Ofte stillede spørgsmål til relationsintelligens

I denne artikel besvares ofte stillede spørgsmål om relationsanalyser og tilstand, og hvem der ved hvem i Dynamics 365 Sales and Sales Premium.

Relationsanalyse og -tilstand

Hvilke data bruges til at oprette relationsindsigt?

Grundlæggende indsigt:

Bruger mail, telefonopkald og aftaler, der sendes eller modtages i Dynamics 365.

Forbedret indsigt:

Bruger mail, telefonopkald og aftaler, der sendes eller modtages i Dynamics 365 og Exchange (hvis konfigureret).

Hvor ofte opdateres nøgletal?

Grundlæggende indsigt:

Opdateret næsten i realtid – så snart en relateret aktivitet er markeret som fuldført i Dynamics 365.

Forbedret indsigt:

Opdateres hver 24. time. ​

Hvad er signalerne i relationstilstand?

​ Relationstilstand ser på aktivitet, mest aktuelle, engagement og synspunkter for aktiviteter mellem sælgere og kunder.

Er samtykket til Office 365 obligatorisk, for at funktionen relationsintelligens fungerer?

Office-samtykke er ikke obligatorisk for relationsanalyser, tilstandsscore og Hvem kender hvem. Du får den grundlæggende relationsindsigt baseret på dataene i Dynamics 365. Når du giver dit samtykke i Office 365 til at bruge Exchange-dataene, får du mere nøjagtige og fuldstændige oplysninger om relationen.

Hvad sker der, hvis jeg vælger Exchange-afkrydsningsfelterne, men Office 365-administratoren ikke har givet samtykke til det?

Dataene fra Exchange indsamles ikke, før der er givet samtykke. Arbejd sammen med din Office 365 administrator for at få samtykke til at indsamle Office 365 data.

Hvorfor er Exchange-indstillingen valgt, selvom jeg ikke har valgt den eller givet det nødvendige samtykke?

Indstillingen Exchange i indstillingerne for relationsintelligens er valgt som standard i nogle tilfælde. Der indsamles dog ingen data fra Exchange, før din Office 365 administrator giver samtykke. Du kan fjerne markeringen i indstillingen, hvis du ikke planlægger at integrere med Exchange.

Kan jeg påvirke relationens tilstandspoint?

En administrator kan påvirke scoren for relationstilstand ved at ændre styrken af aktivitetstyper og det forventede niveau for kommunikationen med kunderne. Flere oplysninger: Konfigurer relationsanalyser og sundhed

Hvordan identificeres lignende vundne handler?

Dynamics 365 Sales bruger AI-modeller til at bestemme de faktorer, der påvirker identifikationen af lignende vundne handler. Faktorerne kan variere fra organisation til organisation baseret på brugerdefinerede og standardfelter.

Hvis du vil have vist de felter, der på dette tidspunkt bestemmer lignende vundne handler, skal du vælge det oplysningsikon, der svarer til en sektionsoverskrift, og en siderude åbnes med feltoplysningerne.

Hvem kender hvem

Hvorfor kan jeg ikke se nogen af mine kolleger i forslag til Hvem kender hvem?

Hvis du ved, at en kollega har kommunikeret med en kunde, men deres oplysninger ikke vises i Hvem kender hvem-widget, kan det skyldes følgende:

Grundlæggende indsigt:

Viser de fem kolleger, der har kontaktet kunden mest via mails og aftaler i Dynamics 365. Kolleger, der kontaktede kunden via telefon, og dem, der havde færre interaktioner via mails og aftaler, vises ikke.

Forbedret indsigt:

• Disse kolleger er ikke en del af din Dynamics 365-organisation.
• Disse kolleger er ikke en del af den sikkerhedsrolle, der er aktiveret for relationsintelligens.
• Disse kolleger er en del af den sikkerhedsgruppe, som din Office 365 administrator har fravalgt.
• Disse kolleger har eksplicit fravalgt at dele deres data.

Hvilke kolleger dukker op som forbindelser?

Hvor lang tid tager det, før forslag vises?

Grundlæggende indsigt: Hvem kender hvem-forslag er tilgængelige som standard, hvis mail- og aftaledataene er tilgængelige i Dynamics 365.

