Oprette et projekttilbud (Project Service)
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Når du opretter et tilbud, svarer det til at oprette en salgsmulighed. Mens en salgsmulighed er til interne oplysninger, er et tilbud det, du sender til dine potentielle kunder. Du kan oprette et eller flere tilbud for hver salgsmulighed. Når du opretter et tilbud, som du vil sende til dine potentielle kunder, er du i fasen Afgiv tilbud af projektet.
Hvis du vil oprette et tilbud fra en salgsmulighed, skal du gå til Project Service > Salgsmuligheder og derefter klikke på den salgsmulighed, du vil oprette et tilbud for.
Klik på Næste fase i højre side af proceslinjen, og vælg derefter enten et eksisterende tilbud, eller klik på Opret for at oprette et nyt tilbud.
I området Resumé skal du ændre oplysninger efter behov.
Klik på Gem for at oprette tilbuddet, så du kan fortsætte med at redigere det.
Hvis du vil føje et produkt til tilbuddet, skal du klikke på Ny under Produktbaserede linjer i området Tilbudslinjer. Vælg et element under Produktnavn, og angiv derefter antal, salgspris og tilbudsbeløb.
Hvis du vil føje et produktestimat til tilbuddet, skal du klikke på + under Produktbaserede linjer i området Tilbudslinjer. Angiv navn, budgetbeløb og projekt, hvis de er tilgængelige. Hvis du vil oprette et projekt med et arbejdsopgavehierarki for at komme med et estimat, se Oprette et projekt.
Når du er færdig med redigeringen, skal du klikke på knappen Gem nederst til højre på skærmen.
Når du er klar til at sende tilbuddet til kunden, skal du klikke på Flere (...), klikke på Kør rapport og derefter klikke på Tilbud. Gem rapporten som et Word-dokument, rediger efter behov, og send tilbuddet til kunden.
Hvis kunden accepterer tilbuddet, skal du klikke på Luk som vundet i toppen af skærmbilledet Tilbud. Hvis kunden ønsker, at du ændrer nogle af varerne, skal du følge hele processen igen for at oprette et nyt tilbud. Hvis kunden beslutter ikke at bruge dine ydelser på nuværende tidspunkt, skal du klikke på Luk som tabt i toppen af skærmbilledet Tilbud.
Når du lukker et tilbud som vundet, går projektet videre til fasen Kontrakt, og du bliver bedt om at oprette en kontrakt for dette projekt på skærmbilledet Projektkontrakt.