Opsætte grundlæggende salg

Som en del af din indledende konfiguration skal du konfigurere de grundlæggende ressourcer og tilpasse appen til behov, der er specifikke for din organisation.

Konfigurer de grundlæggende funktioner

Før din salgsorganisation kan bruge Dynamics 365 Sales, skal du konfigurere visse grundlæggende ressourcer. De valutaer, du bruger til transaktioner, områder, du dækker, dine regnskabsperioder og dit produktkatalog.

Brug referencerne i følgende tabel til at konfigurere de grundlæggende oplysninger for din salgsorganisation.

Hvad skal du konfigurere?	Få mere at vide
Opret afdelinger for at gruppere afdelingerne logisk.	Opret forretningsenheder
Opret dine salgsteams	Opret eller administrer teams
Konfigurer salgsområder for at organisere forretningsmarkeder efter geografisk område	Konfigurer salgsdistrikter
Angiv din regnskabsperiode, og hvordan den skal se ud	Arbejde med indstillinger for regnskabsåret
Transaktér i flere valutaer	Administrere transaktioner med flere valutaer
Definer dit produktkatalog med priser og rabatter	Konfigurere et produktkatalog

Tilpasse appen

Når du har konfigureret de grundlæggende ressourcer, kan du tilpasse dit konfigureret til dine organisationskrav, f.eks. branding og temaer i salgsappen, forretningsprocesforløb, formularer, visninger osv.

Brug referencerne i følgende tabel til at konfigurere de grundlæggende oplysninger for din salgsorganisation.

Sådan tilpasser du	Få mere at vide
Opret et brugerdefineret udseende og en brugerdefineret funktionalitet til din app	Konfigurer branding og temaer
Tilpas tabeller, dashboards, forretningsprocesser osv.	Tilpas Salgsappen
Tilpas formularer, så de opfylder organisationens specifikke behov.	Tilpasse formularer
Tilpas visningen, så den opfylder organisationens specifikke behov.	Tilpasse visninger