Vælg en prognoseskabelon
Vælg en skabelon for at definere, hvordan en prognose strukturerer organisationens data og projektion. Hvis du foretrækker at oprette en prognose på baggrund af dine egne akkumulerings- og hierarkiobjekter, skal du i stedet vælge Opret fra bunden.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Vælg en skabelon
Den hurtigste måde at oprette en prognose på er at bruge en skabelon. Den skabelon, du vælger, definerer, hvordan prognosen grupperer data.
Vælg en af følgende skabeloner på siden Prognosekonfigurationer:
- Organisationsdiagramprognose: Akkumuleringskolonner og projektioner er baseret på organisationens rapporteringsstruktur. I denne skabelon bruges feltet Leder i brugerobjektet til hierarkiet.
- Produktprognose: Akkumuleringskolonner og prognoser er baseret på produktets hierarki.
- Distriktsbudget: Akkumuleringskolonner og prognoser er baseret på salgsdistriktets hierarki.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Se også
Konfigurere prognoser i din organisation
Konfigurere prognose ved hjælp af brugerdefineret akkumuleringsobjekt