Konfigurere handlingsafhængige ER-destinationer

Du kan konfigurere destinationer for hver outputkomponent (mappe eller fil) til et Elektronisk rapportering (ER)-formats konfiguration, der bruges til at generere et udgående dokument. Brugere, som kører et ER-format af denne type, og som har de relevante adgangsrettigheder, kan også ændre de konfigurerede destinationsindstillinger under kørslen.

I Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.17 og senere kan der køres et ER-format ved at klargøre en handlingskode, som brugeren udfører ved at køre dette ER-format. I modulet Debitor kan du f.eks. vælge et ER-format i indstillingerne for udskriftsstyring, der genererer et bestemt forretningsdokument, f.eks. en fritekstfaktura. Du kan derefter vælge Vis for at få vist fakturaen eller Udskriv for at sende den til en printer. Hvis der sendes en brugerhandling for det kørende ER-format under kørsel, kan du konfigurere forskellige ER-destinationer til forskellige brugerhandlinger. Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurerer ER-destinationer for denne type ER-format.

Gøre handlingsafhængige ER-destinationer tilgængelige

Hvis du vil konfigurere handlingsafhængige ER-destinationer i den aktuelle Finans-forekomst og aktivere den nye ER API, skal du åbne arbejdsområdet til funktionsstyring og aktivere funktionen Konfigurer bestemte ER-destinationer til forskellige PM-handlinger. Hvis du vil bruge konfigurerede ER-destinationer til bestemte rapporter under kørslen, skal du aktivere funktionen Ruteoutput af PM-rapporter baseret på ER-destinationer, der er brugerhandlingsspecifikke (bølge 1).

Konfigurere handlingsafhængige ER-destinationer

Når du aktiverer funktionen Konfigurer bestemte ER-destinationer, der skal bruges til forskellige PM-handlinger, kan du konfigurere handlingsafhængige ER-destinationer i oversigtspanelet Fildestination på destinationssiden Elektronisk rapportering. For hver komponent kan du tilføje en post og aktivere bestemte ER-destinationer. For hver post skal du angive den type dokument, som de konfigurerede ER-destinationer skal anvendes på. Vælg en af følgende værdier i feltet Dokumenttype.

• Vælg Elektronisk for at anvende de konfigurerede destinationer, hvis der ikke er angivet en brugerhandlingskode under kørslen.
• Vælg Udskriftsstyring for at anvende de konfigurerede destinationer, hvis der er angivet en brugerhandlingskode under kørslen.
• Vælg Enhver for altid at anvende de konfigurerede destinationer, uanset om der er angivet en brugerhandlingskode under kørslen.

Hvis du vælger dokumenttypen Udskriftsstyring, skal du angive de brugerhandlinger, som de konfigurerede ER-destinationer skal anvendes til. Vælg en af følgende værdier i feltet Udskriftsstyringshandling:

• Vælg Vis for at anvende de konfigurerede destinationer, hvis brugerhandlingen Vis er angivet under kørslen.
• Vælg Udskriv for at anvende de konfigurerede destinationer, hvis brugerhandlingen Udskriv er angivet under kørslen.
• Vælg Send for at anvende de konfigurerede destinationer, hvis brugerhandlingen Send er angivet under kørslen.

Bemærk!

Der kan vælges flere handlinger for en enkelt destinationspost.

Hvis du vælger dokumenttypen Enhver, vælges Automatisk søgning automatisk i handlingsfeltet Udskriftsstyringshandling som en brugerhandling, og følgende funktionsmåde forekommer:

• His der ikke er angivet en brugerhandlingskode under kørslen, anvendes alle konfigurerede ER-destinationer.

• Hvis der angives en brugerhandlingskode under kørslen, anvendes en ER-destination, der er foruddefineret for en bestemt aktion, uanset om den er aktiveret:

  • Når handlingen Vis er angivet under kørslen, anvendes Skærm som ER-destination.
  • Når handlingen Send er angivet under kørslen, anvendes Mail som ER-destination.
  • Når handlingen Udskriv er angivet under kørslen, anvendes Printer som ER-destination.

