Relatere note til en tabelpost
Vigtige oplysninger
Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Oversigt over Dynamics 365 Customer Service. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry.
| Aktiveret til | Offentlig forhåndsversion | Tidlig adgang | Generel tilgængelighed |
|---|---|---|---|
| Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | - | - |  31. juli 2023 |
Forretningsværdi
Helpdesk-medarbejdere tager ofte noter, mens de interagerer med kunder. De registrerer muligvis noter til en konto eller kontakt på tidslinjen under en kundesamtale og vil derefter oprette en sag ud fra den note senere. De har brug for en nem måde at overføre de noter, de har taget på kontoen, eller kontakttidslinjen til en eksisterende eller en ny sag for at forbedre effektiviteten. Detaljerne i noterne skal problemfrit føres videre til sagen uden gentagen manuel dataindtastning.
Denne opdatering giver helpdesk-medarbejdere fleksibilitet til at oprette en sag ud fra en note på tidslinjen uden at kræve ekstra trin. Helpdesk-medarbejdere kan reducere deres gennemsnitlig behandlingstid (AHT) og yde bedre Customer Service uden at oprette den samme note to forskellige steder. Afhængigt af forretningsscenarierne vil helpdesk-medarbejdere måske knytte en note til en eksisterende eller ny konto, kontakt og sag.
Funktionsdetaljer
Denne funktion giver helpdesk-medarbejdere fleksibilitet til at:
- Oprette en tabelpost fra en note på tidslinjen: Tabeller, der understøttes i øjeblikket, er sag, konto og kontakt. Helpdesk-medarbejdere kan f.eks. oprette en sag ud fra en note taget på en konto eller kontaktens tidslinje, afhængigt af hvordan den er konfigureret af administratoren.
- Overfør noten fra en tabelpost til en anden: Helpdesk-medarbejdere kan overføre den note, de tog på en konto eller en kontakts tidslinje, til en eksisterende sag. De kan også flytte en tidslinjenote fra én konto, kontakt eller sag til henholdsvis en anden konto, kontakt eller sag baseret på administratorens konfiguration.
Administratorer kan aktivere denne funktion for de relevante tabeller og vælge at oprette eller knytte noten til kontoen, kontakten og sagen. Du kan også definere tilknytningen af attributter, så de kan kopieres fra noten til den tabelpost, som er oprettet eller knyttet til den note. De kan f.eks. tilknytte notens titel til sagens titel og notens beskrivelse til sagens beskrivelse, så disse felter automatisk udfyldes, når en sag bliver oprettet fra noten.
Se også
Oprette sager, kontakter og konti hurtigere fra noter på tidslinjen (blog)
Fjerne validering på kontakt og kunde for sager i Customer Service (dokumentation)