Oprette en projektsalgsmulighed (Project Service)
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Salgsmuligheder er varme kundeemner fra kunder, der er interesseret i en kontrakt på dine tjenesteydelser. Project Service-funktioner i Dynamics 365 for Customer Engagement viser dig, hvordan du kan åbne en salgsmulighed for et af dine firmaer, forberede et projekttilbud og udarbejde en projektkontrakt med kunden. Start med at tilføje en salgsmulighed. Du kan også føje estimater for services og produkter til salgsmuligheden. Når du tilføjer en salgsmulighed, du er i Kvalificering-fasen af projektet.
Gå til Project Service > Salgsmuligheder.
Klik på Ny.
I området Oversigt skal du indtaste salgsmulighedens firma og andre oplysninger.
Tilføj eventuelle noter og aktiviteter (eksempelvis telefonopkald eller mails), der vedrører dette kundeemne. Hvis du vil vide mere om at føje noter og aktiviteter, kan du se under Holde styr på noter, opgaver, opkald eller mails med aktiviteter.
Hvis du vil tilføje interessenter, skal du i området Interessenter klikke på +.
Hvis du vil tilføje medlemmer af salgsteamet, skal du i området Salgsteam klikke på +.
Hvis du vil tilføje konkurrenter, skal du i området Konkurrenter klikke på +.
Hvis du vil føje et produkt til salgsmuligheden, skal du klikke på Ny under Produktbaserede linjer i området Salgsmulighedslinjer. Vælg et element under Produktnavn, og angiv derefter antal, salgspris og kundebudget.
Hvis du vil føje et produktestimat til salgsmuligheden, skal du klikke på + under Produktbaserede linjer i området Salgsmulighedslinjer. Angiv navn, budgetbeløb og projekt, hvis de er tilgængelige. Hvis du vil oprette et projekt med et arbejdsopgavehierarki for at komme med et estimat, se Oprette et projekt.
Når du er færdig med redigeringen, skal du klikke på knappen Gem nederst til højre på skærmen.