Del via

Aktivere og konfigurere Copilot i Dynamics 365 Sales

Hvis du har deaktiveret Copilot i Dynamics 365 Sales, forbliver den slået fra. Ellers er Copilot som standard slået til for:

For alle andre organisationer skal en administrator give samtykke til dataflytning på tværs af områder i Power Platform Administration og derefter aktivere Copilot i appen Salgshub. Denne artikel indeholder instruktioner til at give samtykke til dataflytning og slå Copilot til eller fra.

Selvom din organisation er i et område, hvor et Azure OpenAI Service-slutpunkt er tilgængeligt, foreslår vi, at du aktiverer dataflytning på tværs af områder som en reservemulighed. Dette hjælper med at undgå afbrydelse af Copilot-tjenesten i tilfælde af en Open AI-tjenesteafbrydelse i dit område.

I denne artikel refererer udtrykket "salgsapp" til apps, der har kundeemne- og salgsmulighedstabeller og ikke er på udeladelseslisten.

Forudsætninger

Hvis din organisation er i et område, hvor et Azure OpenAI Service-slutpunkt ikke er tilgængeligt, skal du give samtykke til dataflytning på tværs af områder for at bruge Copilot i Dynamics 365 Sales. Du kan også give samtykke til Bing-søgning, så dine sælgere kan få de seneste nyheder om deres konti. Sælgere kan slå Bing-søgning fra , hvis de ikke ønsker, at Copilot skal bruge det.

Slå dataflytning og Bing-søgning til for Copilot og generative AI-funktioner.

Slå Copilot-funktioner til eller fra i Salgshub

Når du slår Copilot-funktioner til, aktiveres chat og integrerede Copilot-oplevelser i salgsapps.

  1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Appindstillinger.

  2. Vælg Copilot under Generelle indstillinger.

    Skærmbillede af siden Copilot-indstillinger i Dynamics 365 Salgshub.

  3. Hvis du vil aktivere overvågningsoversigten for tabellerne kundeemne, salgsmulighed og firma, skal du vælge Slå overvågning til.

    Hvis overvågning allerede er slået til for disse tabeller eller globalt, vises indstillingen Slå overvågning ikke til.

    Der kræves en revisionshistorik, for at Copilot kan få vist de seneste ændringer af kundeemner, salgsmuligheder og firmaer. Hvis du konfigurerer Copilot til at vise de seneste ændringer fra andre tabeller, aktiveres overvågningshistorikken også for disse tabeller, når du slår overvågning til. Men hvis du fjerner disse sumfelter senere, skal du deaktivere overvågningsoversigten for disse tabeller manuelt.

  4. Under Alle apps skal du vælge en global indstilling, der skal gælde for alle salgsapps.

    Standardindstillingen anvender standardadfærden.

    Du kan tilsidesætte den globale indstilling på appniveau. Hvis du f.eks. kun vil aktivere Copilot for appen Salgshub, skal du vælge Fra for alle apps og derefter vælge Kun til for appen Salgshub under Individuelle apps.

    Den indledende indstilling afhænger af indstillingen for både organisationen og appen. Hvis din Power Platform-administrator f.eks. har slået Copilot til for din organisation, men din Power Apps-administrator har slået den fra for appen Salgshub, er den første indstilling Fra for appen Salgshub og Til for alle andre salgsapps.

  5. Hvis du vil have alle Copilot-prøveversionsfunktioner automatisk, skal du vælge Prøv vores nyeste prøveversionsfunktioner, før de udrulles til alle.

  6. Vælg Save.

Tilføj Copilot-sidens indgang til webstedsoversigten til en salgsapp.

Copilot-siden i fuld skærm er baseret på et brugerdefineret URL-kontrolelement og ikke en tabelformular. Hvis din brugerdefinerede modelbaserede app bruger en løsning, der er baseret på en tabelformular, vises Copilot-siden i fuld skærm ikke på listen over løsninger. Du skal føje det brugerdefinerede kontrolelement til oversigten over webstedet manuelt.

Følg vejledningen i Føj sider til din apps oversigt over website. Vælg URL, og indtast eller indsæt følgende URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Næste trin