Registrere prognosekategori for salgsmulighed
Registrer prognosekategorien for at angive tillidsniveauet for en salgsmulighed, der konverteres til et salg.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator eller Prognoseadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Vælg grupperet indstilling
Du skal vælge en grupperet indstilling, mens du konfigurerer prognosen for at bestemme konfidensniveauet for en salgsmulighed, i takt med at den nærmer sig konvertering. Hvis du f.eks. vælger den grupperede indstilling som prognosekategorier, vises de trin, der er defineret i den grupperede indstilling, i prognosegitteret.
Du kan også konfigurere kolonnerne manuelt for at få en helt tilpasset prognose. Prognoser viser, hvor mange salgsmuligheder der er i pipelinen, og hvilke af disse der er bekræftet og leverer brugbar viden.
Vælg Salgsmuligheder i oversigt over websted.
Åbn den salgsmulighed, som du ønsker at registrere prognosekategorien for, på listen over salgsmuligheder.
På listen Prognosekategori skal du vælge en af følgende og derefter vælge Gem:
Pipeline. Vinderkonfidensen for denne salgsmulighed er lav. En salgsmulighed, som en sælger netop er begyndt at arbejde med, kan angives til denne kategori (dette er standardværdien).
Bedste sag. Sælgeren er begyndt at kommunikere med kunderne eller har delt tilbud, og der er forholdsvis stor sandsynlighed for at vinde salgsmuligheden.
Bekræftet. Kunden har bekræftet, at handlen kan lukkes.
Udeladt. Sådan udelukkes en salgsmuligheds tal fra budgettet.
Vundet. Vælg ikke denne indstilling manuelt. Når du lukker en salgsmulighed som Vundet, angives dens prognosekategori automatisk til Vundet.
Tabt. Vælg ikke denne indstilling manuelt. Når du lukker en salgsmulighed som Tabt, angives dens prognosekategori automatisk til Tabt.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Se også
Oprettelse eller redigering af en salgsmulighed