Tabel over kundeemne

En kundeemnetabel repræsenterer en person, der identificeres som en person, der er interesseret i at modtage specifikke oplysninger om de produkter eller tjenester, der tilbydes af virksomheden. Oplysningerne leveres til et kundeemne af en sælger via mail eller andre kommunikationsaktiviteter, der er tilgængelige i Dynamics 365 for Customer Engagement. Et kundeemne bruges til at spore kontakter eller konti, der er potentielle kunder, men som endnu ikke er kvalificerede.

Styring af kundeemner er stort set det samme som styring af salgsmuligheder. Et kundeemne holdes dog adskilt fra kunde- og salgsmulighedsdata, indtil kundeemnet er kvalificeret. De mulige tilstande for et kundeemne er Åben, Kvalificeret og Diskvalificeret. Et kvalificeret kundeemne kan konverteres til en konto, kontakt eller salgsmulighed. Hvis du vil konvertere, skal du bruge klassen SDK QualifyLeadRequest eller web-API-handlingen QualifyLead .

Følgende elementer kan knyttes til et kundeemne:

• Kontakt- og kontooplysninger
• Kundeanmodninger
• Aktiviteter
• Bemærkninger
• Attachments

Der vedligeholdes et link mellem kundeemnet og alle konti og kontakter ved at tilknytte og fjerne tilknytningen af poster ved hjælp af enten Dataverse SDK eller Web API. Dette gør det muligt at generere rapporter, der angiver værdien af forskellige kundeemnekilder.

Når du angiver et kundeemne i Dynamics 365 Sales, kan du bruge procesprogrammet (arbejdsproces) til automatisk at distribuere det til en bestemt bruger eller et bestemt team baseret på regler, der er defineret af forretningsenheden eller kanalpartneren. Ved kvalificering konverteres kundeemnet enten til en salgsmulighed eller deaktiveres, men bevares for at give mulighed for nøjagtig forretningsrapportering, f.eks. analyse af effektiviteten af forskellige kilder til kundeemner. Du kan få flere oplysninger under Forretningsprocesforløb.

Relaterede oplysninger

Lead-tabel
Eksempel: Kvalificere en potentiel kunde
Salgstabeller
Salgsmulighedstabeller