Oprette en projektkontrakt (Project Service)
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Nu hvor du har vundet tilbuddet for projektet, er det tid at oprette en kontrakt med kunden og gøre det officielt. Du kan oprette en eller flere kontrakter for hvert tilbud. Når du opretter en kontrakt, du er i Kontrakt-fasen af projektet.
På skærmbilledet Projektkontrakt fra det forrige trin skal du ændre oplysninger efter behov i området Oversigt.
Hvis du vil føje et produkt til kontrakten, skal du klikke på Ny under Produktbaserede linjer i området Kontraktlinjer. Vælg et element under Produktnavn, og angiv derefter antal, salgspris og kontraktbeløb.
Hvis du vil føje en projektbaseret linje til kontrakten, skal du klikke på + under Produktbaserede linjer i området Kontraktlinjer. Angiv navn, budgetbeløb og projekt, hvis de er tilgængelige. Hvis du vil oprette et projekt med et arbejdsopgavehierarki for at komme med et estimat, se Oprette et projekt.
Når du er færdig med redigeringen, skal du klikke på knappen Gem nederst til højre på skærmen.
Når du er klar til at sende kontrakten til kunden, skal du klikke på Flere (...), klikke på Kør rapport og derefter klikke på Ordre. Gem rapporten som et Word-dokument, rediger efter behov, og send derefter kontrakten til kunden.
Hvis kunden bekræfter din kontrakt, skal du klikke på Bekræft øverst på skærmbilledet Projektkontrakt. Hvis kunden ønsker, at du ændrer nogle ting, skal du oprette en ny kontrakt. Hvis kunden beslutter ikke at bruge dine ydelser på nuværende tidspunkt, skal du klikke på Luk som tabt i toppen af skærmbilledet Projektkontrakt.