Konfigurere relationsanalyse og -tilstand

  • Artikel

Konfigurer relationsanalyser for at angive, om du vil bruge Exchange-data til forbedret indsigt. Du kan også konfigurere parametre, der bestemmer relationens tilstand. Disse konfigurationer understøttes kun for Sales Premium-kunder.

  • Grundlæggende relationsanalyser er tilgængelige som standard i alle områder for Sales Enterprise-brugere og kræver ikke nogen konfiguration.
  • Forbedrede relationsanalyser er tilgængelige for Sales Premium-brugere og er kun tilgængelige i bestemte områder.
  • I Office 365-data skal organisationens dataplacering være på en af følgende placeringer og ikke på din områdespecifikke placering af datacenter:
    • Global geografi 1 – EMEA (Østrig, Finland, Frankrig, Storbritannien, Irland, Nederlandene)
    • Global geografi 2 – Asien og Stillehavsområdet (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea).
    • Global geografi 3 – Nord- og Sydamerika (Brasilien, Chile, USA).
      Du kan få mere at vide om placeringer af datacenter under Lokationer af datacentre.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Vigtigt

Denne funktion er beregnet på at hjælpe sælgere eller salgschefer med at forbedre teamets præstation. Denne funktion er ikke beregnet til brug til at træffe beslutninger og bør ikke bruges til at træffe beslutninger, der påvirker ansættelsen af en medarbejder eller en gruppe medarbejdere, herunder løn, frynsegoder, anciennitet eller andre rettigheder eller berettigelser. Kunderne er eneansvarlige for at bruge Dynamics 365, denne funktion og alle tilknyttede funktioner eller services i overensstemmelse med alle gældende love, herunder lovgivning vedrørende adgang til individuelle medarbejderanalyser og -overvågning, indspilning og lagring af kommunikation med brugere. Dette indebærer også, at slutbrugerne får meddelelse om, at deres kommunikation med salgsmedarbejdere kan blive overvåget, indspillet eller lagret i henhold til gældende love og at få samtykke fra slutbrugerne, før de anvender funktionen med dem. Kunderne opfordres også til at have en mekanisme implementeret til at informere deres salgsmedarbejdere om, at deres kommunikation med slutbrugere kan blive overvåget, indspillet eller lagret.

Forudsætning

Konfigurere relationsanalyser

  1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Indstillinger for Sales Insights.

  2. Vælg Analyser og tilstand under Relationsindsigt.
    Et skærmbillede af siden Relationsanalyse og Indstillinger for tilstand. Når funktionen relationsanalyser aktiveres, aktiveres Integration af Exchange også automatisk. Integrationen fungerer dog først, når din Microsoft 365-administrator har givet samtykke til, at Dynamics 365 indsamler dataene.

  3. Deaktiver Exchange Online, hvis du ikke vil inkludere mails og møder fra Exchange Online-nøgletalsberegninger og analyser. I dette tilfælde genereres relationsanalyser ud fra mails og data, der er gemt i Dynamics 365.

  4. Aktiver Relationstilstand, hvis du vil have vist relationens tilstandspoint i salgsmuligheder, visninger og diagrammer.

    Bemærk

    Du kan deaktivere denne indstilling, hvis du ikke vil have vist pointtal. Der indsamles dog stadig relevante tilstandsdata.

    Et skærmbillede af siden Relationstilstand i Relationsanalyse og Indstillinger for tilstand.

  5. Juster skyderne efter den relative betydning af fælles aktiviteter ved beregning af relationens tilstandspoint under Aktivitets indflydelse.

    Et skærmbillede af siden Relationsanalyse og Indstillinger for tilstand, hvor indstillinger for aktivitetspåvirkning vises.

  6. I Kommunikationshyppighed skal du vælge, hvor ofte organisationen forventer, at salgsteams kommunikerer med kunderne.

    Den værdi, vu vælger, påvirker forventningen om hyppig kommunikation i tilstandsscoren. Mindre hyppig kommunikation reducerer forventningen. Oftere kommunikation øges.

  7. Angiv Intervallet for pointtal for tilstand til graduering af salgsmuligheder under Klassificering af tilstandspoint. Hvis du vil ændre standardværdierne, skal du pege på minimumværdien i området og vælge pil op eller pil ned eller skrive en ny værdi.

    Når tilstandspointene beregnes, sorteres salgsmulighederne i organisationens pipeline som Gode, Fair eller Lige, i henhold til de områder, du har defineret. Vurdering kan tage op til 24 timer.

    Hvis du ændrer minimumværdien for en grad, ændres maksimumværdien for den tilstødende klasse automatisk. Hvis du f.eks. ændrer minimumværdien for God til 50, ændres maksimumværdien for Messer til 49.

  8. Vælg Gem. Relationsanalyser er nu aktiveret og konfigureret til brug i organisationen.

Du kan finde flere oplysninger om visning af analyser under Brug af relationsanalyser til at indsamle nøgletal.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

System- og programbrugere, der kan flytte data til Dataverse
Føj Relationsintelligens-widgets til brugerdefinerede formularer
Sales Insights og beskyttelse af personlige oplysninger
Vise og eksportere KPI-data