Del via


Konfigurere salgskvalifikationsagenten

[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]

Som administrator skal du konfigurere salgskvalifikationsagenten, før dine sælgere kan bruge den til kundeemneundersøgelser, vurdering af ideel kundeprofil (ICP) og indledende e-mail-opsøgende arbejde. Denne artikel beskriver, hvordan du konfigurerer detaljerne om din virksomhed og de produkter, du sælger, din ideelle kundeprofil og andre indstillinger for at hjælpe helpdesk-medarbejderen med at tilpasse sig din virksomheds salgsstrategi og -mål.

Bemærk!

Sales Qualification Agent udrulles i øjeblikket til forskellige områder i faser. Hvis du ikke kan se agenten i dit miljø, er den muligvis ikke nået til dit område endnu. Udrulningen forventes at være afsluttet den 31. maj 2025.

Vigtigt!

  • Dette er en forhåndsversion af funktionen.
  • Forhåndsversionsfunktioner er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse, og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Forudsætninger

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

Før du begynder

Find ud af, hvilke produkter du ønsker, at salgskvalifikationsagenten skal hjælpe med, og den ideelle kundeprofil (ICP) for disse produkter. Produkterne skal håndteres af et enkelt salgsteam og have en lignende ideel kundeprofil. Hvis din virksomhed sælger flere produkter gennem forskellige salgsteams, skal du vælge én produktlinje.

Oprette en brugerdefineret sikkerhedsrolle og tildele tilladelser

Hvis du vil sikre nøjagtig indsigt og optimalt kapacitetsforbrug, skal du oprette en sikkerhedsrolle – eller bruge en eksisterende – der kun omfatter de sælgere, der er ansvarlige for de produkter, du konfigurerer helpdesk-medarbejderen for. Få mere at vide i Oprette eller redigere en sikkerhedsrolle for at administrere adgang.

Vigtigt!

Undgå at tildele sikkerhedsroller, der omfatter sælgere, der håndterer andre produkter. Det kan føre til forkert indsigt og unødvendigt forbrug af Copilot Studio-kapacitet.

Giv tilladelser på brugerniveau til at læse, skrive, oprette, tilføje, føje til og tildele til følgende objekter:

  • E-mailindsigt til Sales Copilot
  • Indsigt i Sales Copilot
  • Sales Copilot Indsigtskort Status

Skærmbillede af de tilladelser, der skal tildeles til en brugerdefineret sikkerhedsrolle til brug sammen med salgskvalifikationsagenten i Dynamics 365 Sales.

Konfigurere og aktivere helpdesk-medarbejderen

  1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Appindstillinger.

  2. Gå til Generelle indstillinger>Copilot-agenter>(prøveversion).

    Hvis sektionen Før du kommer i gang vises på siden Helpdesk-medarbejdere , betyder det, at de påkrævede samtykker og den påkrævede kapacitet ikke er konfigureret. En lejeradministrator skal fuldføre forudsætningerne, før du kan konfigurere helpdesk-medarbejderen.

    Skærmbillede af agentindstillinger for salgskvalifikationsagenten i Copilot-agentens indstillinger i Salgshub.

  3. I sektionen Generelt skal du angive oplysninger om din virksomhed, de produkter, du sælger, og hvem der skal have adgang til agenten. I følgende tabel beskrives de felter, du skal udfylde, og der gives eksempler på input.

