Aktivere og konfigurere Copilot i Dynamics 365 Sales

Med virkning fra 1. april 2024 er Copilot i Dynamics 365 Sales slået til som standard for følgende organisationer:

• Organisationer i Nordamerika.
• Organisationer i andre områder, hvor et OpenAI Service-slutpunkt er tilgængeligt.
• Organisationer, der har givet samtykke til dataflytning på tværs af områder.

For alle andre organisationer skal en administrator give samtykke i Power Platform Administration og derefter slå Copilot til i appen Salgshub. Denne artikel indeholder instruktioner i, hvordan du slår Copilot til eller fra, giver samtykke til flytning af data og konfigurerer Copilot til din virksomhed.

Vigtigt!

• Hvis du tidligere har slået Copilot fra, forbliver det deaktiveret.
• I hele denne artikel henviser termen salgsapps til apps, der har kundeemne- og salgsmulighedstabeller, og som ikke er en del af udelukkelseslisten.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Sikkerhedsroller	Systemadministrator

Forudsætninger

• Kontrollér, om din organisation er i et område, hvor Copilot i Dynamics 365 Sales er tilgængeligt. Du kan finde en liste over områder, der ikke understøttes, under Ofte stillede spørgsmål.
• Kontrollér, om dit område har et Azure OpenAI Service-slutpunkt. Hvis ikke, skal du give dit samtykke til dataflytning på tværs af områder for at bruge Copilot i Dynamics 365 Sales. Du kan finde flere oplysninger i Copilot-dataflytning.

Slå Copilot-funktioner til eller fra i Salgshub

1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Appindstillinger.

2. Vælg Copilot under Generelle indstillinger.

3. På siden Konfigurer Copilot i Dynamics 365 Sales skal du vælge Prøv vores nyeste forhåndsversionsfunktioner, før de udrulles til alle for at få alle Copilot-prøveversionsfunktioner automatisk.

4. Hvis din organisation er i et område, hvor Azure OpenAI Service-slutpunkt ikke er tilgængeligt, men du endnu ikke har givet dit samtykke til flytning af data, skal du vælge Gå til Power Platform Administration og følge instruktionerne for at give dit samtykke.

5. Under Alle Dynamics 365 Sales-apps skal du vælge en global indstilling, du vil anvende på alle Sales-apps, og derefter tilsidesætte indstillingen på appniveau. Hvis du f.eks. kun vil aktivere Copilot for Salgshub-appen, skal du vælge Fra for Alle Dynamics 365 Sales-apps og derefter kun vælge Til for Salgshub-appen.

   

   Den første indstilling på siden Konfigurer Copilot i Dynamics 365 Sales afhænger af indstillingen for organisationen og appen. Hvis din Power Platform-administrator f.eks. har slået Copilot til for din organisation, men din Power Apps-administrator har slået den fra for appen Salgshub, er den første indstilling på siden Konfigurer Copilot i Dynamics 365 Sales angivet til Fra for appen Salgshub og Til for alle andre salgsapps.

   Standardindstillingen har følgende funktionsmåde:

   • Copilot er som standard slået til i alle Dynamics 365 Sales-apps (med kundeemne- og salgsmulighedstabeller) for organisationer i Nordamerika. Copilot til e-mail er kun slået til, hvis du har valgt at få adgang tidligt.

   • For organisationer i andre områder er Copilot slået til for alle Dynamics 365 Sales-apps, der opfylder følgende betingelser:

     • Samtykke til dataflytning er givet for organisationen.

     • Udgivelseskanalen for appen er indstillet til Månedlig udgivelseskanal.

     • I forbindelse med Copilot til e-mail har du valgt forhåndsversionsfunktioner.

   • For apps, der ikke opfylder ovenstående betingelser, slår indstillingen Standard Copilot fra.

6. Vælg Slå overvågning til for at aktivere overvågningsoversigten for kundeemne- og salgsmulighedstabellerne. Hvis overvågning allerede er slået til for kundeemne- og salgsmulighedstabellerne eller globalt, vises indstillingen Slå overvågning til ikke.

   • Overvågningsoversigten kræves, for at Copilot kan vise seneste ændringer af kundeemner og salgsmuligheder.
   • Hvis du konfigurerer Copilot til at vise seneste ændringer fra andre tabeller end kundeemner og salgsmuligheder, aktiveres overvågningsoversigten også for disse tabeller, hvis du slår overvågning til. Men hvis du fjerner disse felter senere, skal du deaktivere overvågningsoversigten for disse tabeller manuelt.

7. Vælg Gem.

   Ruden Velkommen til Copilot åbnes i siderude til højre med en hurtig introduktion.

