Luk salgsmuligheder ubesværet ved at forhåndsudfylde attributter
Vigtigt
Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Velkommen til Dynamics 365 Sales. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry.
| Aktiveret for | Offentlig forhåndsversion | Tidlig adgang | Generel tilgængelighed |
|---|---|---|---|
| Brugere, automatisk | - | - |  2. febr. 2024 |
Forretningsværdi
Når dit forslag bliver accepteret, skal det fejres, og vi sørger for, at du hurtigt går fra succes til lukning. Men selvom de afviser, fortsætter livet.
Denne forbedring strømliner din proces til lukning af salgsmuligheder. Det tager byrden af manuel dataindtastning fra dine skuldre ved automatisk at udfylde formularen Salgsmulighed lukket med de relevante salgsmulighedsattributter. Det betyder, at der bruges mindre tid på manuel dataindtastning, hvilket sikrer, at dit fokus forbliver på at pleje relationer og få din virksomhed til at vokse.
Funktionsdetaljer
Som administrator kan du:
- Tilknyt attributter i formularen Salgsmulighed lukket med kolonnerne i salgsmulighedstabellen, så attributterne er forududfyldt korrekt.
Som sælger kan du:
- Se, at formularen Salgsmulighed lukket udfyldes automatisk med oplysninger om den tilsvarende salgsmulighedsrecord, hvilket gør lukningsprocessen nem og problemfri.
- Udfyld feltet Konkurrent, når du lukker salgsmuligheden som "Vundet".
Se også
Forudfylde værdier i formularen Lukket salgsmulighed fra den tilsvarende salgsmulighed (dokumentation)