    Mark Indgang Eksempel på input
    Adgang til hold Vælg den sælgersikkerhedsrolle , du oprettede eller identificerede tidligere. Vælg også rollen som systemadministrator, hvis administratoren har brug for at få vist helpdesk-medarbejderens indsigt. ContosoSalesTeam, Systemadministrator
    Virksomhedens viden Angiv din virksomheds navn og webadresse. Contoso Ltd.; https://www.contoso.com
    Værditilbud for dit tilbud Beskriv de produkter eller den produktlinje, som sælgerne på listen Teamadgang håndterer, i naturligt sprog. En cloud-baseret CRM-løsning, der hjælper virksomheder med at strømline salgsprocesser, forbedre kunderelationer og øge omsætningen. Vores platform indeholder funktioner som leadstyring, mulighedssporing, e-mailintegration og analyser.
  4. I afsnittet Data er Opdater-indstillinger som standard angivet til Mellem , hvilket er ideelt for de fleste virksomheder. Du kan opdatere opslagsdataene mere eller mindre ofte baseret på dine forretningsbehov og den tilgængelige kapacitet.

    • Høj: Data opdateres hver dag. Denne mulighed er ideel til virksomheder, der altid har brug for de nyeste oplysninger, men den bruger mere kapacitet.
    • Medium: Data opdateres hver tredje dag. Denne mulighed er velegnet til virksomheder, der har brug for regelmæssige opdateringer, men som ikke kræver daglig indsigt. Det balancerer ydeevne og datanøjagtighed.
    • Lav: Data opdateres hver syvende dag. Denne indstilling bruger mindst kapacitet og er velegnet til virksomheder, der ikke har brug for hyppige opdateringer og ønsker at spare kapacitet.
  5. I afsnittet Opslag skal du gennemse de ressourcer, som helpdesk-medarbejderen bruger til at indsamle oplysninger om kundeemner. Følgende kilder er angivet for dig og kan ikke redigeres:

    • Standardgrundlæggende forskning: Indeholder indsigt indsamlet fra Copilot-oversigter, hvem kender hvem, relaterede salgsmuligheder osv.
    • Standardwebforskning: Indeholder indsigt fra foruddefinerede webressourcer for at indsamle autentiske oplysninger om virksomhedens forretning, økonomi og nyheder.
  6. For at hjælpe helpdesk-medarbejderen med at identificere kundeemner, der passer godt til yderligere engagement, skal du definere din ideelle kundeprofil i afsnittet Kvalifikation.

    • Angiv eller vælg de kriterier, der beskriver din målkunde, herunder brancher, virksomhedsstørrelse, kundeplacering og jobtitler.

    • Under Hvor du kan finde disse kriterier i Dataverse skal du kontrollere de forududfyldte felter fra standard-Dataverse-tabeller, som helpdesk-medarbejderen skal se på for at sammenligne kriterierne.

      Hvis du vil bruge brugerdefinerede felter eller tabeller, skal du føje brugerdefinerede kriterier til din ideelle kundeprofil.

    Skærmbillede af den ideelle kundeprofilkonfiguration i indstillingerne for salgskvalifikationsagent.

  7. Gennemgå indstillingerne for at sikre, at de stemmer overens med din virksomheds salgsstrategi og mål.

  8. Vælg Aktivér.

Status ændres til Aktiv. Helpdesk-medarbejderen begynder at behandle de sidste 100 kundeemner, startende med de senest oprettede.

Helpdesk-medarbejderen bruger den kapacitet, der er tildelt din lejer, til at behandle kundeemner og generere indsigt. Hvis du ikke har tilstrækkelig kapacitet til at aktivere den, vises der et banner øverst på siden. Vælg linket Power Platform Administration på banneret for at tilføje mere kapacitet, eller gem indstillingerne for Helpdesk-medarbejder, og vend tilbage senere for at aktivere den.

Tilføj brugerdefinerede kriterier til din ideelle kundeprofil

Brug brugerdefinerede kriterier til at definere egenskaber, der er vigtige for din ideelle kundeprofil. Du kan knytte dine kriterier til brugerdefinerede felter i Dataverse eller tilføje offentlige URL-adresser, der indeholder de relevante oplysninger. Du kan f.eks. tilføje et brugerdefineret kriterium for "Initiativer til miljømæssig bæredygtighed" og knytte det til et brugerdefineret felt i Dataverse eller angive en URL-adresse, der viser virksomhedens vigtigste miljøinitiativer.