Du kan f.eks. bruge ER-formatet Fritekstfaktura (Excel) til at udskrive en fritekstfaktura, når du bogfører den. Hvis du vil distribuere et genereret dokument, skal du konfigurere ER-destinationer for dette ER-format. Du skal f.eks. konfigurere disse ER-destinationer for at udføre følgende på et genereret dokument:

• Arkivér dokumentet, hvis ER-formatet køres, men der ikke er angivet en handlingskode (f.eks. når dokumentet sendes elektronisk).
• Se dokumentet i en webbrowser, når en bruger udfører handlingen Vis.
• Arkivér og udskriv dokumentet, når en bruger udfører handlingen Udskriv.
• Arkivér dokumentet, og send det med mail som en vedhæftet fil i en udgående mailmeddelelse, når en bruger udfører handlingen Send.

I følgende illustration vises, hvordan du kan opnå dette ved at konfigurere ER-destinationer som et sæt individuelle destinationsposter, når hver post er konfigureret til en individuel brugerhandling:

I følgende illustration vises, hvordan du også kan opnå dette ved at konfigurere ER-destinationer som et sæt individuelle destinationsposter, når hver post er konfigureret til en individuel destination:

Bemærk!

Hvis der er angivet en handlingskode for det kørende ER-format, men der ikke er konfigureret nogen destinationer for denne handlingskode, anvendes standarden for funktionsmåden til destinationen.

Ændre handlingsafhængige ER-destinationer ved kørslen

Når der køres et ER-format, og der er leveret brugerhandlinger for de brugere, som har de nødvendige rettigheder til at ændre konfigurerede destinationsindstillinger under kørslen, vises en dialogboks, der giver mulighed for at ændre de konfigurerede destinationsindstillinger. Denne dialogboks er valgfri, og dens udseende afhænger af, hvordan det kald, ER-strukturen foretager for at køre et ER-format, er blevet implementeret. Hvis denne dialogboks vises, aktiveres ER-destinationer i den i henhold til den brugerhandling, der er angivet.

I følgende illustration vises et eksempel på dialogboksen Destinationer for elektronisk rapporteringsformat, der vises, når en fritekstfaktura bogføres, og ER-formatet Fritekstfaktura (Excel) køres for at generere dette dokument, hvis handlingen Printer er klargjort, og der er konfigureret ER-destinationer for dette format, som vist tidligere i denne artikel.

Bemærk!

Hvis du har konfigureret ER-destinationer for flere komponenter i det kørende ER-format, tilbydes der en indstilling separat for hver konfigureret komponent i ER-formatet.

Hvis der kan anvendes flere ER-formater som rapportskabeloner for det valgte dokument, vises alle ER-destinationer for alle relevante ER-rapportskabeloner i dialogboksen, som kan justeres manuelt under kørslen.

Hvis der ikke kan anvendes SSRS-rapportskabeloner (SQL Server Reporting Services) på det valgte dokument, skjules standardvalget af destinationer for udskriftsstyring dynamisk.

Pr. finansversion 10.0.31 kan du manuelt ændre de tildelte ER-destinationer ved kørsel for følgende forretningsdokumenter:

• Kundekontoudtog
• Rentenota
• Rykkernota
• Debitorbetalingsvejledning
• Kreditorbetalingsvejledning

Hvis du vil aktivere funktionen til ændring af ER-destinationer under kørsel, skal du aktivere funktionen Tillad ER-destinationsjustering under kørsel i arbejdsområdet til funktionsstyring.

Vigtig

I rapporterne Kundebetalingsvejledning og Leverandørbetalingsvejledning er det kun muligt at ændre ER-destinationer manuelt, hvis flight ForcePrintJobSettings er aktiveret.

Bemærk!

