Del via

Ofte stillede spørgsmål om Copilot i Dynamics 365 Sales

Denne artikel besvarer nogle almindelige spørgsmål om Copilot i Dynamics 365 Sales.

Hvordan flyder data mellem Dynamics 365- og Azure OpenAI-slutpunkter?

Når du skriver et spørgsmål i ruden Copilot, sender vi de relevante data til Azure OpenAI-tjenesten via vores plug-ins og tjenester. Azure OpenAI Service behandler dataene og sender svaret tilbage til Dynamics 365 Sales til visning i ruden Copilot. Dataflowet er krypteret og sikkert. Flere oplysninger i Data, beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed i Azure OpenAI-service.

Har Copilot overvågning af misbrug og en menneskelig gennemgang?

Antal Vores Azure OpenAI ressourcer har fravalgt overvågning for misbrug, enten af mennesker eller ved automatiseret behandling. Få mere at vide i Hvordan kan kunder få dispensation fra overvågning af misbrug og menneskelig gennemgang. Denne politik hjælper os med at sikre, at vi ikke opbevarer nogen af dine data uden for Dynamics 365 datagrænsen. Få mere at vide: Ofte stillede spørgsmål om Copilot-datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger i Dynamics 365 og Power Platform.

Hvordan kan jeg deaktivere Copilot i Dynamics 365 Sales?

Kun en administrator kan deaktivere Copilot i Dynamics 365 Sales. Flere oplysninger i Aktivere og konfigurere Copilot i Dynamics 365 Sales.

Hvilke data medtages i forespørgslerne?

De data, der er inkluderet i anmodningerne, varierer, afhængigt af anmodningstypen. Når du f.eks. opsummerer en salgsmulighed, sendes de relevante felter i salgsmuligheden og tilknyttede metadata til slutpunktet Azure OpenAI for at oprette en oversigt.

Hvorfor kan jeg ikke se de seneste nyheder for en konto?

Copilot bruger Bing til at hente de seneste nyheder til en konto. Hvis du ikke kan se de seneste nyheder for en konto, kan det skyldes følgende:

  • Bing har ingen nyheder til den konto.
  • Din administrator har ikke givet samtykke til, at Copilot må bruge Bing.

Få mere at vide om, hvordan du slår Bing-samtykke til i Aktivere copiloter og generativ AI funktioner

Er nogen af mine data gemt uden for Dynamics 365?

Antal Vi gemmer ikke nogen af dine data i noget nyt datalager. Flere oplysninger i Data, beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed i Azure OpenAI-service.

Når du bruger Copilot i Dynamics 365 Sales til kontonyheder, sender Copilot kontonavnet til Bing. Få mere at vide om, hvordan Bing håndterer disse data i Microsoft serviceaftale og Microsoft erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvordan krypterer Copilot data?

Alle data i Copilot håndteres i henhold til Microsoft-retningslinjer for datastyring. Få mere at vide i Dataadministration i Microsoft.

Hvilke kontroller for beskyttelse af personlige oplysninger gælder for de data, der modtages af Azure OpenAI-tjenesten?

Alle data håndteres i henhold til Microsoft retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger. Få mere at vide i Oversigt over beskyttelse af personlige oplysninger & Datastyring og Data, beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed for Azure OpenAI Service.

Hvor hostes Azure OpenAI-slutpunkterne?

Azure OpenAI slutpunkterne er tilgængelige i bestemte områder. Få mere at vide i Områder, der er involveret i copiloter og generativ AI funktioner.

Bruger du mine virksomhedsdata til at oplære modellerne?

Antal Vi bruger ikke kundedata til at oplære Azure OpenAI eller andre sprogmodeller. Få mere at vide i Hvordan bruger Copilot mine data?.

I hvilke områder er Copilot i Dynamics 365 Sales tilgængelig?

Få mere at vide på Udforsk Copilot produkter efter geografi og sprog.

Hvad er forskellen mellem Microsoft 365 Copilot for Salg og Copilot i Dynamics 365 Sales?

Copilot til salg er en sælgeroplevelse programmet, der er tilgængelig i Microsoft 365 applikationer og Microsoft Teams. Det giver sælgere mulighed for at indsamle, få adgang til og opdatere kunderelationsdata fra Teams og Microsoft 365 applikationer som Outlook. Den har også mulighed for at bruge AI til at registrere poster og oprettelse af e-mail-indhold. Copilot til salg fungerer med Dynamics 365 Sales og Salesforce CRM. Få mere at vide om Copilot til salg.

Copilot i Dynamics 365 Sales henviser til den AI-assistent, der er integreret med Dynamics 365 Sales apps. Det bruger generativ AI til at opsummere salgsmuligheder og kundeemner og generere mødeforberedelsesnotater. Få mere at vide om Copilot i Dynamics 365 Sales.

Hvordan matcher Copilot kundeemner med kontakter, og kan jeg tilpasse de tilsvarende felter?

Copilot matcher et kundeemne med kontakter udelukkende baseret på kundeemnets mailadresse. Matches sorteres ud fra den senest opdaterede dato for kontaktposten. Du kan ikke tilpasse de matchende felter.

Er der nogen programmer, hvor Copilot i Dynamics 365 Sales ikke kan bruges?

Copilot i Dynamics 365 Sales kan ikke slås til for følgende programmer:

  • msdyn_FSMobile (Field Service-mobilapp)
  • msdyn_FieldService (Felttjeneste)
  • msdyn_ResourceScheduling (Ressourceplanlægning)
  • AppforOutlookModule (Dynamics 365 Outlook-app)
  • Customerservicehub (Kundeservicehub)
  • msdyn_CustomerServiceWorkspace (Customer Service workspace)
  • OmniChannelEngagementHub (Omnikanal-engagementshub)
  • msdyn_ProjectService (Projektservice)

Hvorfor har min lejer en app, der hedder Sales Copilot Power Virtual Agents-robot?

Sales Copilot Power Virtual Agents-robot er en del af Dynamics 365 Sales løsningen. Den kan ikke slettes eller slås fra. Den installeres i alle Dynamics 365 Sales miljøer, uanset om Copilot i Dynamics 365 Sales er slået til eller ej. Når Copilot i Dynamics 365 Sales er slået til, bruges robotten til at godkende og autoriserer Copilot. Hvis Copilot i Dynamics 365 Sales er slået fra, forbliver robotten inaktiv i dit miljø. Robotten opdateres automatisk.

Power Virtual Agents er nu Copilot Studio. Få mere at vide i Microsoft Copilot Studio-oversigt.

Der oprettes også en relateret app med samme navn til din lejer i Microsoft Azure til autentificering og autorisation. Appen fornyes automatisk, når den nærmer sig udløb. Vi anbefaler, at du ikke sletter eller deaktiverer denne app.

Hvordan afgør Copilot, om et dokument er et salgsdokument?

Copilot bestemmer, om et dokument er et salgsdokument eller ej baseret på indholdslængden, dokumenttypen og brugen af salgsspecifikke nøgleord, som "indkøb", "forslag", "tilbud", "levering", "krav", "specifikationer", "køb", "salg", "ordre", "aftale", "kunde" og enhver variation af disse vilkår. Dokumenter, der har færre end 30 ord eller ikke indeholder salgsspecifikke søgeord, klassificeres som ikke-salg.

Copilot virker ikke. Hvad skal jeg gøre?

Når du åbner Copilot i Dynamics 365 Sales, Copilot svarer ikke, og du får muligvis vist en meddelelse om, at Copilot ikke kan oprette forbindelse, og du kan prøve igen senere. Der kan være flere årsager til, at Copilot ikke fungerer som forventet. En af årsagerne kan være, at din organisation har politikker til forebyggelse af datatab (DLP), som blokerer følgende connectorer.

  • Microsoft Dataverse
  • Direct Line-kanaler i Copilot Studio

Du skal fjerne blokeringen af disse connectorer og derefter gruppere dem i en politik (forretningspolitik eller ikke-forretningspolitik), så Copilot kan fungere som forventet. Fjern blokeringen ved at følge disse trin:

  1. Log på Power Platform Administration.

  2. Gå til Datapolitikker>, forebyggelse af datatab, og opret en ny politik, eller rediger en eksisterende politik.

  3. Søg efter følgende connectorer i sektionen Færdigbyggede connectorer, og fjern derefter blokeringen og konfigurer dem som vist nedenfor:

    • Microsoft Dataverse: Hvis du vil vide mere om Microsoft Dataverse-connector, skal du se Microsoft Dataverse.
    • Direct Line-kanaler i Copilot Studio

  4. Når du har fjernet blokeringen og konfigureret connectorerne, skal du sikre dig, at connectorerne er grupperet (i business eller non-business) i politikken.

  5. Gem og luk politikken.

Copilot til e-mail

Følgende spørgsmål er relateret til Copilot til mail.

Hvorfor er fanen "Mail (forhåndsversion)" ikke tilgængelig i min organisation?

Muligheden for at oprette mails ved hjælp af Copilot er som standard kun tilgængelig for organisationer i Nordamerika, der har tidlig adgang til Copilot i 2024-udgivelsesbølge 1. Hvis du befinder dig i et andet område, skal din administrator aktivere forhåndsversionsfunktionen Copilot. Flere oplysninger i Aktivere og konfigurere Copilot i Dynamics 365 Sales.