Forbedret indsigt: Når din Microsoft 365 administrator har givet samtykke, begynder du at se resultaterne inden for en dag. Forslagene er dog muligvis ikke fuldstændige med det samme, fordi dataene behandles i batches over en periode på fire dage.

Hvilke kolleger vises som forbindelser?

Grundlæggende indsigt:Kolleger, der har kontaktet kunden mest via mails og aftaler i Dynamics 365.

Forbedret indsigt:Brugere i din organisation, der ofte og for nylig har interageret med kontakten eller kundeemnet, vises som forbindelser, medmindre de har fravalgt. Administratorer har mulighed for at fravælge grupper som f.eks. C-suite, M&A, økonomi osv. Brugere kan framelde sig ved at slå datadeling med Dynamics 365-programmer fra.

Hvordan er forbindelserne vægtet?

Grundlæggende indsigt: Bruger kun frekvens. Forbindelserne vægtes på baggrund af antallet af interaktioner via mails og aftaler i Dynamics 365. De fem øverste brugere, der har kommunikeret mest med kontaktpersonen eller kundeemnet, vises.

Forbedret indsigt: Bruger frekvens og aktualitet. Hvis din administrator har aktiveret Exchange-integration, vægtes forbindelserne på baggrund af seneste og hyppige interaktioner via mails eller aftaler.

Hver sælger kan se det samme introduktionssæt for en kontaktperson eller et kundeemne.

Hvor ofte indsamles dataene?

Grundlæggende indsigt: Indsamles i næsten realtid – så snart en relateret aktivitet er markeret som fuldført i Dynamics 365.

Forbedret indsigt: Når du aktiverer Hvem kender hvem og giver det nødvendige samtykke, indsamles Exchange-data for det sidste år, og der genereres indsigt baseret på disse data. Derefter indsamles Exchange-data dagligt, og indsigt opdateres baseret på de nyeste data.

Hvad er kilden til Hvem kender hvem-data?

Grundlæggende indsigt:Mails og aftaler, der er sendt og modtaget i Dynamics 365.

Forbedret indsigt Mails og mødeoplysninger i Exchange Online er kildedataene. Få mere at vide om understøttede forbindelser

Hvor genereres indsigt fra Exchange?

Når Microsoft 365-administratoren har givet sit samtykke, indsamles og gemmes Exchange-dataene i Dynamics 365. Indsigt genereres ud fra de lagrede data i Dynamics 365.

Vigtigt

Microsoft 365 og Dynamics 365 har hver deres servicespecifikke licensvilkår. De servicespecifikke vilkår, der finder anvendelse, afhænger af, hvilken service der behandler dataene. Når en kopi af dine Microsoft 365-data f.eks. overføres til Dynamics 365, bliver dine Microsoft 365-data i den pågældende kopi til Dynamics 365-data, og de servicespecifikke Vilkår for Dynamics 365 gælder.

Hvornår fjernes mine data, når jeg har frameldt mig deling i Exchange?

Hvis du er en del af en sikkerhedsgruppe, som din administrator har fravalgt, kan det tage op til 24 timer at fjerne data fra alle apps. Det kan tage op til 30 dage at fjerne sikkerhedskopierede data fra lagerkonti i Microsoft 365.

Hvis du har fravalgt på egen hånd, fjernes dataene straks.

Hvordan kan en administrator framelde brugere?

Følgende administratorer kan framelde brugere på forskellige niveauer:

• Global Microsoft 365-administrator kan framelde brugere fra en Microsoft 365-sikkerhedsgruppe. Du kan f.eks. framelde grupper, såsom C-suite, M&A, finans osv. Flere oplysninger: Give samtykke til indsamling af data fra Microsoft 365

• Dynamics 365-administrator kan aktivere Hvem kender hvem for specifikke sikkerhedsroller for at undgå at vælge alle Dynamics 365-brugere automatisk. Når du aktiverer det for en bestemt rolle, indsamles Exchange-dataene kun fra brugere, der er en del af sikkerhedsrollen. Flere oplysninger: Aktivere relationsintelligens