Bruge tildelingsregler til at administrere sælgertilgængelighed og automatisk tildele kundeemner
Vigtigt
Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Velkommen til Dynamics 365 Sales. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry.
| Aktiveret for | Offentlig forhåndsversion | Tidlig adgang | Generel tilgængelighed |
|---|---|---|---|
| Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere automatisk | - | - |  30. nov. 2023 |
Forretningsværdi
Tildelingsregler giver salgschefer mulighed for at finde ejere til kundeemner eller salgsmuligheder automatisk baseret på sælgers tilgængelighed og kapacitet. Nogle gange skal kundeemner og salgsmuligheder tildeles et team eller føjes til en kø for at give sælgere inden for teamet eller med adgang til køen mulighed for at hente dem. Denne funktion giver mulighed for følgende:
- Brugere kan definere regler for automatisk at tildele kundeemner eller salgsmuligheder til et team baseret på dynamiske matchningskriterier mellem kundeemne/salgsmulighedsattributter og teamattributter.
- Brugere kan definere regler for automatisk at føje et kundeemne eller en salgsmulighed til en kø baseret på dynamiske matchningskriterier mellem kundeemne/salgsmulighedsattributter og køattributter.
- Salgschefer kan nemt opdatere en sælgers kalender og tilgængelighed for automatisk at modtage kundeemner og salgsmuligheder.
Funktionsdetaljer
Som salgschef kan du automatisk tildele kundeemner og salgsmuligheder til salgsteams eller føje dem til en kø. Du kan også administrere sælgerens tilgængelighed. Du har følgende muligheder:
- Definere dynamiske forhold mellem kundeemne- og salgsmulighedsattributter og team/køattributter.
- Definere betingelser for attributter for relaterede enheder.
- Definere op til fem matchende betingelser pr. regel.
- Hvis en regel finder flere teams eller køer, kan du vælge at springe over eller tildele til et af de matchende teams eller køer.
- Når en sælger er væk og ikke er tilgængelig, kan du opdatere deres tilgængelighed i kalenderen.
Se også
Vælge sælgere eller et salgsteam at tildele (dokumentation)