Konfigurer tildelingsregler for salgskvalificeringsagent

Når kundeemnerne er kvalificeret på baggrund af overdragelseskriterierne, overdrager agenten dem til sælgere eller teams baseret på dit valg. Agenten bruger round-robin-distributionen til at tildele kundeemner ligeligt blandt de valgte sælgere eller team.

Notat

Tilsynsførende og sælgere skal have tildelt sælgerrollen og mindst have læsetilladelse til de kundeemner, som agenten har afleveret.

Følg disse trin:

1. Gå til siden agentindstillinger.

2. I afsnittet Vejledning skal du vælge Tildelingsregler.

   

3. Vælg, hvem kundeemnerne skal overdrages til fra følgende muligheder:

   • Sælgere/Teams: Vælg de brugere eller det team, der skal håndtere de kundeemner, der overføres af agenten. Hvis du vælger at tildele kundeemner til teams, tildeles kundeemnerne til sælgere i teamet i round robin-rækkefølge.
   • Tilføj tilsynsførende: Vælg en tilsynsførende, der skal overvåge de kundeemner, der er tildelt agenten, og træffe foranstaltninger, når det er nødvendigt. I øjeblikket vises alle brugere. Vi anbefaler dog, at du vælger brugere med rollen Salgschef.

Næste trin

Konfigurer videnkilde for salgskvalificeringsagent

Relaterede oplysninger

• Konfigurer salgskvalificeringsagenten
• (Sælger)Arbejde på kundeemner, der er afleveret af salgskvalificeringsagenten
• (Tilsynsførende)Overvåg kundeemner, der håndteres af salgskvalificeringsagenten