Oversigt over salgsprognose
En prognose hjælper din organisation med at forudsige, hvor stor omsætning dine salgsteam vil generere inden for en bestemt tidsramme. Når prognoser er udført korrekt, kan de spille en vigtig rolle for virksomhedens succes.
Vigtigt!
Denne funktion er beregnet til at hjælpe salgschefer eller tilsynsførende med at forbedre deres teams præstation. Denne funktion er ikke beregnet til brug til at træffe beslutninger og bør ikke bruges til at træffe beslutninger, der påvirker ansættelsen af en medarbejder eller en gruppe medarbejdere, herunder løn, frynsegoder, anciennitet eller andre rettigheder eller berettigelser. Kunderne er eneansvarlige for at bruge Dynamics 365, denne funktion og alle tilknyttede funktioner eller services i overensstemmelse med alle gældende love, herunder lovgivning vedrørende adgang til individuelle medarbejderanalyser og -overvågning, indspilning og lagring af kommunikation med slutbrugere. Dette indebærer også, at slutbrugerne får meddelelse om, at deres kommunikation med sælgere kan blive overvåget, indspillet eller lagret i henhold til gældende love og at få samtykke fra slutbrugerne, før de anvender funktionen med dem. Kunderne opfordres også til at have en mekanisme implementeret til at informere deres sælgere om, at deres kommunikation med slutbrugere kan blive overvåget, indspillet eller lagret.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Hvordan kan en prognose hjælpe salgsgruppen
Med en prognose:
Kan sælgere spore præstation i forhold til deres mål og identificere pipelinerisici, der kan være til hinder for, at de kan nå deres mål.
Kan chefer spore individuelle salgsresultater mod kvoter for proaktivt at yde rådgivning.
Kan ledere bruge prognosetendenser til at forudse afdelingssalg og genallokere ressourcer, hvis det er nødvendigt.
Kan virksomhedsledere bruge de forventede estimater til at ændre produktstrategien eller videregive opdaterede projektioner til investorer.
Gennemse forudsætninger
Gennemse følgende forudsætninger, før du bruger prognoser:
Prognosen blev oprettet med mindst én af følgende muligheder:
Et hierarki, som du er en del af.
En sikkerhedsrolle, som du er en del af, har fået tildelt adgang.
Du kan få mere at vide under Konfigurere en prognose.
Du skal have læserettigheder til bruger- og distriktobjekter. Du kan få flere oplysninger under Sikkerhedsroller og rettigheder.
Tilføje prognosegitter og poster til brugerdefineret app i konfigurationsoversigt over websted
Når du opretter en brugerdefineret modelbaseret app, kan du vælge en standardløsning for at oprette en webstedsoversigt for appen. Listen indeholder imidlertid løsninger, der kun er baseret på objektformularer. Prognoseindstillingerne er baseret på brugerdefinerede kontrolelementformularer for URL-adresser og vises ikke på løsningslisten. Du skal føje disse indstillinger til webstedsoversigten manuelt. Når du har tilføjet indstillingerne, kan brugere i organisationen se dem i appens webstedsoversigt.
Brug følgende URL-adresser til at føje oversigten over prognosewebstedet til din brugerdefinerede app og udføre trinnene til at føje posten med oversigt over websted til brugerdefineret app:
| Funktionsnavn | URL |
|---|---|
| Prognosegitter | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Prognosekonfiguration | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |