Aktivere tilpasning af formularen Lukket salgsmulighed

Aktivere systemtilpassere til at tilpasse oplevelsen af lukket salgsmulighed, så sælgere kan hente oplysninger om, hvorfor en salgsmulighed blev lukket.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Aktivere tilpasning

Hvis du vil give brugere i organisationen mulighed for at hente mere relevante oplysninger om lukning af en salgsmuligheds, kan en systemadministrator aktivere tilpasning af formularen Lukket salgsmulighed.

Bemærk

Muligheden for at tilpasse formularen Lukket salgsmulighed understøttes kun i den salgsapp, der er opbygget i Unified Interface.

Afhængigt af den Dynamics 365 Sales-licens, du har, skal du vælge en af følgende faner for at få specifikke oplysninger:

Sales Premium og Sales Enterprise

Hvis du har appen Salgshub, skal du følge instruktionerne under denne fane. Ellers skal du følge instruktionerne under fanen Sales Professional for at konfigurere indstillingen i Power Platform.

1. Vælg Skift område i nederste venstre hjørne af skærmen, og vælg derefter App-indstillinger.

2. Vælg Oversigt i oversigt over websted, og vælg Administrer for Brugerdefinerede felter i formular til lukning på siden Oversigt.

3. På siden Lukning af salgsmulighed skal du angive Brugerdefinerede felter i formular til lukning til Ja.

4. Vælg Gem.

Sales Professional

1. I din app skal du på navigationslinjen vælge ikonet Indstillinger på navigationslinjen og derefter vælge Avancerede indstillinger.

   Siden indstillinger for forretningsstyring åbnes i en ny fane i browseren.

2. På navigationslinjen skal du vælge Indstillinger og derefter Administration.

3. Vælg Systemindstillinger.

4. I dialogboksen Systemindstillinger under fanen Salg skal du angive feltet Tilpas formularen Afslutning af salgsmulighed til Ja.

   

5. Vælg OK.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Tilpasse formularen Lukket salgsmulighed
Lukke salgsmuligheder som vundet eller tabt