Ofte stillede spørgsmål om prognosestyring

I denne artikel besvares ofte stillede spørgsmål om administration af prognose i Dynamics 365 Sales and Sales Premium.

Hvem ejer prognosen?

Sådan får du vist prognoseejeren:

1. I Salgshub-appen skal du vælge App-indstillinger.
2. Vælg Prognosekonfiguration under Administration af ydeevne.
3. Vælg den prognosekonfiguration, der er relateret til prognosen, og vælg derefter trinnet Tilladelser.
4. Markér opslagsfeltet Ejer for at finde ud af, hvem der ejer prognosen.

Du kan finde flere oplysninger i Definere ejeren af prognosen.

Hvordan ændrer jeg prognoseberegningen for mistede salgsmuligheder?

Prognoseberegningen for mistede salgsmuligheder er som standard baseret på den faktiske omsætning. Hvis du vil ændre den til anslået omsætning, skal du gå til layouttrinnet i prognosekonfigurationen, vælge kategorien Tabt prognose og derefter vælge Anslået omsætning i feltet Beløb. Flere oplysninger: Vælg layout og kolonner.

Kan jeg manuelt angive prognosekategorien for en salgsmulighed som Vundet eller Tabt?

Det kan du teknisk set. I formularen Salgsmulighed og redigerbare gitre ud over gitteret i prognosen kan du vælge Vundet eller Tabt som prognosekategorier.

Manuel indstilling af prognosekategorien påvirker din prognose og akkumuleringsværdier, og det er ikke en ideel fremgangsmåde. Hvis du f.eks. angiver værdien for en salgsmulighed til Vundet manuelt uden at lukke salgsmuligheden, vises salgsmuligheden måske ikke engang i prognosen. Som standard konfigureres prognosen til kun at vise en salgsmulighed som Vundet, når den faktiske omsætning og den faktiske lukkedato er tilgængelige.

Den bedste fremgangsmåde er at lukke salgsmuligheden som Vundet eller Tabt og få prognosekategorien opdateret automatisk. Flere oplysninger: Lukke salgsmuligheder som vundet eller tabt.