktiverer indstillingen, stoppes den automatiske rolletildeling for nye brugere efterfølgende. Sikkerhedsroller, der allerede er tildelt, fjernes ikke. Hvis du vil aktivere brugerdefinerede sikkerhedsroller for at få adgang til apps med mixed reality, skal du gennemgå standardsikkerhedsrollerne for Guides eller Remote Assist for at identificere de rettigheder, dine brugerdefinerede sikkerhedsroller skal have.

Tilknytning af Mixed Reality-rolle

Teknisk service	Guides	Remote Assist
Field Service - Ressource	Begrænset operatør, Basic-bruger	Remote Assist - Appbruger, Basic-bruger
Field Service – Ekspeditør	Begrænset operatør, Basic-bruger	Remote Assist - Administrator, Basic-bruger
Field Service - Administrator	Forfatter, Basic-bruger	Remote Assist - Administrator, Basic-bruger

Indstillinger for inspektion

Inspektioner er formularer, som teknikere bruger til at besvare spørgsmål på en liste, som er en del af arbejdsordren. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Føje inspektioner til arbejdsordrer.

Mulighed	Beskrivelse
Analyse aktiveret	Slå analyserne til eller fra for inspektioner. I forbindelse med aktiverede analyser kan du angive hyppigheden og starttiderne for analysen.

Andre indstillinger

Mulighed	Beskrivelse
Alloker estimerede produkter automatisk	Når produkter føjes til en arbejdsordre, inden arbejdet påbegyndes, angives status for produktposten i arbejdsordren til standardindstillingen Estimeret. Denne indstilling bestemmer, om produktposten i arbejdsordren indstilles til Allokeret, når linjestatus stadig er Estimeret i modsætning til Brugt.
Geokod adresser automatisk	Angiv, om systemet automatisk skal tilføje de rette værdier for breddegrad og længdegrad baseret på firmaets adresse. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Slå automatisk geokodning til.
Bruge forbedret baggrundsbehandling (forhåndsversion)	Field Service indeholder forskellige systemjob, der kører i baggrunden for at udføre forskellige opgaver, især i forbindelse med aftaler. Deaktiver denne indstilling for at bruge den eksisterende, oprettede og generelt tilgængelige funktion for arbejdsprocesser af høj kvalitet til at håndtere disse baggrundsjob. Hvis du i stedet vil afprøve prøveversionsfunktionen Power Automate-flow, skal du aktivere denne indstilling. Når du aktiverer denne indstilling i Field Service, kan det forbedre nogle komplikationer, hvis en aftaleejer ikke længere har adgang til Dynamics 365. Men denne funktion er stadig i tilstanden for forhåndsversion og er endnu ikke så stabil som Arbejdsprocesser. Derudover kan der stadig ske designændringer af denne funktion, før den skal anvendes.
Aktivér adresseforslag	Aktivér denne indstilling for at få forslag, når du angiver adresserne i forskellige formularer.
Produktomkostningsordre	Vælg ordren til produktomkostning.
Poster i arbejdsordreundergitter åbnes som pop op-vinduer	Angiv, om arbejdsordrers undergitterposter åbnes som et pop op-vindue i formularen Arbejdsordre. Underordnede objekter for arbejdsordreobjektet: arbejdsordreprodukt, arbejdsordretjeneste, arbejdsordreserviceopgave, arbejdsordrehændelse, reservation af ressourcer og tidsregistrering.