Hvordan kan jeg slå funktionen Copilot til mail til eller fra?

Det er kun din administrator, der kan slå Copilot funktioner som chat og mail til og fra. Få mere at vide i Slå Copilot funktioner til eller fra i Salgshub.

Kan jeg slå denne funktion til eller fra for bestemte teammedlemmer?

Antal Det er en global indstilling, der gælder for alle brugere i din organisation.

Er Copilot til e-mail det samme som Copilot til salg i Outlook? Hvis ikke, hvordan er det anderledes?

Copilot i Dynamics 365 Sales og Copilot til salg i Outlook tilbyder den samme funktionalitet. Copilot i Dynamics 365 Sales er dog tilgængelig i Dynamics 365 Sales apps og kan være en version, der er lidt ældre end versionen i Outlook.

Hvilke typer poster kan Copilot til mail arbejde med?

Copilot til mail kan bruge følgende posttyper eller objekter: firma, kontakt, kundeemne og salgsmulighed.

Kan jeg ændre længden og tonen i den foreslåede mail, uden at systemet undersøger mine CRM-data?

Ja. Du kan justere længden og tonen i den mail, som Copilot foreslår. Flere oplysninger i Brug Copilot i RTF-editoren til mail.

Hvorfor vises oversigten over mailtråden ikke nogle gange?

Der genereres kun en mailoversigt for mails eller mailtråde, der er længere end 1.000 tegn eller ca. 180 ord. Flere oplysninger i Se og kopiere mailoversigt.

Hvorfor ser jeg nogle gange kun indstillingen "Beskriv e-mailen"?

Nye mails og mails, der er relateret til et firma eller en kontakt, viser som udgangspunkt kun indstillingen Beskriv mailen. For mails, der er relateret til kundeemner og salgsmuligheder, har du flere muligheder, f.eks. Fremsætte et forslag, Svare på forespørgsel og Løse et problem.

Kan jeg gemme mine egne prompter for at skrive en e-mail?

Antal Du kan ikke gemme dine egne prompter for at skrive mails.

Kan Copilot til e-mail fungere, når enten Outlook eller Dynamics 365 e-mail er min standard-e-mail-oplevelse?

Ja. Copilot til mail fungerer, uanset om Outlook- eller Dynamics 365-mail er standardmailoplevelsen.

Kan Copilot anvende en brugerdefineret mailskabelon?

Antal Du kan ikke bruge dine egne skabeloner med Copilot til mail.

Kan jeg komme med forslag til justering af længde eller tone?

Ja. Du kan angive input til at justere længden eller tonen i den mail, som Copilot genererer. Få mere at vide i Finjuster foreslået indhold.

Hvilke sprog kan jeg bruge sammen med Copilot til mail?

Listen over understøttede sprog varierer efter Copilot funktion. Vi arbejder konstant på at føje flere sprog til Copilot i Dynamics 365 Sales. Få mere at vide på Udforsk Copilot funktioner efter geografi og sprog.

Jeg kan ikke lide det foreslåede udkast. Kan jeg starte forfra?

Ja. Du kan genoprette den systemforeslåede kladde. Få mere at vide i Sådan starter du en ny kladde i Finjustere foreslået indhold.

Hvordan kan jeg give jer feedback på Copilot til e-mail-funktionen?

Hvis du vil dele din feedback, kan du bruge knapperne pil op eller pil ned i ruden Mail (forhåndsversion).

Hvordan kan jeg komme med ideer eller forslag?

Hvis du vil dele dine ideer og forslag, skal du bruge ikonet Opret forbindelse og del øverst til højre i appen Salgshub.

Hvilke funktionsforbedringer er på vej?

Hvis din administrator har slået forhåndsversionsfunktioner til, kan du se en liste over funktionsforbedringer, der kommer snart. Flere oplysninger i Copilot-forhåndsversionsfunktioner.

Læser systemet min mail for at træne modellen?

Antal Copilot læser ikke din e-mail for at træne modellen. Få mere at vide i Hvordan bruger Copilot mine data?.

Hvis jeg bliver ved med at bruge denne funktion, vil systemet så lære at skrive ligesom mig?

Antal Copilot lærer ikke at skrive som dig. Det genererer e-mail-indhold baseret på konteksten og den prompt, du angiver.

Hvor kan jeg finde fortrolighedspolitikken og gennemsigtighedsoplysningerne for denne funktion?

Få mere at vide: Ofte stillede spørgsmål om Copilot-datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger i Dynamics 365 og Power Platform.

Sender Copilot automatisk mails på mine vegne?

Antal Copilot sender ikke mailen automatisk på dine vegne. Du skal gennemgå og sende mailen.