Del via

Lukke et tilbud i Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Når du opretter en ordre ud fra et tilbud, lukkes tilbuddet automatisk som vundet. Men hvis tilbuddet ikke blev accepteret, kan du lukke det manuelt som Tabt, Annulleret eller Revideret.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Luk et tilbud

  1. Vælg Tilbud i webstedsoversigten for at få vist alle tilbuddene. Du kan også åbne en salgsmulighed og vælge fanen Tilbud for at få vist de tilbud, der er knyttet til salgsmuligheden.

    Bemærk

    • Du kan kun lukke et tilbud, når det er i tilstanden Aktiv. Hvis du har tilbud i tilstanden Kladde, kan du enten slette dem eller aktivere dem og derefter lukke dem.
    • Hvis du vil tilpasse tilbudslukningsoplevelsen, kan du kontakte din Dynamics 365 Sales-administrator. Få mere at vide om understøttede tilpasninger.
    • Hvis du har ændret maksimumtegngrænsen for attributten Beskrivelse i objektet Tilbud, skal du sikre dig, at du også foretager en tilsvarende ændring i objektet Lukket tilbud. Dette er nødvendigt for at forhindre, at potentielle fejl eller data afkortes, når systemet kopierer beskrivelsen fra objektet Tilbud til objektet Lukket tilbud.

  2. Åbn det tilbud, du vil lukke, og vælg Luk tilbud på kommandolinjen.

  3. Angiv følgende oplysninger i dialogboksen Luk tilbud:

    • Statusårsag: Vælg statussen for elementet. De valg, der som standard er tilgængelige, er Tabt, Annulleret og Revideret.
    • Lukkedato: Angiv den dato, tilbuddet blev lukket. Dags dato er som standard valgt.
    • Beskrivelse: Angiv oplysninger om, hvorfor tilbuddet blev lukket.
    • Opret et revideret tilbud: Du skal muligvis lukke tilbuddet, fordi du skal oprette et nyt, revideret tilbud. Vælg i så fald Ja. Hvis du ikke vil revidere tilbuddet, skal du angive dette felt til Nej.
    • Luk den tilknyttede salgsmulighed: Dette felt vises kun, når du forsøger at lukke det sidste tilbud, der er knyttet til en salgsmulighed og Opret et revideret tilbudsfelt er angivet til Nej.

  4. Vælg OK.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Oprette eller redigere tilbud