Konfigurere tabeller til hurtig oprettelse af poster og aktiviteter
Hurtig oprettelse af poster og aktiviteter understøttes i Dynamics 365 Sales-mobilappen. Som administrator kan du kontrollere, hvilke poster og aktiviteter der er tilgængelige for hurtig oprettelse, og hvilke felter der er tilgængelige i formularen til hurtig oprettelse.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional eller Microsoft Relationship Sales Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Aktivere en tabel eller en aktivitet til hurtig oprettelse
En tabel eller aktivitet skal have følgende egenskaber tilgængelige på listen til hurtig oprettelse:
- Aktiveret til hurtig oprettelse og synlig i mobilappen
- Har en formular til hurtig visning
Aktiveret til hurtig oprettelse og synlig i mobilappen
Hvis en tabel eller aktivitet skal være tilgængelig for hurtig oprettelse og synlig i mobilappen, skal du sikre, at følgende egenskaber er valgt i tabellen eller aktivitetsmetadataene:
- Tillad hurtig oprettelse
- Aktivér til phone express
Når du markerer afkrydsningsfelterne, angives følgende metadataegenskaber:
- IsQuickCreateEnabled er angivet til sand
- IsVisibleInMobile er angivet til sand
Har en formular til hurtig visning
Hurtig oprettelse er kun aktiveret for en tabel eller aktivitet, der har en formular til hurtig visning. Flere oplysninger: Oprette en formular til hurtig visning
Styre, hvilke felter der vises i formularen til hurtig oprettelse
Felter opnås som en sammenlægning af følgende:
- Felter fra tabellens eller aktivitetens hovedformular til hurtig visning
- Felter, der er ApplicationRequired (se RequiredLevel)
Understøttede felttyper
Hurtig oprettelse understøtter i øjeblikket følgende felttyper:
- String
- Dato/klokkeslæt
- Money
- Integer
- Picklist
- Opslag
- Kunde
- Notat
- Generisk tekst
Se også
Bruge Dynamics 365 Sales-mobilappen
Få mere at vide om de grundlæggende begreber