Konfigurer felter til generering af oversigter og listen over seneste ændringer

Som standard bruger Copilot et sæt foruddefinerede felter til at generere oversigter og en liste over seneste ændringer for salgsmuligheder og kundeemer. Du kan tilføje andre kundeemne- og salgsmulighedsfelter og felter fra relaterede tabeller for at gøre oversigterne og listen over seneste ændringer mere relevant for din virksomhed.

1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Appindstillinger.

2. Vælg Copilot under Generelle indstillinger.

3. Vælg Salgsmuligheder eller Kundeemner. Følgende skærmbillede viser siden Indstillinger for salgsmuligheder. Siden Indstillinger for kundeemner er tilsvarende.

   

4. Hvis du vil vælge felter til generering af oversigter, skal du vælge fanen Oversigt. Hvis du vil vælge felter til generering af listen over seneste ændringer, skal du vælge fanen Seneste ændringer.

   Listen over seneste ændringer genereres ud fra overvågningsoversigten. Hvis fanen Seneste ændringer ikke er tilgængelig, betyder det, at overvågning er slået fra globalt eller for den tabel, du har valgt (kundeemner eller salgsmuligheder). Vælg Slå overvågning til i meddelelseslinjen for at aktivere overvågningsoversigten for alle tabellerne under fanen Seneste ændringer.

   

5. Vælg Tilføj felter.

6. Vælg mindst fire felter, dog højst 10.

   Knappen Gem er deaktiveret, hvis du vælger færre end 4 eller mere end 10 felter. Hvis du har tilføjet mere end 10 felter, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet eller vælge felter, som du ikke har brug for, og vælge Slet.

   Når du tilføjer et felt fra en relateret tabel under fanen Seneste ændringer, hvor overvågningsoversigten ikke er slået til, vises Slå overvågning til i meddelelseslinjen. Vælg det for at aktivere overvågning for tabellen. Hvis du fjerner feltet senere, skal du deaktivere overvågningsoversigten for tabellen manuelt.

7. Gem dine ændringer.

Konfigurer felter til at generere nyheder på min liste over salgsposter

Prompten Nyheder i mine salgsposter viser de salgsposter, der er blevet opdateret inden for de sidste syv dage. Listen genereres ud fra overvågningsoversigten for kundeemne-, salgsmuligheds- og firmatabellerne. Afhængigt af posttypen bruger Copilot forskellige felter til at få listen over poster opdateret:

• I forbindelse med kundeemne- og salgsmulighedsposterne bruger Copilot felterne i den primære tabel (kundeemne eller salgsmulighed), som du har konfigureret til at generere den seneste ændringsliste. Hvis du f.eks. har konfigureret fire felter fra tabellen over kundeemne og seks felter fra relaterede tabeller, overvåger Copilot kun ændringerne til de fire felter fra tabellen over kundeemne for at identificere de kundeemneposter, der opdateres.

• For firmaposterne viser Copilot følgende ændringer:

  • Kontakter, kundeemner og salgsmuligheder, der er oprettet for firmaet inden for de sidste syv dage.
  • Ændringer af felterne i visningen Hurtig søgning af firmatabellen. Hvis du vil se ændringer af andre felter, skal du føje dem til visningen Hurtig søgning for din firmatabel. Lær, hvordan du føjer felter til visningen Hurtig søgning.

Give sælgerne overvågningsadgang

Copilot genererer listen over seneste ændringer for kundeemner og salgsmuligheder fra overvågningsoversigten. Så dine sælgere skal have adgang til overvågningshistorikken og overvågningsoversigten for at se de seneste ændringer.

1. Log på Power Platform Administration, og vælg dit miljø.

2. Vælg Indstillinger>Brugere + tilladelser>Sikkerhedsroller.

3. Vælg den sikkerhedsrolle, der er tildelt til sælgerne, og vælg derefter fanen Diverse rettigheder.

4. Vælg Vis kun ikke-tildelte rettigheder på listen under fanen.

5. Vælg Organisation som Rettighedsniveau for følgende rettigheder:

   • Vis overvågningshistorik
   • Vis overvågningsoversigt

6. Vælg Gem og luk.

Føj posten med oversigten webstedet på Copilot-siden til din brugerdefinerede salgsapp

Når du opretter en brugerdefineret modelbaseret app, kan du vælge en standardløsning for at oprette en webstedsoversigt for den. Du kan vælge løsninger, der kun er baseret på tabelformularer. Copilot-siden på fuld skærm er baseret på et brugerdefineret URL-kontrolelement og vises ikke på listen over løsninger. Du skal føje disse indstillinger til oversigten over webstedet manuelt.

Føj siden Copilot til din oversigt over websted ved at følge instruktionerne i tilføj posten med oversigt over websted i din brugerdefinerede app, og angiv eller indsæt følgende URL-adresse:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Se også

• Brug Copilot i Dynamics 365 Sales
• Copilot Dataflytning
• Ofte stillede spørgsmål om Copilot i Dynamics 365 Sales