Tilpas postoplysningerne i et sidepanel (forhåndsversion)

Vigtigt

Dette emne er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.

Vigtigt

En forhåndsversion er en funktion, der ikke er fuldført, men som bliver gjort tilgængelig for dig før generel tilgængelighed, så du kan evaluere forhåndsversionen og give Microsoft feedback. Forhåndsversioner kan have begrænset funktionalitet og kan anvende reducerede eller andre forpligtelser med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger, sikkerhed og overholdelse af angivne standarder end en kommerciel version. Som sådan er forhåndsversioner ikke beregnet til produktionsbrug, hvilket betyder, at de ikke er beregnet til "live" kundedata, personlige data eller andre data, der er underlagt forhøjede krav om overholdelse af angivne standarder. Brugen af sådanne data sker for din egen regning og risiko, og det er alene dit ansvar at underrette dine brugere om ikke at inkludere personlige eller følsomme oplysninger i deres brug af forhåndsversioner, hvor det er relevant. Vi yder ikke support til forhåndsversioner, og Microsoft Dynamics 365 Teknisk support kan ikke hjælpe dig med problemer eller spørgsmål. Denne forhåndsversion og eventuel enkeltstående support, som Microsoft kan vælge at yde, leveres, "som den er og forefindes", "med alle fejl", "som den er tilgængelig" og uden garanti.

Sidepanelet hjælper medarbejdere med hurtigt at få vist og opdatere detaljer om den relaterede post under et Teams-møde. I sidepanelet vises noter, opgaver og aktiviteter, der er knyttet til posten.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional eller en hvilken som helst licens til Dynamics 365 Customer Engagement-app Microsoft Teams-licens Flere oplysninger: Dynamics 365 Sales-prissætning Microsoft Teams-prisfastsættelse Vejledning om licenser til Dynamics 365
Sikkerhedsroller	Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Tilpasse panelet på postsiden

Som en administrator kan du tilpasse postdetaljer, der skal vises i sidepanelet for at imødekomme brugernes behov.

Bemærk

• Hvis du vil tilpasse postdetaljer i sidepanelet, skal du redigere formularen I kontekst for en tabel.
• I panelet på postsiden understøttes kun objekterne Kontakt, Salgsmulighed, Kundeemne, Firma og Sagstabeller.

Følgende konfigurationer understøttes:

• Tilføj eller fjern felter i formularen (tabel)-oplysninger.
• Skift en feltindstilling.
• Angiv et feltkrav (f.eks. skrivebeskyttet).

Følgende konfigurationer understøttes ikke:

• Aktivér eller deaktiver faner.
• Omarranger faner.
• Tilføj brugerdefinerede faner eller sektioner.
• Tilføj andre sektioner end (tabel)-oplysninger, Kontakter, Noter, Opgaver, Samarbejde og Seneste salgsmuligheder.
• Tilføjelse af webressource.
• Tilføje et undergitter.
• Ændre formatet eller layoutet for overskrifter, faner, sektioner og felter.
• Rediger bestemte egenskaber for overskrifter, faner, sektioner og felter.

Tilpas postoplysningerne i et sidepanel:

1. Log på Power Apps.

2. Vælg miljøet, og vælg derefter Data>Tabeller.

3. Vælg rullelisten i øverste højre hjørne, og vælg derefter Alle.

   

4. Søg efter, og vælg tabellen.

5. Vælg fanen Formularer, og vælg formularen I kontekstformular.

6. Rediger formularen for at vælge de felter, der skal vises i sidepanelet.

   Alle felter i formularen kan som standard redigeres. Hvis du vil gøre et felt skrivebeskyttet, skal du markere det og slå skrivebeskyttet egenskab til.

Se også

Aktivere integration af Microsoft Teams-møde
Integrere Dynamics 365 og Microsoft Teams-møder