Styre betingede arbejdsprocesser med sekvenser
Sekvenser hjælper salgschefer med at sikre bedste praksis ved at introducere et sæt hinanden følgende aktiviteter, som sælgere skal følge i løbet af dagen. En chef kan forbinde sekvenser til kundeemner og salgsmuligheder, der vises i en sælgers arbejdskø, for at hjælpe sælgere med at prioritere aktiviteter og fokusere på at sælge, være mere produktive og bedre tilpasse sig forretningsprocesserne.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator, sekvensadministrator eller Salgschef Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Tilladelseskrav til administration af sekvenser
I følgende tabel vises de tilladelser, der kræves for at en brugerrolle kan udføre opgaver på sekvenser.
Bemærk
Disse tilladelser er som standard tilgængelige for sikkerhedsrollerne Systemadministrator, Sekvensstyring, Salgschef og Sælger.
| Opgave relateret til sekvens | Påkrævede tilladelser |
|---|---|
| Opret, rediger og slet | Giv tilladelserne Opret, Læs, Skriv og Slet for Sekvens-objektet under fanen Brugerdefinerede objekter på siden Sikkerhedsroller. Flere oplysninger: Standardsikkerhedsroller og rettigheder |
| Forbind og afbryd forbindelse | Giv tilladelser til følgende objekter under fanen Brugerdefinerede objekter på siden sikkerhedsroller: - Sekvens: Opret og Føj til - Sekvensmål: Opret, Læs, Skriv, Tilføj, Føj til og Tildel - Trin til sekvensmål: Opret, Læs, Skriv, Tilføj og Tildel Flere oplysninger: Standardsikkerhedsroller og rettigheder |
Brug sekvensdesigner
Du kan bruge sekvensdesigneren til at udføre følgende opgaver:
- Oprette og aktivere en sekvens.
- Forbind en sekvens med poster.
- Få vist detaljer for en sekvens og dens tilknyttede poster.
- Klone og redigere en sekvens.
- Slette en sekvens.
Gennemse forudsætning
Inden du starter, skal du sørge for, at funktionen Salgsaccelerator er konfigureret i organisationen. Flere oplysninger: Konfigurere salgsacceleratoren.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Se også
Konfigurere salgsacceleratoren
Prioriter din salgspipeline ved hjælp af opgavelisten