Justere værdier i en prognose
Juster værdierne i en prognose for at estimere det endelige beløb, som du forventer, at salgsmulighederne i prognosen skal indbringe ved afslutning af prognoseperioden.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Hvorfor skal du justere værdier?
En justering giver salgschefer eller sælgere mulighed for at vurdere det endelige beløb, som de forventer, at salgsmulighederne i en prognose kan indbringe ved afslutning af prognoseperioden. Salgschefer kan tilpasse sin deres egen prognose eller en prognose fra en medarbejder med direkte rapportering. Hvis salgschefen f.eks. mener, at en af hans eller hendes direkte underordnedes bedste salgsmuligheder muligvis har større værdi end værdien i prognosen, kan salgschefen øge værdien i prognosen. Når prognosen gemmes, overføres ændringerne til den overordnede post og op i hierarkiet.
Justere en værdi i en prognose
Når du vil foretage justeringer, skal en prognosekolonne være indstillet som redigerbar. Under konfiguration af en prognose skal prognoseejeren identificere og indstille de redigerbare kolonner via indstillingen Tillad justeringer. Du kan få mere at vide under Konfigurere kolonner.
Du kan også få vist en oversigt over de justeringer, der foretages af en prognose, og du kan få flere oplysninger om følgende typer justeringer:
Direkte justering: Angiver, at en bruger har ændret værdien i den aktuelle celle direkte. En direkte justering kan tilbageføres.
Indirekte justering: Angiver, at en bruger har foretaget en justering af en anden værdi et vilkårligt sted i gitteret, og at justeringen blev overført via prognosen.
Beregnet værdi: Viser den systemberegnede værdi, hvis der ikke foretages nogen direkte eller indirekte justeringer.
Bemærk
Du kan ikke justere værdier for brugere eller distrikter over dit niveau i hierarkiet, heller ikke selvom du har fået adgang via din sikkerhedsrolle.
Sådan justeres en værdi i en prognose
Hold markøren over feltet, og vælg det blyantikon, der vises.
Angiv værdien under fanen Justering, og tilføj en note til justeringen. I dette eksempel er kolonnen Pipeline konfigureret som redigerbar, og du ved, at Nicolas Frizzell har pipelineomsætning på $ 20.000 i stedet for den eksisterende værdi på $ 11.752,16. Angiv værdien som 20000. Du kan se, at den faktiske systemberegnede værdi for prognosen, som er baseret på eksisterende data, er $ 10.000.
Vælg Juster.
Den nye værdi vises i kolonnen Pipeline for Nicolas Frizzell. Den justerede værdi akkumuleres også til toppen af hierarkiet fra Nicolas' chef.Du kan tilbageføre værdien, hvis du mener, at den ikke er justeret korrekt fra den systemberegnede værdi. Åbn justeringsdialogboksen, og vælg derefter Nulstil.
Angiv årsagen til nulstillingen af værdien i den dialogboks, der vises, og vælg Nulstil.
Noten føjes til justeringshistorikken som reference for andre brugere, og værdien føres tilbage til den systemberegnede værdi. De indirekte justeringsværdier, der er tilføjet øverst i hierarkiet, rulles også tilbage.
Hvis du vil have vist historikken for den justerbare prognose, skal du åbne dialogboksen til justering og vælge fanen Historik.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Se også
Forudsige nøjagtig omsætning med salgsprognoser
Vis en prognose