Tilpasse Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Denne artikel forklarer, hvordan du tilpasser lister, formularer, arbejdsprocesser, forretningsprocesser, valideringer og meget mere i Customer Insights - Journeys.
Grundlæggende tilpasninger
Modelstyrede apps i Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys og Dynamics 365 Project Service Automation) tilvejebringer omfattende muligheder for tilpasning uden kodning. Systemtilpassere kan føje nye felter til eksisterende objekter, tilføje eller skjule felter i liste- eller formularvisninger, designe tilpassede forretningsprocesser og arbejdsprocesser og meget mere – mens de arbejder i deres webbrowser. Andre typer tilpasninger omfatter installation af brugerdefinerede løsninger fra Microsoft AppSource, f.eks. en tredjeparts-SMS-beskedløsning til Customer Insights - Journeys. Systemet indeholder også API'er, som gør det muligt for udviklere at skrive kode, der implementerer endnu mere avancerede brugerdefinerede funktioner og tredjepartsintegration.
Advarsel!
Medtag ikke følsomme oplysninger i det tilpassede skema og de viste navne. Skemaer og viste navne for felter, objekter, relationer, attributter og andre elementer vises i forskellige grænseflader i Customer Insights - Journeys-programmet. Der kan også henvises til dem fra andre objektdefinitioner, og de kan deles gennem forskellige andre kanaler. De kan også blive vist i telemetri.
Teknikkerne for tilpasning af Dynamics 365 Customer Insights - Journeys er de samme som for tilpasningen af andre modelstyrede apps i Dynamics 365. Du kan finde udførlige oplysninger om, hvordan du kan tilpasse modelstyrede apps i Dynamics 365 i Power Apps-dokumentation.
Du kan finde oplysninger om tilpasninger, der kun gælder for Customer Insights - Journeys-appen (men ikke for andre Dynamics 365-apps), i følgende emner:
Fjern ikke de værdier for statusårsag, der bruges af en opstartsfunktionalitet
Objekter, der omfatter opstartsfunktionaliteter angiver feltet Statusårsag, som sporer opstartsstatussen for hver enkelt post. Feltet er en grupperet indstilling, som skal indeholde følgende værdier: Kladde, Aktiv, Stoppet, "Aktiv, redigerbar", Fejl, Opstart og "Stoppes...". Sørg for ikke at slette nogle af disse standardværdier. Hvis du gør det, kan objektet ikke længere opstartes.
Oprette en brugerdefineret app, der indeholder Customer Insights - Journeys-løsninger
Advarsel!
Hvis du vil bruge objekter, tabeller, handlinger eller komponenter, der er knyttet til en bestemt app, f.eks. Salg eller Service, skal du have licens til de pågældende apps. Licenskravet gælder, uanset om du opretter en brugerdefineret app for at få adgang til dataene.
Tilpassere og udviklere kan oprette brugerdefinerede appmoduler, der indeholder et vilkårligt antal eksisterende løsninger samt andre brugerdefinerede elementer efter behov. Du kan inkludere Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-løsninger i brugerdefinerede apps som disse, men objektet Afsendelse af test for marketingmail medtages ikke automatisk, når du tilføjer Marketing-løsningen. Derfor understøtter din tilpassede app som standard ikke testafsendelser af marketingmails. Hvis du gerne vil inkludere denne funktion i din brugerdefinerede app, skal du manuelt føje Afsendelse af test for marketingmail-objektet til din app, når du har tilføjet Marketing-løsningen.
Flere oplysninger: Design modelstyrede apps ved hjælp af appdesigneren
Avanceret tilpasning gennem kodning
Avanceret tilpasning og integration med eksterne systemer er muligt via kodebaserede interaktioner med systemets forskellige API'er. Du kan finde flere oplysninger om at kodeskrivning og udviklinger til Dynamics 365 Customer Insights - Journeys og andre modelstyrede apps i Dynamics 365 under udviklerdokumentation for Power Apps.