  1. siden Indstillinger for salgskvalificeringsagent skal du rulle ned til Kvalifikationsideel>kundeprofil.

  2. Vælg Tilføj brugerdefineret kriterium.
    Skærmbillede af tilføjelse af brugerdefineret kriterium til ideel kundeprofilkonfiguration.

  3. Angiv navnet på det brugerdefinerede kriterium. Indtast f.eks. initiativer for miljømæssig bæredygtighed.

  4. Fortæl helpdesk-medarbejderen, hvor oplysningerne skal findes for at evaluere det brugerdefinerede kriterium. Du kan vælge en af disse indstillinger:

    • Vælg Vælg Dataverse-felt(er), og vælg derefter det felt, du vil knytte til det brugerdefinerede kriterium.

    • Vælg Eller tilføj offentlig URL-adresse, og angiv derefter URL-adressen på det websted, der indeholder oplysningerne. Sørg for, at webstedet er offentligt tilgængeligt og ikke kræver godkendelse.

  5. Hvis du har tilføjet en URL-adresse, skal du give agenten instruktioner til at udtrække de oplysninger, du leder efter.

    • Angiv, hvilke oplysninger du ønsker, at agenten skal udtrække fra webstedet.
    • Vælg det Dataverse-felt, der er mest relevant for de oplysninger, du vil udtrække, ved at tilføje en skråstreg (/).
      Du kan f.eks. sige: "Se på virksomhedens bæredygtighedsrapport og identificer deres vigtigste miljøinitiativer /". Den fremadrettede skråstreg åbner en rulleliste over tilgængelige felter i Dataverse-tabellen. Vælg en tabel og et felt på listen. I dette eksempel er Lead-virksomhedsnavn > valgt. Instruktionen er nu "Se på virksomhedens bæredygtighedsrapport og identificer deres vigtigste miljøinitiativer baseret på {{Lead.Company Name}}."

    Skærmbillede af tilføjelse af instruktioner til det brugerdefinerede kriterium.

  6. Vælg Tilføj.

  7. Angiv en værdi for det nyligt tilføjede brugerdefinerede kriterium. Hvis virksomheden f.eks. skal have mindst tre større miljøinitiativer, skal du angive >=3.

Få vist helpdesk-medarbejderens forbrug

Når helpdesk-medarbejderen er publiceret, kan du begynde at overvåge den kapacitet, den bruger, og hvor meget kapacitet der er tilbage. Få mere at vide i Hvilke aktiviteter bruger Copilot Studio-kapacitet? i Ofte stillede spørgsmål om salgskvalifikationsagent.

  1. I området Ændring af salgshub-app skal du vælge Appindstillinger>Copilot-agenter>(prøveversion).

    Skærmbillede af indstillingen for forbrug af visningsbrug.

  2. På siden Copilot-agenter skal du vælge Vis forbrug. Du omdirigeres til siden Licenser i Power Platform Administration.

    Denne indstilling er kun tilgængelig, når helpdesk-medarbejderen er publiceret.

  3. på siden Licenser under Produkter skal du vælge Copilot Studio.

    Siden viser forbrugsforbrug efter produkt, agent og miljø.

Deaktiver agenten

Hvis du ikke længere ønsker, at salgskvalifikationsagenten skal køre i dit miljø, eller hvis du har brug for at spare kapacitet, kan du deaktivere den.

Når helpdesk-medarbejderen er deaktiveret, behandler den ikke nye kundeemner eller opdaterer eksisterende kundeemneindsigt. Den indsigt, den allerede har genereret, er dog stadig tilgængelig.

  1. Åbn siden Indstillinger for salgskvalificeringsagent.
  2. Rul ned til bunden af siden.
  3. Vælg Deaktiver.

Helpdesk-medarbejderens status ændres til Deaktivering , indtil processen er fuldført. Når den er deaktiveret, ændres status til Inaktiv.