Når indstillingen Brug destination for udskriftsstyring er angivet til Ja, bruger systemet de standard ER-destinationer, der er konfigureret til bestemte ER-rapporter. Alle manuelle ændringer, der foretages i dialogboksen, ignoreres. Angiv indstillingen Brug destination for udskriftsstyring til Nej for at behandle dokumenter til ER-destinationer, der er defineret i dialogboksen, umiddelbart før du kører rapporterne.

I følgende forretningsdokumenter antages det ikke, at der er eksplicit valgt en bruger, når de køres:

• Kundekontoudtog
• Rentenota
• Rykkernota
• Debitorbetalingsvejledning
• Kreditorbetalingsvejledning

Følgende logik bruges til at bestemme, hvilken handling der bruges, mens de foregående rapporter behandles:

• Hvis en ForcePrintJobSettings-flight er aktiveret:

  • Hvis indstillingen Brug destination for udskriftsstyring er angivet til Ja, bruges handlingen Udskriv.
  • Hvis indstillingen Brug destination for udskriftsstyring er angivet til Nej, bruges handlingen Udskriv.

• Hvis en ForcePrintJobSettings-flight ikke er aktiveret:

  • Hvis indstillingen Brug destination for udskriftsstyring er angivet til Ja, bruges handlingen Udskriv til rapporterne debitorbetalingsvejledning og kreditorbetalingsvejledning.
  • Hvis indstillingen Brug destination for udskriftsstyring er angivet til Nej, bruges standardrapportskabelonen for SSRS altid til rapportering af debitorbetalingsvejledning og leverandørbetalingsvejledning, uanset eventuelle ER-indstillinger, der er konfigureret.
  • Handlingen Udskriv bruges altid i rapporterne debitorkontoudtog, Rentenota og Rykkernota.

I forbindelse med den foregående logik kan handlingerne Udskriv eller Vis bruges til at konfigurere handlingsafhængige ER-rapportdestinationer. Under kørsel filtreres kun ER-destinationer, der er konfigureret til en bestemt handling, i dialogboksen.

Kontrollere den leverede brugerhandling

Du kan kontrollere, hvilken brugerhandling der eventuelt er angivet for det kørende ER-format, når du udfører en bestemt brugerhandling. Denne kontrol er vigtig, når du skal konfigurere handlingsafhængige ER-destinationer, men du ikke er sikker på, hvilken brugerhandlingskode der eventuelt er angivet. Når du f.eks. begynder at bogføre en fritekstfaktura og angiver indstillingen Udskriv faktura til Ja i dialogboksen Bogfør fritekstfaktura, kan du angive indstillingen Brug destination for udskriftsstyring til Ja eller Nej.

Følg disse trin for at kontrollere den brugerhandlingskode, der er leveret.

1. Gå til Virksomhedsadministration>Elektronisk rapportering>Konfigurationer.

2. På siden Konfigurationer i handlingsruden skal du under fanen Konfigurationer i gruppen Avancerede indstillinger vælge Brugerparametre.

3. I dialogboksen Brugerparametre skal du angive indstillingen Kør i fejlfindingstilstand til Ja.

4. Udfør en brugerhandling ved at køre et ER-format. Vær opmærksom på, at ER-brugerparametre er brugerspecifikke og firmaspecifikke.

5. Gå til Organisationsadministration>Elektronisk rapportering>Fejlfindingslogs for konfigurationer.

6. På siden Fejlfindingslogs for konfigurationer skal du filtrere ER-kørselslogfiler for at finde logfilen til din ER-formatkørsel.

7. Gennemse de logposter, der skal indeholde den post, der viser den angivne brugerhandlingskode, hvis der er angivet en handling for kørsel af ER-format.

   

Yderligere ressourcer

Oversigt over elektronisk rapportering (ER)

Destinationer for elektronisk rapportering (ER)

Ændringer af API-struktur til elektronisk rapportering for Application update 10.0.17