Tilpasse salgsaccelerator

  • Artikel

Brug personlige indstillinger til at bestemme, hvordan aktiviteter planlægges på baggrund af tilgængeligheden af dit arbejde, og bestemme, hvad der skal ske, når en aktivitet fuldføres.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Hvad kan jeg tilpasse?

Som sælger kan du tilpasse salgsaccelerator ved at bestemme, hvordan aktiviteter planlægges på baggrund af tilgængeligheden af dit arbejde, og bestemme, hvad der skal ske, når en aktivitet fuldføres. Du kan konfigurere følgende personlige indstillinger:

Konfigurere din arbejdstilgængelighed

Konfigurer dine arbejdsdage, timer og fridage for at justere planlagte opgaver og kundeemnetildelinger efter tilgængeligheden. Du tager f.eks. en fridag den 1. april 2021, og du har et par aktiviteter, der skal fuldføres den pågældende dag. Når du konfigurerer kalenderen med fridage, flyttes alle aktiviteter, der var planlagt for den pågældende dag, til næste tilgængelige dato eller klokkeslæt.

Bemærk

Som salgschef kan du konfigurere tilgængeligheden af sælgere, der rapporterer til dig. Flere oplysninger: Administrere sælgers tilgængelighed

Afhængigt af den licens, du har i organisationen, kan du konfigurere tilgængeligheden af dit arbejde på en af følgende måder:

Bemærk

Gennem indstillinger for arbejdsliste (Sales Premium)

  1. Log på Dynamics 365 Salgshub, og gå til Mit arbejde>Salgsaccelerator.

  2. Vælg Flere indstillinger>Indstillinger i sektionen med arbejdslisten.

    Vælge indstillinger på arbejdslisten for at konfigurere din tilgængelighed.

  3. Vælg Tilgængelighed på siden Personlige indstillinger.

    Vælg Tilgængelighed under Personlige indstillinger.

  4. Vælg Ny, og vælg en indstilling, du kan bruge til at konfigurere kalenderen efter dine behov:

    • Arbejdstimer: Konfigurer de almindelige arbejdstimer mellem de datoer, du definerer. Det hjælper salgsacceleratoren med at overveje tildeling af aktiviteter til arbejdslisten.

      Indstillinger for arbejdstimer.

      Konfigurere følgende indstillinger:

      1. Vælg en dato, du vil konfigurere dine arbejdstider for.

      2. Vælg arbejdstimer for dagen. Ni arbejdstimer konfigureres som standard fra 8:00 til 17:00 uden pauser. Hvis du vil tilføje en generel pause eller frokosttider mellem arbejdstimerne, skal du vælge Tilføj (+). I følgende eksempel kan du se, at en pause på 30 minutter er føjet til arbejdstimerne. Du kan fortsætte med at tilføje pauser efter behov.

        Arbejdstider angivet fra 8:00 til 12:30 efterfulgt af en pause fra 12:30 til 13:00, efterfulgt af arbejdstider fra 13:00 til 17:00.

      3. Vælg, om du vil gentage denne konfiguration af arbejdstimerne hver dag eller kun på denne ugedag:

        • Hvis du vælger Hver dag, anvendes de konfigurerede arbejdstimer på hver dag i ugen, herunder lørdag og søndag. Du kan vælge de dage, hvor du ikke vil anvende disse arbejdstider. I følgende eksempel er lørdag og søndag blevet fjernet fra denne arbejdstidskonfiguration. Du kan også vælge en slutdato, hvor du vil afslutte konfigurationen af arbejdstime.

          Arbejdstimer angivet til gentagelse mandag til fredag, men ikke lørdag eller søndag.

        • Hvis du vælger Hver uge, anvendes de konfigurerede arbejdstimer på den samme dag hver uge. I følgende eksempel anvendes konfigurationen på onsdag, og alle efterfølgende onsdage har samme arbejdstidskonfiguration. Du kan også vælge en slutdato, hvor du vil afslutte konfigurationen af arbejdstime.

          Arbejdstimer angivet til gentagelse hver onsdag.

      4. Vælg din tidszone. Tidszonen giver dig mulighed for at tilpasse tidspunktet korrekt, når dit team er spredt over lande eller områder. Som standard er UTC-tid (Greenwich Mean Time) valgt.

      5. Gem konfigurationerne.

    • Ikke-arbejdstimer: Konfigurer en pause eller et tidsrum, hvor du tager fri fra arbejde på en bestemt dag. Vælg den tidsperiode, du vil tage fri, og vælg derefter Gem.

      I følgende eksempel har du en aftale med en læge om et tjek mellem 13:00 og 16:00 den 2. marts 2021. Når du bruger indstillingen Ikke-arbejdstimer til at opdatere kalenderen, overvejer salgsacceleratoren pausen, og aktivitetstidslinjen justeres, så den stemmer overens med dine arbejdstider.

      Ikke-arbejdstimer, der er angivet for en aftale.

    • Fri: Konfigurer ferier eller personlige fridage fra arbejde. Denne indstilling blokerer en hel dag eller flere dage. Når du anmoder om flere dage, skal du vælge indstillingen Hele dagen og derefter vælge start- og slutdatoer.

      Indtast en beskrivelse, så andre sælgere kan se din status og din grund til at være væk. Vælg tidszonen, og gem derefter konfigurationerne.

      I følgende eksempel planlægger du at tage på ferie med familien fra 9. marts til 12. marts, og du bruger indstillingen Fri til at opdatere kalenderen. Salgsacceleratoren overvejer ferien og justerer aktivitetstidslinjen, så den svarer til ferien.

      Fri i forbindelse med en familieferie.

Via personlige indstillinger (Sales Enterprise)

  1. Log på din salgshub-app, og gå til Skift område>Personlige indstillinger i nederste venstre hjørne på siden.

  2. Vælg Kalender.

    Kalenderen åbnes for den aktuelle måned med din arbejdstilgængelighed. Nederst i kalenderen kan du desuden se organisationens lokale standardtid.

    Siden med kalender for arbejdstilgængelighed.

  3. Konfigurer kalenderen efter dine behov som beskrevet i trin 4 i sektionen Indstillinger for arbejdsliste tidligere i dette emne.

Konfigurere trin til automatisk fremskridt

Indstillingerne Automatisk fremskridt angiver, hvilken næste handling du skal udføre, når du fuldfører eller springer et trin over.

  1. Log på Dynamics 365 Sales-hub, og gå til Mit arbejde>Salgsaccelerator.

  2. Vælg ikonet Indstillinger på arbejdslisten.

    Vælge indstillinger på arbejdslisten for at konfigurere trin til automatisk fremskridt.

  3. Vælg Automatisk fremskridt på siden Personlige indstillinger.

    Vælge indstillinger for automatisk fremskridt.

    Du kan vælge mellem følgende indstillinger for fuldførelse eller overspringning af en aktivitet:

    • Spørg, før der flyttes til næste arbejdselement: Når en aktivitet er fuldført eller springes over, vises der en meddelelse, før du flytter til den næste post på arbejdslisten. I meddelelsen skal du vælge en relevant indstilling for at fortsætte. I følgende billede vises den meddelelse, der vises, når du springer en aktivitet over.

      Hvis du springer en aktivitet over:

    • Gå automatisk til næste arbejdselement: Når en aktivitet er fuldført eller springes over, vises den næste post på arbejdslisten automatisk.
    • Bliv på samme post: Når en aktivitet er fuldført eller sprunget over, vises den samme post stadig, og i den næste Næste-widget vises den næste aktivitet, der er defineret i rækkefølgen.

  4. Gem og luk siden med indstillinger.

Konfigurere trin og aktiviteter

Når der vises et trin i Næste-widget, oprettes der automatisk en tilsvarende aktivitet på tidslinjen, som knyttes til trinnet. Når du fuldfører handlingen, f.eks. sender en mail eller foretager et opkald via tidslinjen, opdateres trinnet. Ved at konfigurere aktiviteterne og trinnene kan du vælge, hvordan de handlinger, du udfører på trin, skal påvirke de tilknyttede aktiviteter og sekvenstrin.

Bemærk

Kontrollér, at administratoren har aktiveret indstillingen, så du kan konfigurere trin og aktiviteter. Du finder flere oplysninger under: Aktivering af tilgængelighedsindstillingen i indstillinger for rækkefølge

  1. Log på Dynamics 365 Salgshub, og gå til Mit arbejde>Salgsaccelerator.

  2. Vælg ikonet Indstillinger på arbejdslisten.

    Vælge indstillinger på arbejdslisten for at konfigurere trin og aktiviteter.

  3. Vælg Trin og aktiviteter på siden Personlige indstillinger.

  4. Konfigurer følgende indstillinger efter behov på siden Trin og aktiviteter:

    • Når jeg sender en mail: Når du markerer dette afkrydsningsfelt og sender en mail via tidslinjen, markeres det sekvenstrin, der er relateret til aktiviteten, automatisk som fuldført.
    • Når jeg markerer en telefonaktivitetspost som fuldført: Når du markerer dette afkrydsningsfelt og foretager et telefonopkald via tidslinjen, markeres det sekvenstrin, der er relateret til aktiviteten, automatisk som fuldført.
    • Når jeg markerer et sekvenstrin i telefonopkald som fuldført: Når du fuldfører en telefonopkaldsaktivitet i sekvenstrinnet, kan du vælge at angive status for aktiviteten eller angive en standardværdi, der er defineret for din organisation.

    Konfigurere trin og aktiviteter.

  5. Gem og luk siden med indstillinger.

Få vist eller skjule filtre

Som sælger kan du skjule et hvilket som helst filter fra den tilgængelige filterliste. Når sælgerne har skjult et filter, kan de ikke se filteret på listen.

  1. Vælg Flere indstillinger>Indstillinger i sektionen med arbejdslisten.

    Vælg indstillinger fra flere indstillinger.

  2. På siden Personlige indstillinger skal du vælge Filtre.

    På siden Personlige indstillinger skal du vælge Filtre.

  3. Gå til det filter, du vil skjule, på siden Filtre, og slå til/fra.

    Bemærk

    • Hvis du vil skjule en gruppe, skal du slå til/fra for gruppen.
    • Hvis du administrator filtre eller grupper, kan du ikke se dem på listen. Kontakt administrator for at få vist de filtre, du kan bruge. Flere oplysninger: Skjul filtre

    Slå til/fra for at skjule filteret.

  4. Vælg Gem.

Filtret skjules fra listen.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Konfigurer indstillingerne for salgsaccelerator, så sælgerne kan tilpasse dem
Prioriter din salgspipeline ved hjælp af opgavelisten