Aktivere oprettelse af ordrer fra tilbud
Tilbud indeholder vigtige data om kunderne og de produkter, de er interesseret i. Når du aktiverer oprettelse af ordrer ud fra tilbud, giver det sælgerne mulighed for hurtigt at oprette en ordre ud fra et tilbud, så de fleste detaljer i ordren er udfyldt på forhånd fra tilbuddet.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator eller Sales Professional-leder Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Aktivere oprettelse af tilbud
Kontrollér, at du har rollen Sales Professional-leder eller systemadministrator.
I oversigten over Sales Professional skal du vælge Indstillinger for salg.
Bemærk
Denne funktion understøttes ikke for Sales Enterprise- og Sales Premium-licenser, og den er derfor ikke tilgængelig i Salgshub-appen.
Vælg Indstillinger for tilbud under Avancerede indstillinger.
Hvis du vil gøre det muligt at oprette ordrer fra tilbud, skal du angive Aktivér automatisk oprettelse af tilbud til ordre til Aktiveret.
Vælg Gem.
Åbn et tilbud, aktivér det, og kontrollér, om indstillingen Opret ordre er tilgængelig på kommandolinjen. Du kan nu vælge Opret ordre for at oprette en ordre baseret på tilbuddet.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.