Konfigurere parametre for automatisk rykkerproces

Denne artikel indeholder en beskrivelse af de parametre, der påvirker automatiserede rykkerprocesser, og vejledning i, hvordan du kan indstille dem, så den automatiserede proces afspejler dine hensigter og forventninger. Yderligere oplysninger om, hvordan du automatiserer rykkerprocesser, finder du i Automatiseret opkrævningsproces.

Almindelig

Angiv et antal i Procentvis af kunder pr. batchopgave for at bestemme antallet af batchopgaver pr. automatiseringsproces. Indstil Bogfør rykkerbreve automatisk til Ja, så rykkerhandlingstypen bogfører rykkeren under automatisering. Angiv Opret aktiviteter for automatisering til Ja, hvis du vil oprette og lukke aktiviteter for handlingstyper, der ikke er aktivitet, for at få vist alle automatiske trin, der er foretaget for en konto. Definer det antal dage, rykkerhistorikken skal gemmes, i Opbevaringsdage for automatiseret rykkerproces. Når en faktura når sidste trin i rykkerprocessen, bruges den ikke til at oprette handlingstyper for fremtidig procesautomatisering, hvis Udelad faktura, når det sidste procestrin er aktiveret er angivet til Ja. Den næstældste faktura er bestemmende for næste trin i proces-automatiseringen for at sikre, at automatiseringshandlingerne for rykkerprocessen fortsætter.

Fra og med version 10.0.39 er den nye parameter Spor trin i automatisering af opkrævningsproces tilgængelig. Brug den til at sikre, at fakturaer gennemgår alle trin i automatiseringen. Angiv denne parameter til Ja, hvis fakturaer skal starte ved det første trin i processen. Hvis feltet Rykkerstatus f.eks. er angivet til Bestridt, men det senere blev angivet til Løst, starter automatisering af opkrævningsproces i første trin under fanen Procesdetaljer i opsætningen af opkrævningsprocessen. Hvis denne parameter er angivet til Nej, starter fakturaerne med den aktivitet, der kommer tættest på datoen.

Fra og med version 10.0.43 er der ændringer i funktionen Sporingstrin i automatisk rykkerproces. Denne parameter flyttes til det individuelle proceshierarkiniveau for at give fleksibilitet til at aktivere sporingstrin for de proceshierarkier, der kræves for at følge trinnene i rækkefølge. Mens du konfigurerer rykkerprocessen, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug sporingstrin på proceshierarkiniveau, før du fortsætter til procesdetaljerne.

For implementeringer, hvor denne funktion allerede var aktiveret på Debitorparametrene, er Brug sporingstrin valgt for alle eksisterende proceshierarkier for at matche den eksisterende konfiguration sammen med deres respektive trinantal.

Betalingsforudsigelser

Forudsigelser af debitorbetaling i Økonomisk indsigt forudsiger, om en faktura betales til tiden, for sent eller meget sent. Du kan konfigurere hver af disse kategorier i Økonomisk indsigt. Hvis det forventes, at fakturaerne betales for sent, er det vigtigt at starte rykkerprocessen, før fakturaen forfalder. Disse forudsigelser kan bruges til at oprette rykkeraktiviteter, når automatisering af rykkerprocessen køres. Angiv Aktivér forudsigelser om betalinger til Ja, hvis du vil bruge forudsigelser ved debitorbetaling til at oprette rykkeraktiviteter baseret på sandsynligheden for, at fakturaen betales for sent.

Du kan finde flere oplysninger om forudsigelser af debitorbetaling og Økonomisk indsigt under Forudsigelser om debitorbetalinger.

Når modellen til forudsigelser om debitorbetaling køres, tildeles en procentdel til forudsigelsen af, at fakturaen betales til tiden, for sent eller meget sent. Du kan bruge disse oplysninger til automatisk at starte rykkeraktiviteter ved hjælp af automatisering af rykkerprocessen i tilfælde, hvor forsinket betaling forventes. Du kan få vist disse procentsatser på siderne Betalingsforudsigelser pr. debitor eller Betalingsforudsigelser pr. transaktion under Kredit og rykkere > Rykkere.

Hvis den gennemsnitlige betalingsforudsigelse for en debitorfaktura er mindre end benchmark-procenten, oprettes der ingen aktivitet. Hvis fakturaforudsigelsen er større end eller lig med benchmark-procenten, oprettes der én aktivitet pr. debitor. Ved Forudsigelse: Forsinket skal du angive Benchmark-procent for, hvornår automatisering af rykkerproces skal oprette rykkeraktiviteter. Dette er en samlet værdi af både forsinket og meget forsinket. Vælg en Forretningsdokumentskabelon, der skal bruges til den oprettede aktivitet, eller opret en ny. Denne identificerer Type, Formål og Dage indtil aktiviteten er lukket. Angiv eventuelle Noter, der vil være standardbeskrivelsen, når aktiviteten oprettes. Ved Forudsigelse: Meget forsinket skal du angive Benchmark-procent for, hvornår automatisering af rykkerproces skal oprette rykkeraktiviteter for en debitor, der forventes at betale meget forsinket. Vælg en Forretningsdokumentskabelon, der skal bruges til den oprettede aktivitet. Denne identificerer Type, Formål og Dage indtil aktiviteten er lukket. Angiv eventuelle Noter, der vil være standardbeskrivelsen, når aktiviteten oprettes.

Eksempel

Hvis den forsinkede benchmark-procent angives til 60 %. Når forudsigelser om debitorbetaling køres for hver faktura, tildeles en procentdel til forudsigelsen af, at fakturaen betales til tiden, forsinket eller meget forsinket. Hvis betalingen forudsiger, at fakturaen betales for sent, er 59 % eller mindre, oprettes der ingen rykkeraktivitet for fakturaen af den automatiserede rykkerproces. Hvis forudsigelsen af debitorbetalingen for en faktura er større end eller lig med 60 %, oprettes der en rykkeraktivitet under automatisering af rykkerprocessen.

Bemærk!

Den meget forsinkede forudsigelse evalueres før den forsinkede forudsigelse, fordi meget forsinket inkluderer fakturaer, der forventes at blive betalt for sent. Rykkerprocessen genererer kun én aktivitet, hvis fakturaen både falder for sent og meget sent. I dette tilfælde bruger systemet meget forsinket-aktiviteten og forretningsdokumentet, fordi meget forsinket prioriteres højere. Eventuelle andre handlinger, der allerede er genereret, genereres ikke en gang til.