Tilpasse formularer
I Dynamics 365 Sales bruger sælgere formularer til at interagere med de data, de skal bruge til at udføre deres arbejde. Det er vigtigt, at de formularer, der bruges, er udviklet til hurtigt at kunne finde eller angive de oplysninger, der skal bruges. Du kan bruge formulardesigneren til at tilpasse formularer, der er inkluderet i Dynamics 365 Sales, så de kan opfylde din salgsorganisations behov.
Vigtigt
Du skal kun tilpasse formularer i appen Salg. Tilpas ikke formularer uden for appen.
Kravstype | Du skal have |
---|---|
Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
Sikkerhedsroller | Salgschef, Sales Professional-leder eller Salgsdirektør Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
En formular er et sæt felter, eller tabelkolonner, der matcher de data, som din organisation sporer for et objekt. Din organisation kan f.eks. have kolonner i tabellen Ordrer, der sporer kunders ordrer og deres ønskede genbestillingsdatoer. I dette eksempel er Orders objektet og OrderNumber, Quantity og ReorderDate felter i en formular, som sælgere bruger til at administrere genbestillinger.
Når du publicerer en tilpasset formular, publicerer du en opdateret version af det objekt, der er knyttet til formularen.
Du kan tilpasse en af følgende formularer i Dynamics 365 Sales:
- Firma
- Kontakt
- Faktura
- Kundeemne
- Salgsmulighed
- Tilbud
Vælg den rette fane til din licens:
Log på Power Apps.
Følg instruktionerne i Oprettelse og tilpasning af en modelbaseret appformular for at oprette eller tilpasse en formular.
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Tilpasse visninger
Tilpasse forretningsprocesforløb
Sikkerhed på kolonneniveau til adgangsstyring